Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 5 mois

Essoyes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein
Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé.Page Personnel en France rassemble plus de 450 consultants spécialisés sur 19 bureaux partout en France. Notre objectif : changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l’opportunité de réaliser tout leur potentiel.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont :

  • Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
  • Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
  • Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client,
  • Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces,
  • Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers,
  • Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
  • Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.



Vous êtes titulaire d'un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine. Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial. Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance. Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.

  • Gestionnaire de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez une solide connaissance des stratégies patrimoniales et fiscales, ainsi que des produits bancaires et d'assurances.MissionEn tant que Chargé en gestion de patrimoine au sein du Groupe Crédit...

  • Patrimoine et gestion

    Il y a 2 mois

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez une solide connaissance des stratégies patrimoniales et fiscales, ainsi que des produits bancaires et d'assurances.MissionEn tant que Chargé en gestion de patrimoine au sein du Groupe Crédit...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    Il y a 5 mois

    Essoyes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Chargé en gestion de patrimoine - H/F Description du poste Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine  à laquelle vous vous êtes formé.e  et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ? Venez rejoindre nos équipes et partager...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion patrimoniale?Nous recherchons un(e) Chargé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes!MissionVous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients pour leur apporter des solutions et des conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et leurs exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • Responsable de gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteResponsable de gestion de patrimoineDescription du posteVous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoineà laquelle vous vous êtes formé.eet sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre...

  • Responsable Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Profession : Responsable PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide formation et une expérience avérée dans le domaine. Vous avez un goût prononcé pour la stratégie patrimoniale et fiscale, et vous êtes capable de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Compétences requisesConnaissances...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez une excellente connaissance des produits et services offerts par le Groupe Crédit Agricole, et vous êtes capable de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Compétences...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 mois

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeVous êtes un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous êtes capable de proposer des solutions et des conseils personnalisés à vos...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Objet du posteL'entreprise Crédit Agricole Champagne Bourgogne recherche un gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de fournir des conseils personnalisés à nos clients.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales pour...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteChargé en gestion de patrimoine - H/FDescription du posteVous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoineà laquelle vous vous êtes formé.eet sur laquelle vous avez une première expérience réussie?Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre...

  • Gestionnaire de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteChargé en gestion de patrimoine - H/FDescription du posteVous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoineà laquelle vous vous êtes formé.eet sur laquelle vous avez une première expérience réussie?Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine à laquelle vous vous êtes formé.e et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?  Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 5 jours

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteGestionnaire de patrimoine - H/FDescription du posteVous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoineà laquelle vous vous êtes formé.eet sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?Venez partager notre vision de ce métier, qui est :Etre l'interlocuteur privilégié de vos...

  • Gestionnaire de patrimoine expert

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnalisme et expertiseVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance de la stratégie patrimoniale et fiscale. Vous avez une approche personnalisée pour chaque client, en tenant compte de leurs besoins et exigences spécifiques.Compétences clés Gestion de patrimoine à la fois stratégique et...

  • Chef de projet patrimonial

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque, avec une forte affinité pour la gestion de patrimoine. Vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale et vous êtes convaincu de votre capacité à apporter des solutions et des conseils personnalisés à vos clients.MissionEn tant que Chargé en...

  • Maître(Sse) de Maison Ages

    il y a 1 mois

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    **Maître(sse) de Maison, vivez pleinement votre vocation !** - Vivez chaque jour comme une opportunité de faire la différence dans la vie des autres. #bienvieillirensemble_ Nous recrutons un(e) Maître(sse) de Maison H/F en CDI à Essoyes (10). Chez Ages & Vie, plus de 1300 femmes et hommes œuvrent chaque jour pour le **Bien vieillir ensemble**. Au...

  • Aide à domicile secteur Essoyes

    Il y a 5 mois

    Essoyes, France ADMR Temps plein

    Description du posteENTREPRISEL’association de services d'aide à la personne ADMR d'Essoyes, recherche un : Aide à domicile secteur Essoyes (H/F) Possibilité de CDI ou CDDAide à domicile secteur Essoyes (H/F)Possibilité de CDI ou CDDMISSIONSEn rejoignant l’ADMR, vous exercez un métier épanouissant et utile aux autres, en accompagnant des...

  • Auxiliaire de Vie Sociale

    il y a 3 semaines

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    **Auxiliaire de vie, vivez pleinement votre vocation !** - Vivez chaque jour comme une opportunité de faire la différence dans la vie des autres. #bienvieillirensemble_ Nous recrutons des auxiliaires de vie sociale en CDD H/F à Essoyes (10). Chez Ages & Vie, plus de 1300 femmes et hommes œuvrent chaque jour pour le **Bien vieillir ensemble**. Au cœur...

  • Auxiliaire de Vie Sociale

    Il y a 5 mois

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    **Auxiliaire de vie, vivez pleinement votre vocation !** - Vivez chaque jour comme une opportunité de faire la différence dans la vie des autres. #bienvieillirensemble_ Nous recrutons des auxiliaires de vie sociale en CDD H/F à Essoyes (10). Chez Ages & Vie, plus de 1300 femmes et hommes œuvrent chaque jour pour le **Bien vieillir ensemble**. Au cœur...

  • Assistant de vie H/F

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Grand Est, France ADMR Temps plein

    Description du posteNous recherchons un(e) assistant(e) de vie pour rejoindre notre équipe à l'ADMR. Vous serez chargé(e) de l'accompagnement de personnes âgées ou handicapées dans leur quotidien.Fonctions clésAider les personnes aidées à réaliser des activités physiques et intellectuelles pour maintenir un niveau de plaisir à la vie.Contribuer...