Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois


Sorbiers, France Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
  • D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.


Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).


Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)


Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.


Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.


Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.


  • Conseiller de Vente

    il y a 1 jour


    Sorbiers, France zeeman Temps plein

    **À propos de nous** zeeman - Conseiller de vente CDD 35h _ Afin de renforcer l'équipe de notre magasin de Sorbiers, nous recherchons une personne passionnée par le commerce et avec une expérience similaire réussie. Véritable représentant de l'enseigne, vous aurez pour objectif de présenter chaque jour un magasin agréable ,d'accueillir et de...


  • Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France CERFRANCE DES SAVOIE Temps plein

    Description de l'Entreprise :CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise de conseil pluridisciplinaire, d'expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d'Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans.Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs d'activité...

  • Conseiller de Vente H/F

    il y a 4 semaines


    Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France ISCOD Temps plein

    **Poste : Missions à réaliser :** **ACCUEIL DES CLIENTS** Vous serez chargé d'accueillir et de conseiller les clients lors de leur commande. Votre rôle sera de fidéliser la clientèle en offrant un service de qualité, en veillant au respect des délais de livraison et à la satisfaction des clients. Vous serez l'ambassadeur de notre marque....


  • Sorbiers, France CERFRANCE DES SAVOIE Temps plein

    DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans.Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs d’activité...


  • Sorbiers, France Flexycall Temps plein

    **FLEXYCALL : nous accompagnons les PME et les TPE dans l’optimisation de la gestion de la relation client. **Nous proposons du B2B, B2C et du service client. **Votre Profil**: - Vous aimez le travail en équipe et disposez d'une bonne qualité relationnelle et rédactionnelle. - Vous êtes à l’écoute et vous avez à cœur la satisfaction clients. -...


  • Sorbiers, France Flexycall Temps plein

    **FLEXYCALL : nous accompagnons les PME et les TPE dans l’optimisation de la gestion de la relation client. **Nous proposons du B2B, B2C et du service client. **Votre Profil**: - Vous aimez le travail en équipe et disposez d'une bonne qualité relationnelle et rédactionnelle. - Vous êtes à l’écoute et vous avez à cœur la satisfaction clients. -...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines


    Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France CRIT SAINT ETIENNE Temps plein

    A propos de l'entreprise :CRIT est un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines et du recrutement, offrant des solutions en CDD, CDI, CDII et intérim. Avec près de 450 agences à travers la France, nous répondons aux exigences des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dans divers secteurs d'activité. Chaque année, nous...

  • Contrôleur de gestion H/F

    il y a 4 semaines


    Sorbiers, France Flowtec Group Temps plein

    Vous intégrez le site industriel d'un groupe international en tant que contrôleur de gestion industrielle.Missions :Dans le cadre d'une mobilité interne, nous recherchons un contrôleur de gestion H/F. Vous serez hiérarchiquement rattaché(e) au direction finance de la BU et fonctionnellement au directeur site. Membre du CODIR, vous aurez pour mission...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 3 mois


    Sorbiers, France WORKEO ST CHAMOND Temps plein

    WORKEO ST CHAMOND recrute pour l'un de ses client un **Contrôleur de Gestion en maroquinerie H/F.** **Missions**: - Tableaux de bord et prévisions d'activité - Participer à la définition des indicateurs des usines, analyse de l'ensemble des informations - Piloter et produire des indicateurs : achats et consommations matières, suivi des heures, suivi...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 4 semaines


    Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France CRIT SAINT ETIENNE Temps plein

    A propos de l'entreprise :CRIT est un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines et du recrutement, offrant des solutions en CDD, CDI, CDII et intérim. Avec près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées à travers la France, nous répondons aux besoins variés des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dans tous les...


  • Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Votre Mission : Accompagner et Équiper en Assurance Domaines d'intervention : SantéPrévoyanceRetraiteÉpargne Assurance VieAssurance Emprunteur Votre Rôle : Développer un portefeuille client : prospection, appels téléphoniques, utilisation des réseaux sociaux... selon votre plan de développement. Réaliser une analyse approfondie des besoins et...

  • Chef de Projet Logistique

    il y a 2 semaines


    Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France FED SUPPLY Temps plein

    Chef de Projet LogistiqueRejoignez l'équipe de Fed Supply en tant que Chef de Projet Logistique et contribuez à la réussite de notre projet passionnant!Nous recherchons un professionnel de la logistique expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous disposez d'une expérience en déploiement de WMS et souhaitez vous lancer dans un nouveau...


  • Sorbiers, France SACAR Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une entreprise performante et ambitieuse dans ce contexte de transformation et de challenge. Rejoignez nos équipes, dans le cadre d’une création de poste en tant que **:Contrôleur de Gestion Industriel (H/F)** Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous avez pour mission d’aider au pilotage de la performance...


  • Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mairie de Tignes Temps plein

    Offre de poste : Responsable du service financier et de la commande publiqueBienvenue à la Mairie de Tignes, une collectivité dynamique et innovante qui offre des opportunités professionnelles enrichissantes.Le Service Finances et Commande Publique est un service essentiel de la collectivité, qui assure un rôle de conseil, d'expertise et de...


  • Sorbiers, France Mairie de Tignes Temps plein

    GESTIONNAIRE DES MARCHÉS PUBLICS - H/FPoste ouvert aux Fonctionnaires et ContractuelsBienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie.Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel...


  • Sorbiers, France Ras Intérim Temps plein

    **À propos de nous**: **Vous souhaitez vivre une expérience de recrutement unique ?** **Faites confiance à nos différences !** R.A.S Intérim, réseau d’agences d’emploi de plus de 170 agences, propose des centaines d’opportunités d’emploi dans tous les secteurs d’activité, en intérim, CDD et CDI. Votre nouvelle Agence **R.A.S SERVICES**...


  • Sorbiers, France Mairie de Tignes Temps plein

    RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/FBienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie.Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel développement : alors...

  • Assistant(e) d'agence F/H

    il y a 5 jours


    Sorbiers, Auvergne-Rhône-Alpes, France MAURIS BOIS Temps plein

    **À propos de MAURIS BOIS**MAURIS BOIS est une entreprise spécialisée dans la distribution de bois, de panneaux et des produits dérivés. Nous sommes une filiale du Groupe SAMSE, un groupe audacieux et passionné qui cultive la proximité avec ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs.**Mission de l'Assistant(e) d'agence**L'assistant(e)...


  • Sorbiers, France Flexycall Temps plein

    **FLEXYCALL : nous accompagnons les PME et les TPE dans l’optimisation de la gestion de la relation client. **Nous proposons du B2B, B2C et du service client. Vous souhaitez: *une entreprise à taille humaine avec une ambiance de travail agréable - Eviter la routine en développant votre multi compétence. - Participer à la réalisation de projet. - Un...


  • Sorbiers, France Flexycall Temps plein

    **FLEXYCALL : nous accompagnons les PME et les TPE dans l’optimisation de la gestion de la relation client. **Nous proposons du B2B, B2C et du service client. Vous souhaitez: *une entreprise à taille humaine avec une ambiance de travail agréable - Eviter la routine en développant votre multi compétence. - Participer à la réalisation de projet. - Un...