Conseiller Patrimonial expert

il y a 2 jours

Nice, France Abeille assurances Temps plein

Créé en 1987, Albéa Patrimoine, anciennement connu sous le nom d'Epargne Actuelle jusqu'au 3 décembre 2024, se distingue comme le premier courtier de l'Afer en France. Filiale de l'assureur Abeille Assurances Holding, Albéa Patrimoine exerce des activités de Conseil en Investissements Financiers (agrément CIF) et d'Intermédiation en Assurance (IAS).

Avec plus de 35 ans d'expertise, Albéa Patrimoine vous propose une offre AFER complète et lisible, composée d'une gamme de supports financiers diversifiés conçue pour répondre à tous vos projets d'épargne, de retraite et de transmission.

Albéa Patrimoine est présent sur tout le territoire français, avec ses 110 conseillers répartis dans près de 40 agences de proximité, complété d'une agence digitale de 15 conseillers, répondant ainsi à toutes vos préférences de contact.

Missions et objectifs 

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences :

Vos objectifs :

· Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,

· Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

· Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,

· Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

· Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

· Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Type de contrat : CDI

Lieu : Agence de Nice

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 jours

    Nice, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller(ère) Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Nice, France Matmut Temps plein

    On vous parle de nous ? Depuis 1961, le Groupe Matmut est complice de vie de ses sociétaires. Profondément humain et fier de son appartenance à la famille mutualiste, il s'adresse à tous - particuliers, professionnels, entreprises, associations - en proposant une gamme complète de produits d'assurance des biens et des personnes et de services...

  • Stage Conseiller Banque Patrimonial

    il y a 1 mois

    Nice, France Société Générale Assurances Temps plein

    Stage Conseiller Banque Patrimonial Autres Stage Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Référence 24000N2P Date de début Immediately Date de publication 14/11/2024 Vos missions au quotidien Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer...

  • Conseiller(-ère) patrimonial(e) H/F en ALTERNANCE

    Il y a 6 mois

    Nice, France Pigier Temps plein

    Vous souhaitez intégrer le Bachelor Chargé d'Affaires Immobilières en alternance au sein de notre école Pigier Nice ? Vous êtes à la recherche d'une alternance pour la rentrée 2024/2025 ? Nous vous proposons un poste de conseiller(-ère) patrimonial(e) en alternance. Sous la supervision de votre responsable, vous participerez activement au...

  • Chargé(E) de Développement Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Nice, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 06 H/F **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nice, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Découvrez notre offre Groupama Méditerranée, une entreprise régionale du grand sud de la France. Nous commercialisons des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantés sur 14 départements, nous développons un service de qualité et de proximité pour nos clients sociétaires. Vous êtes à la recherche d'un poste qui vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nice, France FAB Talents Temps plein

    Fab Talents, expert du recrutement en Banque et Assurance, recrute pour son client, une **compagnie d'assurance incontournable**, un **Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F** basé à Nice (06). **Vos missions**: En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez au cœur du développement d’un **portefeuille de clients Haut de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Nice, France Theseis Temps plein

    À propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...

  • Conseiller Technique Expert Autotronic

    il y a 3 semaines

    Nice, France Les RH du Golfe Temps plein

    **Les RH du Golfe**, cabinet reconnu pour son expertise et sa proximité avec ses clients, recrute pour accompagner la croissance et les besoins de ses partenaires. Notre engagement est de proposer des solutions RH sur-mesure, innovantes et adaptées aux enjeux de nos clients. Nous recrutons pour l’un de nos clients, un **Conseiller Technique Expert...

  • Stage Conseiller Banque Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Nice, France SG Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 2 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Description du posteCe poste est axé sur le développement de solutions patrimoniales personnalisées pour nos clients. Vous travaillez en étroite collaboration avec nos experts financiers pour analyser les besoins de nos clients et leur proposer des solutions adaptées.Selon les besoins de vos clients, vous développerez des propositions d'assurance vie,...

  • Alternance - Conseiller / Conseillere

    Il y a 4 mois

    Nice, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre ! En rejoignant CIC Lyonnaise de Banque, banque du Groupe Crédit...

  • Expert comptable russophone senior

    il y a 3 semaines

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Hays France Temps plein

    PrésentationNotre cabinet est un partenaire privilégié des TPE/PME de divers secteurs d'activité, implanté à Nice. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire dotée d'un service juridique et social, avec trois Experts-comptables.Titre du posteCollaborateur comptable russophone (H/F)MissionVous gérez en autonomie un portefeuille de clients...

  • Alternance - Conseiller / Conseillere

    Il y a 4 mois

    Nice, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre ! En rejoignant CIC Lyonnaise de Banque, banque du Groupe Crédit...

  • Conseiller en Immobilier d'Investissement H/F

    il y a 1 mois

    Nice, France ADVAO Temps plein

    Conseiller en Immobilier d'Investissement H/F Advao Conseil recrute pour son client, société spécialisée en immobilier d'investissement, deux conseillers commerciaux H/F pour les Alpes Maritimes (06). Notre client recherche dans le cadre de son développement deux consultants en gestion de patrimoine (défiscalisation immobilière) H/F pour les Alpes...

  • Conseiller en Immobilier d'Investissement H/F

    Il y a 2 mois

    Nice, France ADVAO Temps plein

    Conseiller en Immobilier d'Investissement H/FAdvao Conseil recrute pour son client, société spécialisée en immobilier d'investissement, deux conseillers commerciaux H/F pour les Alpes Maritimes (06).Notre client recherche dans le cadre de son développement deux consultants en gestion de patrimoine (défiscalisation immobilière) H/F pour les Alpes...

  • Expert en gestion de patrimoine, développeur d'activité à Nice

    il y a 3 semaines

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, une référence en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans, est la filiale de Groupama spécialisée dans ce domaine. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées qui combinent épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance, destinées à des...

  • CONSEILLER TECHNIQUE EXPERT Autotronic H/F

    il y a 4 semaines

    Nice, Alpes-Maritimes, France Audi Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, notre concession AUDI NICE LA PLAINE recrute un Conseiller Technique Expert Autotronic H/F, en CDI.Durée : 38 heures du lundi au vendrediRémunération : entre 2 500.00 et 2 800.00 euros brut mensuelAvantages : [mutuelle, participation au transport, CSE, primes, prime cooptation]. Prise de Poste : immédiate Ce que...

  • Experte / Expert Beauté (H/F)

    Il y a 3 mois

    Nice, France Hôtel Negresco Temps plein

    Dans le cadre du développement de son nouveau Spa « N le Spa », le Negresco recherche **un(e) Experte/Expert Beauté en CDI.** Élégant, singulier, novateur, N le Spa fait écho à l’identité forte du Negresco offrant ainsi un lieu unique pour cultiver l’art du bien-être. Sous la responsabilité de la Directrice de Spa, vous serez en charge de...