Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

il y a 1 semaine


BourgSaintMaurice, France Neptune Rh Temps plein

Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos missions seront les suivantes : Accompagner et conseiller vos clients - Analyser la situation personnelle, professionnelle et financière de vos clients - Réaliser des bilans sociaux, prévoyance, retraite et patrimoine - Proposer des solutions adaptées : prévoyance, santé, retraite, épargne, placements, optimisation patrimoniale, assurance de personnes Développer votre portefeuille - Prospecter activement sur la zone géographique confiée (recommandations, réseau, partenariats, actions commerciales) - Fidéliser et suivre vos clients dans la durée - Assurer un suivi régulier des contrats et des projets de vie Assurer une expertise de qualité - Effectuer une veille juridique, fiscale et réglementaire - Construire des stratégies patrimoniales adaptées - Garantir un conseil responsable, personnalisé et conforme à la réglementation



  • Bourg-Saint-Maurice, France Neptune RH Temps plein

    Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...


  • Bourg-Saint-Maurice, France Neptune Rh Temps plein

    NEPTUNE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, spécialisé dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants. Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e)...


  • Saint-Avertin, France ComptaCom Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience acquise dans l’univers de la prévoyance, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ? **NUMIOS**, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu. Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à...


  • Saint-Nazaire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes-nous CIC Ouest – banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale – est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous évoluons dans un environnement où chaque collaborateur peut entreprendre sa carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Au sein de notre siège à Nantes ou de nos 310 points de vente, nous...


  • Saint-Avertin, France ComptaCom Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la vente avec plus de trois ans d'expérience acquise en vente B to B. Vous êtes intéressé et disposé à acquérir les connaissances complètes propres au statut des dirigeants d’entreprise, tant sur les volets juridiques, sociaux et fiscaux. Vous appréciez accompagner des dirigeants ou aimeriez évoluer dans cet...

  • conseiller patrimonial h/f

    il y a 1 semaine


    Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes nousCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre Rejoindre CIC Ouest,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Bourg-la-Reine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...


  • Bourg-la-Reine, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...


  • Saint-Nazaire, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Co-Courtier Indépendant

    il y a 2 semaines


    Saint-Étienne, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Cabinet de courtage en forte croissance, spécialisé en protection sociale, santé, prévoyance, retraite, épargne et solutions patrimoniales. Dans le cadre de son développement, il recherche un Co-Courtier indépendant H/F pour renforcer son activité régionale. Vos missions : -Développer votre portefeuille clients (prospection, recommandation,...