Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 jours

Paris, France Talents Croisés Temps plein

Poste : Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients.
 
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine
- Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs
-Suivi règlementaire des dossiers
-Gestion des commissions/Rétrocessions
- Garantir les opérations clients (assurance-vie,CT,PEA../)

Profil : Profil recherché
Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum, vous avez acquis une première expérience significative au sein d'un Asset Manager, d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine, ou d'une Banque Privée.
Vos compétences techniques et qualités personnelles feront la différence :
·Qualités relationnelles et d'écoute : capacité à établir des relations de confiance avec l'équipe et les partenaires.
·Souplesse d'adaptation : agilité pour répondre aux demandes dans un environnement en constante évolution.
·Discrétion et sens de la confidentialité : indispensables dans un cadre de gestion privée.
·Force de conviction : aptitude à argumenter et défendre vos positions.
·Organisation et rigueur : priorisation efficace des tâches pour respecter les délais.
·Esprit d'analyse : capacité à traiter et interpréter les données avec précision.
Processus de recrutement
·Entretien téléphonique pour une première approche.
·Rencontre avec le responsable et l'équipe pour un échange approfondi.
·Proposition finale rapide pour intégrer cette entreprise ambitieuse.

Entreprise : Talents Croisés recherche pour son client, une Société de Gestion Privée/FO, un Assistant Middle/Back Office dans le cadre d'CDI.
Pourquoi rejoindre cette société ?
·Intégrez une entreprise à taille humaine qui valorise ses talents.
·Profitez d'une excellente ambiance de travail, au sein d'une équipe passionnée et dynamique.
·Bénéficiez d'un package attractif :
oTitres-restaurant à 10EUR
oMutuelle prise en charge à 100%
oRémunération attractive avec fixe + variable

  • Conseiller En Gestion De Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ? Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ? Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ? Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ?Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ?Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ?Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ?Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ?Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions) ? Nous...

  • ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 9 heures

    Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.  Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.  Descriptif de la mission Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un...

  • FORMATION CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 3 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec un profil Financier : disposant...

  • Conseiller gestion de patrimoine entreprises

    il y a 3 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec un profil Financier : disposant...

  • Conseiller gestion de patrimoine entreprises

    il y a 2 jours

    Paris, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ? Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ? Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec un profil Financier : disposant...

  • Assistante administrative et Back-Office

    il y a 13 heures

    Paris, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients, en...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Talents Croisés recherche pour son client, une Société de Gestion Privée/FO, un Assistant Middle/Back Office dans le cadre d'CDI.Pourquoi rejoindre cette société ?•Intégrez une entreprise à taille humaine qui valorise ses talents.•Profitez d'une excellente ambiance de travail, au sein d'une équipe passionnée et dynamique.•Bénéficiez...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste Patrimoine Forte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques. Auguste Patrimoine est une filiale...

  • Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 14 heures

    Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret. Nous recherchons, pour l'un de nos grands groupes partenaires spécialisée dans le conseil en gestion privée et de fortune, un assistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f), en contrat d’alternance. Une formation ou un...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :- Accompagner la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 17 heures

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousConseiller en gestion de patrimoine H/F – Un nouveau challenge à votre portée ! Vous rêvez de rejoindre un groupe reconnu à l’échelle nationale dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Le réseau national d’experts accompagne une clientèle exigeante à travers la France. Aujourd'hui, ils cherchent à renforcer leur équipe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 8 heures

    Paris, France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous !Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Recherchez-vous une opportunité professionnelle qui allie liberté, autonomie et potentiel de croissance illimité ? Ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit !Chez Cabinet de Courcelles...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    🚀 Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous ! Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Recherchez-vous une opportunité professionnelle qui allie liberté, autonomie et potentiel de croissance illimité ? Ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit ! Chez Cabinet de...

  • Conseiller En Gestion De Patrimoine/Conseillère En Gestion De Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...