Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

il y a 1 semaine


BourgSaintMaurice, France Neptune Rh Temps plein

Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos missions seront les suivantes : Accompagner et conseiller vos clients - Analyser la situation personnelle, professionnelle et financière de vos clients - Réaliser des bilans sociaux, prévoyance, retraite et patrimoine - Proposer des solutions adaptées : prévoyance, santé, retraite, épargne, placements, optimisation patrimoniale, assurance de personnes Développer votre portefeuille - Prospecter activement sur la zone géographique confiée (recommandations, réseau, partenariats, actions commerciales) - Fidéliser et suivre vos clients dans la durée - Assurer un suivi régulier des contrats et des projets de vie Assurer une expertise de qualité - Effectuer une veille juridique, fiscale et réglementaire - Construire des stratégies patrimoniales adaptées - Garantir un conseil responsable, personnalisé et conforme à la réglementation



  • Saint-Avertin, France ComptaCom Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience acquise dans l’univers de la prévoyance, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ? **NUMIOS**, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu. Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à...


  • Bourg-Saint-Maurice, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - **BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - **MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...


  • Saint-Nazaire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes-nous CIC Ouest – banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale – est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous évoluons dans un environnement où chaque collaborateur peut entreprendre sa carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Au sein de notre siège à Nantes ou de nos 310 points de vente, nous...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Saint-Nazaire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    **Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...


  • Le Pré-Saint-Gervais, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    **Qui sommes nous**: Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...


  • Saint-Cyr-sur-Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire. Vos missions seront les suivantes: - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...


  • Saint-Gaudens, France ANRAS - PROTECTION DES MAJEURS Temps plein

    **1 MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS H/F** CDD - 0.90 ETP 31 H 50 - 4 mois (_renouvelable_) - CCNT 15 mars 1966 - **Poste à pourvoir au 01 juin 2024** ANRAS- PROTECTION DES MAJEURS, service tutélaire sise à Saint Gaudens (31) recherche un(e) Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs ayant pour principale fonction d’assurer,...


  • Saint-Nazaire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDI Statut Agent de maîtrise Métier Relation client Localisation ST NAZAIRE (44) Niveau d’études BAC + 2 validé Niveau d'expérience Junior Salaire 35-48 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 06/01/2026 Date de prise de poste 01/11/2025...

  • conseiller patrimonial h/f

    il y a 2 semaines


    Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France CIC Ouest Temps plein

    Qui sommes nousCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre Rejoindre CIC Ouest,...

  • Co-Courtier Indépendant

    il y a 1 semaine


    Saint-Étienne, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Cabinet de courtage en forte croissance, spécialisé en protection sociale, santé, prévoyance, retraite, épargne et solutions patrimoniales. Dans le cadre de son développement, il recherche un Co-Courtier indépendant H/F pour renforcer son activité régionale. Vos missions : -Développer votre portefeuille clients (prospection, recommandation,...