Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Bretagne sont fières d'avoir été certifiées en 2024 et pour la troisième année consécutive entreprise où il fait bon travailler par le cabinet RH Great Place to Work
DESCRIPTIF DE POSTE
Intégré(e) au sein de notre agence de Brest, vous rejoignez en alternance notre filiale In extenso Patrimoine. Il s'agit d'uneéquipe d’experts pluridisciplinaires présente aux côtés du dirigeant : en phase de création, de développement ou de transmission de son patrimoine et/ou de son entreprise.
Dans le cadre de cette alternance, vos missions seront les suivantes :
- Accompagner et appuyer notre conseiller en gestion de patrimoine dans ses activités quotidiennes de création, développement, protection et transmission du patrimoine
- Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale de nos clients
- Assurer une veille et maintenir à jour le niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine
Vous pourrez être amené(e) à prendre part aux rendez-vous avec nos clients pour la découverte de leurs besoins dans un premier temps, et la présentation des résultats de nos études et des préconisations adaptées dans un second temps.
L'alternance est à pouvoir à compter de septembre 2024.
Vous préparez idéalement une formation supérieure en gestion de patrimoine (Université, Ecole de commerce).
Vos qualités relationnelles, votre écoute et votre sens de la discrétion vous permettront d'établir et de maintenir des relations professionnelles positives avec nos clients et vos collègues. Votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre structure.
Rejoindre In Extenso c'est bénéficier :
- d’un parcours d'intégration dès le premier jour de votre arrivée,
- d’une équipe RH disponible et à l’écoute de vos besoins (formations, accompagnement),
- d’outils et matériels informatiques à votre disposition.
- de la mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- de la carte tickets restaurant,
- de l'intéressement et la participation
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Brest, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Bretagne sont fières d'avoir été certifiées en 2024 et pour...
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Chargé de Mission Données Patrimoniales
il y a 4 semaines
Brest, France brest.fr Temps pleinBrest métropole recrute pour sa direction Mission stratégie immobilière - Catégorie : A - Filière : Filière technique - Cadre d'emplois : Ingénieurs territoriaux - Temps de travail : Complet - Type d'emploi : Emploi permanent **Informations générales**: La mission stratégie immobilière (MSI) assure les missions suivantes: - Élaboration et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Brest, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Bretagne sont fières d'avoir été certifiées en 2024 et pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Brest
il y a 4 semaines
Brest, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Brest. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Brest
il y a 4 semaines
Brest, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Brest. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 4 semaines
Brest, France Le Groupe La Poste Temps pleinVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale oeuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine Châteaulin
il y a 5 jours
Brest, France Le Groupe La Poste Temps pleinVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 7 jours
Brest, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Brest, France Cogedis Temps plein**Contrat**: ALTERNANCE **Temps de travail**: Temps complet **Description du poste**: **Votre métier** Le consultant Gestion de Patrimoine accompagne et conseille les clients afin de répondre à leurs besoins en développement, organisation et transmission de leur patrimoine. **À ce titre, vous accompagnerez votre tuteur dans la réalisation de ses...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance
il y a 1 semaine
Brest, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Brest, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Brest (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...
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Juriste Droit Des Affaires
il y a 4 semaines
Brest, France JURISTES ASSOCIES DE L OUEST Temps pleinDescriptif du poste Le Cabinet d'avocats "Les Juristes Associés de l'Ouest" regroupant une quinzaine d'avocats et de juristes et exerçant une activité de conseil en droit des affaires et en droit patrimonial auprès d'entreprises et de particuliers situés principalement dans les régions Bretagne / Pays de Loire recherche pour son bureau de PLERIN...
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Conseiller Mutualiste Secteur
il y a 4 semaines
Brest, France La France Mutualiste Temps pleinOffre publiée le 30/10/2023 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...
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Alternance Conseiller Bancaire Proximité
il y a 5 jours
Brest, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Bancaire Proximité H/F - Alternance 12 à 24 Mois - Pont l'Abbé** Ce poste basé à Pont l'Abbé est à pourvoir à partir de Septembre 2023 « Garant de la satisfaction client et d’un service de proximité, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un...
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Conseiller Bancaire Multisites H/F
il y a 2 semaines
Brest, France BNP Paribas Temps pleinLa Région Grand Ouest recherche un Conseiller Bancaire Renfort Multisites sur le secteur de BREST- CDD d'une durée de 04 mois Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de...
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Conseiller Bancaire Multisites H/F
il y a 2 semaines
Brest, France BNP Paribas Temps pleinLa Région Grand Ouest recherche un Conseiller Bancaire Renfort Multisites sur le secteur de BREST- CDD d'une durée de 04 mois Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de...
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Conseiller Bancaire Multisites H/F
il y a 1 semaine
Brest, Finistère, France BNP Paribas Temps pleinLa Région Grand Ouest recherche un Conseiller Bancaire Renfort Multisites sur le secteur de BREST- CDD d'une durée de 04 mois Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que...
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Conseiller Bancaire Multisites H/F
il y a 1 semaine
Brest, France BNP Paribas Temps pleinLa Région Grand Ouest recherche un Conseiller Bancaire Renfort Multisites sur le secteur de BREST- CDD d'une durée de 04 mois Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que...
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Banquier(ère) Privé(E) Brest
il y a 4 semaines
Brest, France Arkea Investment Services Temps pleinDescriptif du poste Vous aurez pour missions principales: De développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme, D'accompagner les clients au quotidien dans leurs projets en proposant des solutions adaptées et "sur mesure" à l'aide des instruments financiers les plus sophistiqués, De réaliser des bilans et de définir des stratégies...
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Assistant Juridique en Droit Des Sociétés
il y a 4 semaines
Brest, France GSE Conseil Temps plein**GSE CONSEIL,** cabinet de recrutement par expertises, accompagne les cabinets de conseil ainsi que les entreprises industrielles et commerciales. Organisé par Pôles Métiers - Juridique, RH, Commerce & Marketing, Industrie - notre cabinet est présent sur l’ensemble des régions de la façade atlantique et dans le nord de la France. Notre client est...
