Conseiller financier privé/Conseillère financière privée
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines
Entreprise
Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous
Poste
La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
- Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
Profil
Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.
Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :
- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre
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Conseiller Privé
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinEntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...
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Conseiller Privé
il y a 5 jours
Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps pleinPremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...
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Conseiller Adjoint Banque Privée en alternance
Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines
Le Havre, Normandie, France LCL - Région Nord Ouest Temps pleinLCL Banque privée c'est une banque dans la banque C'est l'une des toutes premières en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Au quotidien, le métier de Conseiller Adjoint Banque Privée allie deux piliers indispensables de la relation avec nos clients :Le pilier humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie,...
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Conseiller financier
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Bar-le-Duc, France France Active Lorraine Temps pleinContexte Financeur Solidaire au service des entrepreneurs engagés de Lorraine, France Active Lorraine (FAL) est membre du réseau France Active. FAL est une association loi 1901 qui accompagne et finance les entrepreneurs avec pour objectif de soutenir la création et le développement d’entreprises engagées et contribuer au développement...
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Conseiller Banque Privée
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Le Havre, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Banque Privée - Alternance H/F Description du poste Vous souhaitez acquérir et développer une nouvelle expérience dans le conseil bancaire pour valider votre Master ? Le Crédit Agricole Normandie Seine recherche un(e) alternant(e) sur 2 ans et serait ravi...
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Alternance - Conseiller Banque Privée (H/F)
il y a 1 semaine
Le Havre, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...
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Conseiller Financier
il y a 5 jours
Le Plessis-Robinson, France CERP Rouen Temps pleinAvec un chiffre d'affaires de 4.5 milliards d'euros, 32 établissements en France et 3500 collaborateurs, le Groupe Astera est un acteur à forte valeur ajoutée qui s'engage auprès des Pharmaciens en partenaire de leur réussite. CERP Rouen, principale filiale du Groupe, assure notamment l'activité de santé publique de répartition...
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Conseiller Privé
il y a 2 jours
Le Puy-en-Velay, France Crédit Agricole Temps pleinLe Crédit Agricole recherche un conseiller privé H/F en CDI. Les missions que nous souhaitons vous confier: - Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux - Répondre aux besoins de vos clients grâce à votre expertise en matière juridique et fiscal - Avoir la capacité à travailler en étroite collaboration avec...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Bar-le-Duc, France BPAlsaceLorraineChampagne Temps pleinDescriptif du poste Véritable partenaire de nos clients patrimoniaux, vous serez chargé(e) de plusieurs missions: - Grâce à vos qualités relationnelles, vous développerez et gérerez votre propre portefeuille de clients (entre 300 et 750k€ d'avoirs BPALC) en proposant nos services bancaires et financiers, en fournissant une réponse personnalisée,...
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Conseiller en Gestion Privee
il y a 15 heures
Montigny-le-Bretonneux, France Banque Populaire de Val de France Temps plein**Description de l'entreprise**: La **Banque Populaire Val de France** fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...
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Chargé D'affaires Gestion Privée
il y a 6 jours
Bar-le-Duc, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein**Description de l'entreprise**: **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait !** Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), banque coopérative régionale ancrée dans l'économie locale, accompagne au...
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Assistant.e Conseil en Banque Privée
il y a 5 jours
Le Havre, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous et à...
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Conseiller Entreprise Agricole
il y a 4 jours
Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps pleinDescriptif du poste **Installation et Transmission, renouvellement des générations** - Accompagner les porteurs de projets et les chefs d’entreprise agricole dans leurs projets d’installation, de développement d’activités, de transmission d’exploitation ou tout autre projet lié à la stratégie d’Entreprise agricole - Assurer l’accueil des...
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Banquier Privé
il y a 17 heures
Le Havre, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
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Conseiller Banque Privée
il y a 5 jours
Mouilleron-le-Captif, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
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Charge D’operations Habitat Prive
il y a 15 heures
Le Havre, France Le Havre Seine Métropole Temps pleinPostuler avant le 6 avril 2023 Catégorie : A URBANISME HABITAT ET AFFAIRES IMMOBILIERES Amélioration de l'habitat CHARGE D'OPERATIONS HABITAT PRIVE F/H Cadre d'emplois des attachés Recrutement par la voie contractuelle : contrat de projet de 3 ans Publié le 7 mars 2023 Au sein de la direction urbanisme, habitat et affaires immobilières, vous...
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Responsable Financier
il y a 2 heures
Bar-le-Duc, France Sup Interim Temps plein**Description de l'entreprise**: SUP INTERIM Bar-Le-Duc, est une agence de travail temporaire recrutant en intérim, CDD et CDI dans les secteurs du BTP, industrie, transport, logistique, hôtellerie, restauration, tertiaire, etc. Passons ensemble à la vitesse SUP ! **Description du poste**: Notre client basé à Bar-le-Duc est à la recherche d'un...
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Conseiller en banque privée
Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 4 jours
Cossé-le-Vivien, France MBway Temps pleinMBWAY Angers, réseau de 17 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau I,...
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Conseiller en banque privée
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Cossé-le-Vivien, France MBway Temps pleinMBWAY Angers, réseau de 17 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau I,...
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Contrôleur Financier H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Bar-le-Duc, France Page Personnel Temps pleinMichael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance.En tant que Contrôleur Financier Site, vous intervenez en qualité de manager de transition en accompagnement des Directeur...