Emplois actuels liés à Gestion patrimoniale, - Montpellier - MBway

  • Spécialiste en Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Randstad Temps plein

    Votre rôle en tant que contrôleur de gestion - financesL'intervenant sera chargé de assurer l'interface avec les fonctions support des tutelles de l'UMR. Il devra avoir une expertise confirmée en gestion administrative et financière, ainsi que capacité à développer des outils d'aide à la décision et à gérer des ressources...

  • Chef de Projet en Gestion Patrimoniale

    il y a 12 heures

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Une Carrière Exigeante et RémunératriceAvec GRESHAM Banque Privée, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Défis et OpportunitésMener des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle et préconiser des solutions appropriées et diversifiées, telles...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Spécialiste de l'Amélioration Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Présentation du posteAu sein de notre département, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à nos clients et prospects un diagnostic et des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.Compétences requisesTitulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine ou équivalent.Capacité à initier des contacts de...

  • Conseiller Patrimonial en Alternance

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France SG Temps plein

    Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d’élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial propose aux clients du réseau...

  • Responsable de Portefeuille Patrimonial

    il y a 13 heures

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Vous souhaitez épanouir votre carrière dans un environnement dynamique et en pleine croissance ? GRESHAM Banque Privée vous offre une opportunité exceptionnelle en tant que responsable de portefeuille patrimonial.L'entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un professionnel expérimenté pour occuper ce poste clé. Vous aurez la...

  • Chef de projet patrimonial

    il y a 1 jour

    Montpellier, Occitanie, France Evolve Temps plein

    PrésentationL'équipe d'Evolve vous invite à rejoindre son équipe dynamique en tant que chef de projet patrimonial. Ce poste offre une opportunité exceptionnelle de croissance professionnelle et de développement personnel.SalaireL'indemnité salariale pour ce poste est estimée à environ 50 000 € par an, selon les performances et...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Montpellier, Hérault, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...

  • Manager Développement Patrimonial

    il y a 1 mois

    Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager Développement Patrimonial **Description de la mission**: Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Manager pour diriger une équipe de Chargés de Développement Patrimoniaux, ayant pour objectif premier la conquête de nouveaux clients, et la constitution d’un...

  • Chargé(E) de Développement Patrimonial

    il y a 1 mois

    Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34 **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse...

  • Responsable Données Patrimoniales

    Il y a 7 mois

    Montpellier, France Gentile RH Consulting Temps plein

    Descriptif du poste **Vos missions**: **Sous l'autorité du Responsable Maintenance et patrimoine, vos principales missions seront les suivantes**: - En étroite collaboration avec le chef de projet DSI, vous contribuerez au déploiement de la plateforme de Services Numériques (Intent Technologie, Citron..) : Choix des outils (GPT, Iot, GMAO..),...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Montpellier, France Matmut Temps plein

    En bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.Titre du Poste : Chargé(e) de développement Patrimonial H/FSalaires estimés entre 35 000€ et 55 000€ par...

Gestion patrimoniale,

Il y a 7 mois

Montpellier, France MBway Temps plein

Description

du poste :

À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France. Elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

Vos missions :

Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu’à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel. Accompagner vos clients particuliers et professionnels : Réaliser des analyses patrimoniales. Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.). Accompagner vos entreprises clientes : Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie. Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…). Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société. Optimiser la rémunération du dirigeant. Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

Profil recherché :

Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié Une rémunération déplafonnée Une école de formation unique sur le marché De nombreuses possibilités d’évolution de carrière La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études