Conseiller Patrimonial expert F/H

il y a 1 mois

Toulouse, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences :

Vos objectifs :

· Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,

· Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

· Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,

· Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

· Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

· Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller Patrimonial Expert

    Il y a 2 mois

    Toulouse, France Abeille assurances Temps plein

    Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. - Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.- Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France Abeille assurances Temps plein

    Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France MBway Temps plein

    Recherchez-vous une opportunité de carrière qui vous permettra de développer vos compétences en gestion patrimoniale ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe commerciale et financière.Vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gammeDéveloppement...

  • Conseiller Patrimonial expert F/H

    il y a 1 mois

    Toulouse, France Abeille assurances Temps plein

    Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

  • Conseiller(e) Patrimonial H/F en alternance

    Il y a 6 mois

    Toulouse, France MBway Temps plein

    , école de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Patrimonial en alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante . Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous...

  • Chef de projet patrimonial

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France LHH Temps plein

    Votre rôleSi vous cherchez à relever un nouveau défi professionnel, LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau ayant une réputation internationale, plusieurs Chefs de projet patrimoniaux H/F à Toulouse.Présentation de l'entrepriseLHH est un cabinet de conseil en...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : une référence en gestion de patrimoineNos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper votre activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenairesPour vous...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en patrimoine H/F en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région toulousaine. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? L'école sera ravie de vous compter comme étudiant(e) dès septembre prochain pour vous former et acquérir un BAC+5 en gestion patrimoniale. Missions : Dans le cadre de...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous serez accompagné par votre Directeur d’Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute l'équipe. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique qui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Toulouse, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France Optelios Groupe Temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots - Une expertise depuis 2012 - 7 centres...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance

    Il y a 6 mois

    Toulouse, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du BAC+3 au BAC+5 recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région toulousaine. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? L’école sera ravie de vous compter comme étudiant(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousEnvie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ?Depuis plus de 180 ans, mon client se distingue comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure.La société offre une gamme complète de produits en :Assurance-Vie : Gestion personnalisée de...

  • Expert Comptable en Cabinet d'Expertise Comptable

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Expert ComptableLEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi : Collaborateur Comptable (H/F) en Cabinet d'Expertise Comptable.Vos missions, si vous les acceptez :Gestion d'un portefeuille clientRévision des comptesÉlaboration des bilans et liasses fiscales : Préparation des états financiers annuelsDéclarations...

  • Chargé(E) de Communication

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France F&H Ingénierie Temps plein

    F&H Ingénierie est un bureau d’étude thermique et fluides ambitieux au service de ses clients particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, [ ] **F&H Ingénierie** est un bureau d’étude thermique et fluides **ambitieux au service de ses clients** particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, promoteurs...

  • Commerciaux

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France F&h Ingénierie Temps plein

    F&H Ingénierie est un bureau d’étude thermique et fluides ambitieux au service de ses clients particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, [ ] **F&H Ingénierie** est un bureau d’étude thermique et fluides **ambitieux au service de ses clients** particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, promoteurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! **Être conseiller en gestion de...

  • Thermicien(Ne)

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France F&H Ingénierie Temps plein

    F&H Ingénierie est un bureau d’etude thermique et fluides ambitieux et au service de ses clients : particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs [ ] **F&H Ingénierie** est un bureau d’etude thermique et fluides **ambitieux **et** au service de ses clients** : particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, promoteurs...

  • Chargé(E) D’affaires Electricité Cfo/cfa

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France F&H Ingénierie Temps plein

    F&H Ingénierie est un bureau d’études thermique et fluides ambitieux et au service de ses clients : particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, promoteurs privés, collectivités [ ] **F&H Ingénierie** est un bureau d’études thermique et fluides **ambitieux **et** au service de ses clients** : particuliers, maîtres...

  • Thermicien(Ne) 2/3 Ans D’expérience

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France F&H INGENIERIE Temps plein

    F&H Ingénierie est un bureau d’etude thermique et fluides ambitieux et au service de ses clients : particuliers, maîtres d’oeuvre, architectes, bailleurs sociaux, promoteurs privés, collectivités [ ] **F&H Ingénierie** est un bureau d’etude thermique et fluides **ambitieux **et** au service de ses clients** : particuliers, maîtres d’oeuvre,...