Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ?

Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ?


Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ?


Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec un profil Financier :


  • disposant d’une première expérience significative dans la vente et le conseil en matière de placements financiers,
  • de la certification AMF et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier)


Nous proposons deux types de postes :


I - UN CONSEILLER POLYVALENT POUR SUIVRE UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS


  • pour gérer et développer un portefeuille diversifié de clients existants
  • ayant souscrit à toutes sortes de produits financiers (assurances vie, retraite, SCPI, Private Equity, produits de défiscalsiation, etc...)
  • répartis sur Paris, région parisienne et la France entière (gestion de la relation clients en partie à distance)


II - UN « PRODUCT SPECIALIST » POUR COMMERCIALISER DES PRODUITS


Pour conseiller à des Contacts (fournis par la société) des actifs ou des produits sur lesquels le Conseiller aura acquis une expertise approfondie tels que :


  • la Pierre Papier et en particulier les SCPI
  • les Private Assets et en particulier le Private Equity
  • Assurance vie France et Luxembourg

Il s’agit de postes salariés, basés au siège à Paris, à pourvoir immédiatement.


ATTENTION : merci de bien lire ce qui suit car nous recevons hélas beaucoup de candidatures trop éloignées du profil recherché.


Afin de vous éviter toute déception, nous vous précisons qu'actuellement et pour ce poste...


I - NOUS NE PROPOSONS NI UN STAGE, NI UNE ALTERNANCE, MAIS UN POSTE DE SALARI(E)E CDI.


II - NOUS NE RECHERCHONS PAS D'INGENIEURS PATRIMONIAUX


Nous avons déjà suffisamment de personnes avec cette spécialité d'ingénierie patrimoniale et juridique, et pas de recrutement en cours pour ce genre de profil actuellement. Nous recherchons des Conseillers pour gérer la relation commerciale avec les Clients.


III - POUR CES POSTES NOUS NE POURRONS PAS RETENIR LES CANDIDATURES SUIVANTES :


  • personnes à la recherche d'une 1ère expérience professionnelle après un stage ou une alternance
  • personnes à la recherche de fonctions de back office ou middle office, comptables, ou fonctions administratives
  • assistant(e)s de Conseillers ou assistant(e) de direction
  • négociateurs immobiliers ou personnes ayant une expérience exclusivement dans l'immobilier et pas en gestion de patrimoine financier
  • courtiers en crédits
  • commerciaux dans des secteurs autres que la finance
  • juristes, analystes financiers, gérants / traders, administrateurs judiciaires
  • personnes en charge du compliance, contrôleurs internes, contrôleur de gestion


IV - POUR CE POSTE NOUS RECHERCHONS EXCLUSIVEMENT :


1°) des conseillers avec de bonnes bases techniques (bonnes connaissances patrimoniales et des placements) et commerciales (bon relationnel avec les clients)

2°) avec au minimum 1 à 2 ans d'expérience dans le secteur bancaire en tant que Chargé de clientèle patrimoniale ou dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP)

3°) connaissant et ayant pratiqué un éventail assez large de produits financiers tels que l'assurance vie, le PER, la pierre papier (SCPI, SCI, OPCI), le non coté (private equity), les fonds d'investissement donnant droit à des réductions d'impôts et les fonds d'investissement en général,


et disposant impérativement :


4°) de la certification AMF

5°) du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier)

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ?Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ?Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ?Nous...

  • Ambassadeur, Consultant ou Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France OCTAGONE, Conseil & Gestion de Patrimoine France Temps plein

    Ambassadeur, Consultant ou Conseiller en gestion de patrimoineDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant avec OctagonePourquoi nous rejoindre ?Indépendance et flexibilité: vous travaillez à votre rythme, selon vos ambitions.Accompagnement premium: formation continue, mentorat et réseau d'experts.Rémunération attractive et évolutive:...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 4 semaines

    Paris, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.Indépendant.e et...

  • Conseiller gestion patrimoine boulogne-sur-mer h/f

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...

  • Téléconseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    Notre Cabinet en Gestion de Patrimoine recherche un(e) téléconseiller en Gestion de Patrimoine. **Vos missions**: - Émission d'appels sortants vers une liste de prospects ciblés - Suivi de votre liste de prospects - Identification des besoins des prospects - Renseignements sur notre cabinet et nos produits - Prise de rendez-vous pour les conseillers en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Recherchez-vous une opportunité professionnelle qui allie liberté, autonomie et potentiel de croissance illimité ? Ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit Chez Cabinet de Courcelles &...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestionpatrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)CDI - ParisDans le cadre de son développement régional, CF Gestion privée recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Paris.Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (25 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CF Gestion privée bénéficie d'un large...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...