Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 4 semaines
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, un établissement bancaire de renom, recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre ses équipes à Bar-sur-Aube.
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :
- Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
- Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
- Coopération à la vie de l'agence : Participer à la promotion de l'image de l'entreprise,
- Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
- Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Vous êtes titulaire d'un Bac +3 minimum en finance/banque/gestion de patrimoine.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial ou en banque.
Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance.
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Cavalaire-sur-Mer, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 7 jours
Saint-Mandrier-sur-Mer, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 7 jours
Saint-Mandrier-sur-Mer, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein**Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...
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Conseiller Patrimonial Professions Libérales
il y a 4 semaines
Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Beauvoir-sur-Mer, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux sur 2 points de vente.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 75 K ); - Commercialiser...
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Conseiller Clientèle Particuliers
il y a 3 semaines
Boulogne-sur-Mer, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :Aujourd'hui, Fab Search Carrières Bancaires, notre entitéspécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, unétablissement bancaire reconnu, un Conseiller Particuliers H/F àBoulogne sur Mer (62).A propos du poste :En tant que Conseiller Particuliers et au sein d'une agencesituée à Boulogne sur Mer, vous gérez le...
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Conseiller Clientèle Privée Bar Le Duc
il y a 4 semaines
Bar-le-Duc, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée BAR LE DUC H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Foron, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Chargé de la relation clientèle des agriculteurs/viticulteurs H/F
il y a 4 semaines
Bar-sur-Aube, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché pro, agri Titre du poste Chargé de la relation clientèle des agriculteurs/viticulteurs H/F Description du poste Les domaines de l’agriculture et de la finance vous intéressent ? Regardez notre offre d’alternance en Master c’est le parcours idéal pour votre rentrée 2024 !...
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Conseiller en gestion de patrimoine TROYES H/F
il y a 4 semaines
Aube, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TROYES H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ?...
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Conseiller bancaire et assurances H/F
il y a 2 semaines
Bar-sur-Aube, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller bancaire et assurances H/F Description du poste En cours d’études ou en reconversion, vous voulez apprendre à accompagner une clientèle de particuliers dans la réalisation de leurs projets (épargne, assurances, achats…) ? Un BAC+3...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Bar-le-Duc, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Conseiller Privé
il y a 4 semaines
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinEntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...
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Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance
il y a 4 semaines
Bar-le-Duc, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle particuliers en alternance BAR LE DUC H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Poste avec management**: Non **Missions**: Interlocuteur privilégié de ses clients, le...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 2 semaines
Livron-sur-Drôme, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … • Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, • Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, • Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Livron-sur-Drôme, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … • Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, • Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, • Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service...
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Conseiller Clientèle
il y a 4 semaines
Bar-le-Duc, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinHLM Bar-le-Duc - 55, CDI Les missions du poste Le conseiller clientèle (H/F), sous la responsabilité du responsable plateforme sollicitations clients est en charge de la gestion des appels entrants et du suivi de traitement. Il constitue le premier interlocuteur de notre clientèle et future clientèle. Il est le reflet de l'image de notre entreprise. A...
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Conseiller financier privé/Conseillère financière privée
il y a 1 mois
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole de Lorraine Temps pleinEntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...
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Conseiller financier privé/Conseillère financière privée
il y a 1 semaine
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole de Lorraine Temps pleinEntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de...