Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

il y a 1 jour

Vanves, France Club Aktif+ Temps plein

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

- Votre mission :

- Analyser la situation patrimoniale des clients.

- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

- Suivre les investissements réalisés.

- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

- Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

- Un statut indépendant

- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

- Le développement d'un portefeuille de clients.

- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

- Vous êtes ambitieux et tenace.

- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

- Vous avez l'esprit d'équipe.

- Vous aimez les challenges et vous dépasser.

- Vous êtes exigeant et aimez apprendre

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Vanves, France HO&C Temps plein

    Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant dans le 8ème arrondissement de Paris. Fort d'une dizaine d'années d'expérience, ils représentent 450M€ d'actifs conseillés répartis sur une dizaine d'experts en gestion de patrimoine. Le cabinet fournit à sa clientèle patrimoniale haut de gamme un conseil global, personnalisé et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Vanves, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Vanves, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Vanves, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine en reconversion pour rejoindre une entreprise en croissance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 8ème pour un cabinet de gestion privée. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, vous accompagnerez une clientèle aisée. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France MACSF Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France BEHIVE Temps plein

    Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous développez, animez et fidélisez un portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 21 heures

    Vanves, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients...

  • Business Developer Indépendant(E)

    il y a 2 jours

    Vanves, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Vanves, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (8ème arrondissement). - L'entreprise : spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale, filiale d'une maison de gestion de fortune. Le groupe accompagne ses clients à travers toute la France en conseillant au quotidien les particuliers et les entreprises sur...