Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez notre client, vous aurez pour mission d’aider leurs propres clients à atteindre leurs objectifs financiers en concevant et en mettant en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine adaptées à leurs besoins spécifiques. Vous travaillerez en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leurs objectifs financiers à court et à long terme et vous leur fournirez des conseils personnalisés en matière de placements, d’assurance, de planification fiscale, de succession et d’autres domaines liés à la gestion de patrimoine. Vos responsabilités :· Etablir des relations solides avec les clients et les aider à élaborer des plans financiers personnalisés· Analyser les situations financières des clients et recommander des solutions de gestion de patrimoine appropriées · Fournir des conseils en matière de placements, d’assurance et de planification fiscale· Assister les clients dans la gestion de leur portefeuille d’investissement et dans la prise de décisions financières éclairées· Suivre les tendances du marché financier et les évolutions fiscales pour rester à jour avec les meilleures pratiques du secteur· Collaborer avec d’autres professionnels de la finance et des juristes pour offrir une gamme complète de services de gestion de patrimoine
Concernant votre profil, vous avez le goût du challenge et vous êtes doté d’un fort tempérament commercial Que vous soyez dans le métier ou non, ce qui est primordial est d’avoir une forte appétence relationnelle et commerciale. Pour le reste, pas d’inquiétudes, vous serez accompagné par notre client. Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n’hésitez plus et postulez
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Le Havre, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Le Puy-en-Velay, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un **Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) **basé à St-Etienne. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez notre client, vous aurez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Le Puy-en-Velay, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Le Puy-en-Velay, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez notre client, vous aurez pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 2 semaines
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez notre client, vous aurez pour mission d’aider leurs propres clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Le Blanc, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Le Mans, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 72 et 28 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Le Mans, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe des départements du 72 et 28 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie :...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Le Poinçonnet, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Le Blanc, France ABC PORTAGE Temps pleinResponsabilités: - Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients. - Gérer la trésorerie et les services financiers des clients. - Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières. - Assurer le suivi de la comptabilité des clients. - Développer et entretenir des relations clients durables. -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Mouilleron-le-Captif, France In Extenso Temps pleinNOTRE ADN In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique prônent des valeurs d'entraide, de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Puy-de-Dôme, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...
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Stage Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Le Puy, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Stage Conseiller Professionnel et Gestion de Patrimoine H/F Description du poste Tu es à la recherche d’un stage de fin d'études pour intégrer le monde professionnel ? Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire t'accompagne pour acquérir tes ...
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Mandataire Gestion de patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Le Puy, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous✅ Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences✅ Flexibilité✅ Rémunération attractive "Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Le Mesnil-le-Roi, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Le Chesnay, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Le Raincy, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...