Conseiller en patrimoine H/F en alternance

il y a 1 mois


Caen, France Aftec Temps plein

Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

LES MISSIONS

Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clientsMaîtrise des outils informatiquesExcellentes compétences en communication et en relations interpersonnellesCapacité à travailler de manière autonome et en équipeSens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiersConnaissance des produits financiers et fiscaux

PROFIL RECHERCHÉ

Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clientsProposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscalesAssurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaireParticiper à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoineDévelopper et fidéliser un portefeuille clientèleAssurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales


EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences



  • Caen, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managemen t  propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation :  Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managemen t propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation :  Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu...


  • Caen, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...


  • Caen, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Caen, France Capfinances Temps plein

    Vivez l’expérience Capfinances !Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller location et développement (H/F)  dans le cadre...


  • Caen, Normandie, France CAEN LA MER NORMANDIE Temps plein

    La Direction générale adjointe Transitions Mobilité Patrimoine, recherche : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT TRANSITIONS MOBILITE PATRIMOINE (F/H) Cadre d'emplois : INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX DIRECTION GENERALE ADJOINTE TRANSITIONS, MOBILITE PATRIMOINEMISSIONS Il s'agit d'un poste mutualisé (communauté urbaine Caen la mer, ville de Caen et son CCAS) pour...


  • Caen, France Groupe Alternance Caen Temps plein

    Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2023. Vos missions: - Gérer la gamme de vos produits, des stocks et des commandes - Vente conseil - Encaissement - Détection des besoins / SA Vous êtes titulaire d’un BAC et vous aspirez à un métier dans le secteur du commerce. Profil recherché: - Forte motivation - Aimer le sport - Goût du...


  • Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Caen, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'unacteur majeur en France sur le marché de la gestion de...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Caen, France Randstad Caen Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, est en recherche permanente de nouvelles compétences et vous offre de...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Caen (14). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un comptable H/F dans le cadre d’un Bachelor Gestion &...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    L’école :MBWAY, Ecole de Management qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. Composée de 15 campus proposant 9 spécialisation jusqu’au BAC+5. La formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, un MBA Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l’Etat et...


  • Caen, France Aftec Temps plein

    MBway Caen, Ecole de Management qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. Composée de 15 campus proposant 9 spécialisation jusqu’au BAC+5.LA FORMATION : Vous préparerez sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, un MBA Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Caen, France FED Finance Temps plein

    **Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, recherche pour son client : UN(E) CONSEILLER PATRIMONIAL - H/F** **Votre fonction**: Dans le cadre d’un CDI, au sein d’une structure à taille humaine, vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille de...