Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 jour

Vanves, France Finaïa Temps plein

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 8ème pour un cabinet de gestion privée. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, vous accompagnerez une clientèle aisée. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions sur mesure. Missions : - Prendre en charge et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en assurant un suivi personnalisé et une relation de confiance sur le long terme - Étudier les situations patrimoniales et élaborer des recommandations adaptées incluant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale, de gestion immobilière ou de prévoyance - Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leurs projets en veillant à la qualité du conseil et à la satisfaction de leurs attentes - Garantir le respect des obligations administratives et réglementaires liées à la gestion des dossiers - Entretenir une relation proactive avec les clients en identifiant leurs besoins évolutifs et en leur apportant des réponses adaptéesVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit fiscal (Master, école de commerce ou équivalent) et vous justifiez d'une première expérience, acquise en banque ou en cabinet. Vous maîtrisez les mécanismes juridiques et fiscaux et savez expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible. Rigoureux(se) et autonome, vous évoluez dans un environnement exigeant et entretenez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme. Vous faites preuve de curiosité et d'un esprit d'analyse pour proposer des solutions pertinentes et adaptées aux besoins de vos clients.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France MACSF Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France BEHIVE Temps plein

    Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous développez, animez et fidélisez un portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Vanves, France HO&C Temps plein

    Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant dans le 8ème arrondissement de Paris. Fort d'une dizaine d'années d'expérience, ils représentent 450M€ d'actifs conseillés répartis sur une dizaine d'experts en gestion de patrimoine. Le cabinet fournit à sa clientèle patrimoniale haut de gamme un conseil global, personnalisé et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 20 heures

    Vanves, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Vanves, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Vanves, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Vanves, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine en reconversion pour rejoindre une entreprise en croissance...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (8ème arrondissement). - L'entreprise : spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale, filiale d'une maison de gestion de fortune. Le groupe accompagne ses clients à travers toute la France en conseillant au quotidien les particuliers et les entreprises sur...

  • Directeur·rice de Patrimoine Bureaux H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France Building Manager Temps plein

    À propos de l'entreprise Notre client est un groupe national spécialiste de la gestion d'actifs tertiaires pour le compte de tiers. À propos du rôle Afin d'accompagner sa croissance nous recherchons un(e) Directeur(rice) de Patrimoine correspondant à leur modèle hybride, proposant d'évoluer sur l'ensemble de la gestion des mandats (Gestion Technique...