Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Nantes, France Abeille assurances Temps plein

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 42 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.
Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite :
Vous aurez pour principales missions de :

  • Fidéliser un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100K€ d’encours sous gestion en moyenne)

  • Réaliser une analyse patrimoniale et financière globale sur la situation de vos clients,

  • Les conseiller lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

  • Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Vous serez accompagné(e) dans vos actions par nos équipes marketing et d’ingénierie patrimoniale afin de vous permettre d’atteindre les objectifs commerciaux et les challenges annuels.

Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller financier ou patrimonial d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF.
Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
Vous êtes titulaire d’un permis B et d’un véhicule.

Type de contrat : CDI
Lieu : Nantes
Rémunération : Fixe + variable lié à l’atteinte des objectifs commerciaux.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Carrière à NantesAbeille Assurances, un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises, recherche un Conseiller Patrimonial. Vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Missions...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Nantes, Loire-Atlantique, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    **Présentation de la société** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à...

  • Conseiller Enrichissement Patrimonial

    il y a 5 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est le développement et la fidélisation de notre clientèle patrimoniale aisée. Vous accompagnez les projets de vie de nos clientes premium, répondant à des enjeux de conquête, de développement de votre portefeuille et maitrisez les spécificités et connaissances propres à la clientèle...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Nantes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Nantes, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller en Protection Sociale Et Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Nantes, France ComptaCom Temps plein

    Vous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ? **NUMIOS**, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu. Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à innover, valorisée. **Vos Missions**: -...

  • Chef de Projet Patrimonial

    il y a 3 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France LE CABRH Temps plein

    Description du PosteLE CABRH, un cabinet de recrutement et d'approche directe, recherche un Chef de Projet Patrimonial pour rejoindre son équipe en France.Votre RôleVous serez responsable de la gestion et de la valorisation des patrimoines financiers et immobiliers de nos clients haut de gamme.Compétences et ExpérienceTitulaire d'un diplôme...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 7 mois

    Nantes, France iziwork Temps plein

    Iziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Nantes, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Nantes, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 42 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 7 mois

    Nantes, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...

  • Conseiller(ère) Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Newnet3D Temps plein

    Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs. Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel...

  • Offre d'emploi

    Il y a 4 mois

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...

  • Offre d'emploi

    Il y a 4 mois

    Nantes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...