Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Reims , un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F). Description du poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : Analyser le patrimoine des clients ou prospects Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits Description du profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons : - Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête - Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client - Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances - Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées - Votre sens du devoir de conseil - Vos qualités relationnelles En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose : - Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement. - Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions. - Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management. - Vous bénéficierez d'un statut unique en France - Une large gamme de solutions patrimoniales - Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. - Une hotline juridique et fiscale - Un service marketing agile et opérationnel. - Une direction commerciale réactive et proche de son réseau. - Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. - Un portefeuille clients confié (selon le secteur) - Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice Ajouter à mes favoris
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F
il y a 3 semaines
Reims, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Reims, France STEINMANN GESTION PRIVEE Temps pleinSTEINMANN GESTION PRIVEE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Reims, est à la recherche d'un ou plusieurs Conseiller(s) en Gestion de Patrimoine. **Résumé du Poste**: Le Conseiller Patrimonial assiste dans la gestion et le développement des portefeuilles clients en fournissant des conseils financiers, fiscaux et d'investissement adaptés à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F
il y a 6 jours
Reims, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Reims, France Orya - courtage et patrimoine Temps plein**Votre environnement** En tant que gestionnaire de patrimoine, vous rejoignez une équipe de 15 personnes accompagnées par un manager de proximité et des experts métiers. **A propos de nous** ORYA est une entreprise implantée dans le Grand Est. Nous sommes née de la volonté de répondre précisément aux besoins de nos clients dans les domaines du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Reims, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Reims, France Cabinet Primat Temps pleinCabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Reims, Grand Est, France Cabinet Primat Temps pleinCabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Reims, France Talentua Temps pleinDoté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, de capacité d'écoute et d'analyse vous êtes dynamique, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge, ce poste est fait pour vous ! De formation type BAC+3 à BAC+5, vous disposez d'une expérience confirmée dans un domaine commercial type banque, finance, assurance, immobilier ou...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Reims, Grand Est, France Groupama Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Reims (51) H/FDescription de la missionEnvie de donner du sens à vos compétences ?Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Notre Groupe écrit l'aventure du mutualisme depuis plus de 120 ans et accompagne des hommes et femmes...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Reims, France Capital Ressources Temps pleinNotre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour...
