Conseiller Patrimonial Expert

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

Vue d'ensemble de l'entrepriseNous sommes un employeur confidentiel recherchant un Chef de Projet Patrimonial basé à Toulouse, dans le cadre du renforcement de nos équipes.SalaireLe salaire est estimé entre 60 000€ et 90 000€ annuels, en fonction de l'expérience.Description du posteEtre le garant d'une relation privilégiée avec notre...

Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots - Une expertise depuis 2012 - 7 centres...

Description du posteEn tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein de la délégation Midi Pyrénées d'Allianz France, vous serez responsable de la conquête et du développement d'un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme.Vos missions principales incluent:Développer un réseau de partenaires et prescripteurs pour identifier...

**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,è milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000...

Votre rôle au quotidien Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous serez accompagné par votre Directeur d’Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute l'équipe. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique qui...

Pour rejoindre notre équipe de professionnels de l'immobilier à Toulouse, nous recherchons un conseiller en immobilier expert. Vous aurez la responsabilité de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'achat ou de vente de biens immobiliers.">Salaire estimé : 45 000€/anCe poste nécessite une excellente connaissance du marché...

Descrivez votre région : ToulouseDétails de l'offrePoste : Manpower Experts & Cadres Finance Toulouse accompagne son partenaire, expert-comptable de la région toulousaine, dans le recrutement de son/sa futur(e) collaborateur(trice) comptable.Le bureau est à taille humaine : 12 collaborateurs dans un cadre où confiance et responsabilisation sont les...

Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! **Être conseiller en gestion de...

Fiche métier : Conseiller en sinistres dommages matériels expertPrésentation du posteGan Assurances recherche un(e) conseiller(e) en sinistres dommages matériels expert pour rejoindre son équipe dynamique et experte en matière de gestion de dossiers de sinistres. Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de sinistres dommages aux biens...

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) QUI SOMMES-NOUS ? Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise : Développement de l’épargne Préparation de la retraite Valorisation de la...

**Vous aurez pour mission de**: - Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ **d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31**: après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur...

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)QUI SOMMES-NOUS ?Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise :Développement de l’épargnePréparation de la retraiteValorisation de la trésorerie...

Entreprise :Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH...

Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant...

Découvrez notre offre de carrièreMontreal Associates recherche un conseiller expert pour rejoindre notre équipe et collaborer à des projets innovants. Cette opportunité est parfaite pour les professionnels passionnés de technologie et de résolution de problèmes complexes.Ce poste consiste à travailler sur des solutions personnalisées pour nos...

À propos d'Evolve Créée en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants. Nous offrons un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d'expertise :Préparation de la retraiteValorisation de la trésorerie d'entrepriseProtection sociale et prévoyance Nous avons attiré des CGP...

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Poste : Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à...