Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 semaines

BoisColombes, France Maïki Temps plein

Nous recherchons pour l'un de nos client, courtier leader du marché de l'assurance vie, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI dans le 92. Au sein de la Direction commerciale et sous la responsabilité de votre Manager, votre mission principale sera de réactiver un portefeuille existant à fort potentiel, constitué d'environ 4000 clients dormants. Vous serez responsable du développement de votre portefeuille et de la fidélisation des clients (réengagés et nouveaux), afin d'assurer une croissance durable et une relation de proximité. La relation clients sera uniquement par téléphone et en visio. Vous n'aurez pas de rendez-vous physique à effectuer. - VOS MISSIONS : - Systématiser la reprise de contact avec les clients inactifs affectés, la recommandation et l'identification de prospects ; - Identifier et valoriser les potentiels inexploités de chaque client, en adoptant une approche proactive et personnalisée ; - Apporter des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité, en s'appuyant notamment sur l'expertise du service patrimonial ; - Optimiser la production sur le portefeuille confié en atteignant les objectifs commerciaux spécifiques à l'agence ; - Renseigner rigoureusement les données dans les outils internes, afin d'optimiser le suivi, la traçabilité et la qualité du service, dans le respect des procédures réglementaires ; - Proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, capitalisation, retraite), en adéquation avec les besoins exprimés et dans le respect des règles internes et réglementaires. - PROCESS DE RECRUTEMENT : - Un entretien téléphonique avec une consultante de recrutement de notre cabinet - Un entretien visio avec l'équipe des Ressources Humaines - Un entretien présentiel avec le Directeur Régional Avantages - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération fixe entre 33 et 38k euros bruts annuel sur 12 mois, selon expérience (débutant, intermédiaire, expérimenté) - Rémunération variable à hauteur de 20k euros en moyenne, déplafonnée - Prime participation / intéressement à hauteur de 20% de la rémunération globale (fixe + variable) - Statut cadre - 1 jour de télétravail par semaine après validation de la période d'essai (4 mois) - Stationnement sur place possible, ou participation à hauteur de 50% pour les transports en commun - Accompagnement de 3 mois à votre arrivée et de nombreuses formations tout au long de votre parcours vous seront proposées - Possibilité d'être accompagné(e) dans le cadre de l'obtention de l'AMF nationale si vous ne l'avez pas- VOS ATOUTS : - Issu(e) d'une formation Bac +3 à + 5, idéalement en Gestion du Patrimoine ou en Relation Clients, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire (expérience en alternance comprise) ; - Vous faites preuve de rigueur et êtes capables de développer un portefeuille clients de manière structurée ; - Vous maîtrisez les dispositifs fiscaux liés aux placements financiers ainsi que les produits d'épargne et de retraite ; - Vous avez une forte orientation client ; - Les Certification CIF et AMF constituent un atout supplémentaire. Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n'hésitez plus et postulez Toutes les candidatures sont examinées avec soin.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Colombes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à distance

    il y a 6 jours

    Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine à Distance H/F

    il y a 2 semaines

    Bois-Colombes, France Uff Temps plein

    Dans un monde en constante évolution, nous avons souhaité renforcer notre engagement aux côtés de nos clients en proposant un service toujours plus personnalisé et adapté à leurs besoins. C'est dans cette optique que nous avons réorganisé notre accompagnement en créant E-Patrimoine. Un conseiller expert dédié, reste l'interlocuteur privilégié...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bois-Colombes, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine à Distance

    il y a 4 jours

    Bois-Colombes, France UFF Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine à Distance H/F

    il y a 7 jours

    Bois-Colombes, France UFF Temps plein

    Dans un monde en constante évolution, nous avons souhaité renforcer notre engagement aux côtés de nos clients en proposant un service toujours plus personnalisé et adapté à leurs besoins. C'est dans cette optique que nous avons réorganisé notre accompagnement en créant E-Patrimoine. Un conseiller expert dédié, reste l'interlocuteur privilégié...

  • ▷ [Recherche Urgente] Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Colombes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine Non Remunere (H/F)

    il y a 2 semaines

    Colombes, France PROACTIFS CONSEILS Temps plein

    Nous recherchons un Stagiaire en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Ce stage offre une opportunité unique d'acquérir une expérience pratique dans le domaine de la gestion de patrimoine et des services financiers. *Responsabilités* - Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion quotidienne des comptes clients -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Colombes, Île-de-France MDA Temps plein

    Assuréviaest un cabinet indépendant de courtage en assurances et gestion de patrimoine.Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie : épargne, retraite, prévoyance, mutuelle santé, assurance emprunteur, etc.Notre promesse : offrir un conseil neutre et sur-mesure en comparant librement les offres du marché, sans lien exclusif avec un...