Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Bourg-en-Bress (01000)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.Votre mission :Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :- La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,- Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,- L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,- La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.Description du profil :Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Bourg-en-Bress (01000)Notre client est une filial
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseL'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Les missions que vous mènerez : - Conseiller les clients en matière de gestion de patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers et personnels - Fournir des solutions d'investissement adaptées pour atteindre les objectifs financiers des clients - Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à suivre l'évolution de leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Pour mon client, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, je recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) à Bourg en Bresse . Cette entreprise solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F
il y a 1 semaine
Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Bourg-en-Bresse, France DLSI Temps pleinLe Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Bourg-en-Bresse, un :Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France DLSI FRANCE Temps pleinEntreprise : Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Bourg-en-Bresse, un : Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) Description du poste : Cabinet en pleine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France TALEXIM Temps pleinSociété #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Bourg-en-Bresse TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France Groupe ATOLL Temps pleinEntreprise : #jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Bourg-en-Bresse TALEXIM , c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de : -> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant -> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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[Prise de Poste Immédiate] Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Les missions que vous mènerez : - Conseiller les clients en matière de gestion de patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers et personnels - Fournir des solutions d'investissement adaptées pour atteindre les objectifs financiers des clients - Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à suivre l'évolution de leur...
