Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

il y a 3 semaines


BourgSaintMaurice, France Neptune RH Temps plein

Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos missions seront les suivantes : Accompagner et conseiller vos clients - Analyser la situation personnelle, professionnelle et financière de vos clients - Réaliser des bilans sociaux, prévoyance, retraite et patrimoine - Proposer des solutions adaptées : prévoyance, santé, retraite, épargne, placements, optimisation patrimoniale, assurance de personnes Développer votre portefeuille - Prospecter activement sur la zone géographique confiée (recommandations, réseau, partenariats, actions commerciales) - Fidéliser et suivre vos clients dans la durée - Assurer un suivi régulier des contrats et des projets de vie Assurer une expertise de qualité - Effectuer une veille juridique, fiscale et réglementaire - Construire des stratégies patrimoniales adaptées - Garantir un conseil responsable, personnalisé et conforme à la réglementationVous disposez d'une première expérience (ou d'une forte motivation) dans le conseil, le commerce, l'assurance, la banque ou la gestion de patrimoine. Vous êtes à l'aise dans la relation client, doté(e) d'un excellent sens de l'écoute et d'analyse. Vous êtes une personne de terrain. Autonome, organisé(e) et persévérant(e), vous aimez relever des défis. Une appétence pour les sujets financiers, fiscaux et sociaux est un vrai plus.



  • Bourg-Saint-Maurice, France Neptune Rh Temps plein

    Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...


  • Saint-Nazaire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes-nous CIC Ouest – banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale – est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous évoluons dans un environnement où chaque collaborateur peut entreprendre sa carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Au sein de notre siège à Nantes ou de nos 310 points de vente, nous...


  • Saint-Doulchard, France Adsearch Temps plein

    **En résumé : Conseiller Protection Sociale**_ _**H/F - CDI - Cabinet d'expertise comptable - Angers** Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes, et 11 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients de...


  • Saint-Maurice, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Non-Résidents Saint Maur H/F** « Vous serez l’interlocuteur privilégié de nos clients non-résidents » expat #fonctionnaires internationaux #USPersons,: **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous accompagnerez une clientèle vivant à l’étranger et ayant besoin d’un compte en France. Votre savoir-faire et votre sens du...


  • Saint-Avertin, France ComptaCom Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la vente avec plus de trois ans d'expérience acquise en vente B to B. Vous êtes intéressé et disposé à acquérir les connaissances complètes propres au statut des dirigeants d’entreprise, tant sur les volets juridiques, sociaux et fiscaux. Vous appréciez accompagner des dirigeants ou aimeriez évoluer dans cet...

  • conseiller patrimonial h/f

    il y a 2 semaines


    Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes nousCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre Rejoindre CIC Ouest,...


  • Bourg-la-Reine, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...


  • Saint-Nazaire, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 2 semaines


    Saint-Nazaire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDIStatut Agent de maîtriseMétier Relation clientLocalisation ST NAZAIRE (44)Niveau d études BAC + 2 validéNiveau d’expérience JuniorSalaire 35-48 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)Date de publication 07/12/2025Date de prise de poste 01/11/2025Référence...


  • Saint-Lumier-la-Populeuse, France Allianz France Temps plein

    Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Reims (51) Join to apply for the Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Reims (51) role at Allianz France Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) ayant...