Chargé de Relation Clients Banque Privée H/F

il y a 1 jour

LevalloisPerret, France Grafton Temps plein

Mission : Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes : 1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial. 2/ Gestion de la relation clients : * Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ; * Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés. 3/ Gestion administrative de la clientèle : * Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ; * Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ; * Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ; * Saisir des ordres de bourse ; * Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ; * Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ; * Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ; Profil : Vous êtes titulaire de formation Bac +2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum de 3 ans dans un poste d'Assistant(e) Banquier Privé / Chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ; Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie). ; Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine et êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques ; Vous avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable. Postulez dès maintenant Profil : Vous êtes titulaire de formation Bac +2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum de 3 ans dans un poste d'Assistant(e) Banquier Privé / Chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ; Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie). ; Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine et êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques ; Vous avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable. Postulez dès maintenant

  • Auditeur Senior en Banque H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    Nos clients du secteur Bancaire sont engagés dans la transformation de leur modèle économique et chez Forvis Mazars, nous sommes convaincus que cela transforme en profondeur nos métiers et la façon d'accompagner nos clients. A l'image de nos clients, nous oeuvrons à intégrer les questions de durabilité dans l'ensemble de nos offres de services pour...

  • Auditeur Senior en Banque

    il y a 5 jours

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    Nos clients du secteur Bancaire sont engagés dans la transformation de leur modèle économique et chez Forvis Mazars, nous sommes convaincus que cela transforme en profondeur nos métiers et la façon d’accompagner nos clients. A l’image de nos clients, nous œuvrons à intégrer les questions de durabilité dans l’ensemble de nos offres de services...

  • Auditeur Senior en Banque H/F

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    Nos clients du secteur Bancaire sont engagés dans la transformation de leur modèle économique et chez Forvis Mazars, nous sommes convaincus que cela transforme en profondeur nos métiers et la façon d'accompagner nos clients. A l'image de nos clients, nous oeuvrons à intégrer les questions de durabilité dans l'ensemble de nos offres de services pour...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France Expert & Manager Temps plein

    Expert & Manager recherche pour son client, un (e) chargé de relation client H/F. Le poste est basé à Levallois Perret dans le cadre d'un CDI. Vos missions s'articuleront autour de la gestion des dossiers, leur suivi et la gestion des appels. **Au sein du pôle relations partenaires, vous serez en charge de**: **Gestion des dossiers** - Prise de...

  • Chargée Relation Client

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, France AXE E-Santé Temps plein

    **CHARGE(E) DE RELATION CLIENTS (H/F)** Lieu de travail : LEVALLOIS-PERRET (92) Type de contrat : CDI (35h/semaine) - Expérience : 3 ans Rémunération : Fixe (32K€ à 38K€ brut/an) AXE E-Santé édite des solutions et dispositifs dédiés à l’amélioration de l’accueil et la prise en charge des patients dans les établissements hospitaliers et...

  • Chargée Relation Client

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France AXE E-Santé Temps plein

    **CHARGE(E) DE RELATION CLIENTS (H/F)** **Lieu de travail**: LEVALLOIS-PERRET (92) **Type de contrat**: CDI (35h/semaine) **Expérience**: 3 ans minimum **Rémunération**: Fixe (30K€ à 36K€ brut/an) **AXE E-Santé** édite des solutions dédiées au **parcours digital du patient** et à l’amélioration de la **prise en charge des patients** dans...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 4 jours

    Levallois-Perret, France Staffmatch Temps plein

    **Staffmatch recrute un Chargé de Relation client H/F en CDI !** Intégré au sein de notre département Relation client au siège de Levallois. Votre mission principale est de proposer une expérience client et/ou intérimaire de qualité, quelle que soit la ville où Staffmatch opère ! Votre fonction est transversale et vous travaillez avec l’ensemble...

  • Chargé(E) Relations Clients Lexus

    il y a 5 jours

    Levallois-Perret, France 69269 - LEXUS LEVALLOIS - SIVAM Temps plein

    Notre société SIVAM BY AUTOSPHERE, concessionnaire de la marque Premium Lexus recrute un(e) Chargé(e) de Relations Clients Lexus (H/F) pour sa concession de Levallois-Perret. Nos collaborateurs contribuent chaque jour à pérenniser et à développer nos activités de commerce et de service en promouvant nos valeurs de satisfaction clients, de...

  • Manager Equipe Relation Clients

    il y a 9 heures

    Levallois-Perret, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Votre environnement Au sein du Service Clients Prévoyance et Santé de la Division Client, vous intégrez le service Prestation prévoyance collective en tant que manager de l'équipe sur mesure. A ce titre, vous animez et pilotez le service, qui a pour missions de gérer les sinistres : arrêts de travail et invalidité, pour les...

  • Charge de Comptes Clientele Privee

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Groupe Satec Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Certifié **Great Place To Work®,** le groupe SATEC est désormais reconnu comme une organisation où il fait bon travailler. Les satéciens affirment excellentes : La convivialité, l’ambiance, la qualité des relations interpersonnelles, l’hospitalité et la solidarité sur le lieu de travail. Chez nous, le management fait...