Chargé en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

Essoyes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Chargé en gestion de patrimoine - H/F

Description du poste

Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine 

à laquelle vous vous êtes formé.e 

et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?

Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :

Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance, Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues, Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d’un véritable réseau d’apporteurs.euses d’affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l’expertise de notre Groupe), Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d’initiatives )

Nos atouts :

Des portefeuilles clients à fort potentiel, Une offre diversifiée grâce à l’expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,… Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients, Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer, Des perspectives de carrière : expertise, management… Vos avantages  : un 13ème mois, rémunération annuelle complémentaire , intéressement entre 2 et 4 mois de salaire/an (PEE et PERCO), abondement, une mutuelle prise en charge à 90%, des avantages sur certains produits bancaires et d’assurances, un accord de télétravail, une prise en charge des transports en commun à 75%, des jours de RTT (poste à 39h/sem), un CE (voyages, location saisonnière, chèques vacances…), une prime de titularisation, une aide financière mensuelle pour les enfants à charge, tickets restaurants...

Salaire brut annuel entre 36 et 42K€ à négocier en fonction de l’expérience.

Profil

Pour réussir ce défi, vous avez une expérience dans le domaine de la banque auprès d'une clientèle de particuliers. Idéalement, vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale.


Dynamisme, curiosité, sens du service sont les qualités que votre entourage vous reconnait.

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Grand-Est, Aube (10)

Géolocalisation de l'offre

Essoyes

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une solide connaissance de la stratégie patrimoniale et de la gestion des actifs. Vous avez une forte capacité d'analyse et de conseil, ainsi qu'une excellente communication avec les clients.ResponsabilitésConseiller les clients sur leur...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Essoyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Essoyes, Troyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • En Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • En Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Essoyes, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine à laquelle vous vous êtes formé.e et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?  Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ? Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ? Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Maître(Sse) de Maison Ages

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre colocation Ages et Vie à Essoyes, nous sommes en recherche d’une personne passionnée et bienveillante pour notre poste de** Maitre(sse) de Maison H/F** en** CDI** ‍️‍️. **Chez Ages & Vie,** **Redécouvrez votre métier et** **Vivez pleinement votre vocation !** Un seul lieu de travail avec un logement...