Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 7 jours

Reims, France Club Aktif + Temps plein

Votre mission :

  • Analyser la situation patrimoniale des clients.

  • Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

  • Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

  • Suivre les investissements réalisés.

  • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

  • Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

  • Un statut indépendant.

  • Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

  • Le développement d'un portefeuille de clients.

  • Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

  • Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

  • Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

  • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.


Vos compétences :

  • Vous êtes ambitieux et tenace.

  • Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

  • Vous avez l'esprit d'équipe.

  • Vous aimez les challenges et vous dépasser.

  • Vous êtes exigeant et aimez apprendre


La société :

CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Reims, France Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale).Afin de poursuivre notre développement,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Reims, Grand Est, France Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale).Afin de poursuivre notre développement, nous...

  • Conseiller gestion de patrimoine entreprises

    il y a 4 jours

    Reims, France Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale).Afin de poursuivre notre développement,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Reims, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Reims, Grand Est, France Bizzeo Temps plein

    Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre...

  • Conseillers en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Reims, France AP Consulting - Cabinet de Recrutement Temps plein

    **Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** Vous êtes à la recherche d'une **opportunité professionnelle stimulante** offrant une grande **autonomie **et des **défis enrichissants ?** Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) sur tous les départements de l'IDF pour notre Client une des **Entreprises Leaders dans le domaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 2 semaines

    Reims, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Reims (51)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Reims, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller en gestion de patrimoine REIMS H/F

    il y a 3 semaines

    Reims, France Bizzeo Temps plein

    Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine REIMS H/F

    il y a 4 jours

    Reims, Grand Est, France Bizzeo Temps plein

    Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Reims, France Bizzeo Temps plein

    Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Reims, Grand Est, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de :Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/FNotre client est un leader mondial dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s'est imposé comme un acteur...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Reims, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de :Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/FNotre client est un leader mondial dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s’est imposé comme un...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Reims, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Reims (51)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Reims, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI sur Compiègne (60).** - L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine sur Compiègne (60) - Les valeurs : l'ambition et l'éthique - ______________ **Vos missions**: Au sein du cabinet, vous intégrerez une entreprise aux valeurs fortes et à taille humaine....

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Reims, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de :Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/FDéveloppement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez...

  • Rédacteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Reims, France CREADJOB Temps plein

    _A la recherche d’un nouveau défi ! CREADJOB, cabinet de recrutement pour les experts et les cadres recherche pour son client, cabinet de conseil patrimonial,_ SON REDACTEUR EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) en CDI sur REIMS Véritable bras droit du conseiller patrimonial, vous assurez la gestion et le suivi d’un portefeuille de clients notaires. Vous...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Reims, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de :Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/FDéveloppement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Reims, Grand Est, France LHH Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de :Expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale H/FNotre client est un leader mondial dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s'est...

  • Un.e Chef/Cheffe de service gestion du patrimoine vert

    il y a 3 semaines

    Reims, France Ville de Reims Temps plein

    Un.e Chef/Cheffe de service gestion du patrimoine vertPlacé.e sous l'autorité de la directrice des espaces verts, la Direction des Espaces Verts recrute un.e Chef.fe de Service Gestion du Patrimoine Vert.Emploi permanentDétails de l'offreAvec ses 182000 habitants, Reims est la 12 e ville de France. Cité des Sacres au cœur de la Champagne, Reims se...