Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

il y a 3 semaines

Reims, France Club Aktif+ Temps plein

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

- Votre mission :

- Analyser la situation patrimoniale des clients.

- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

- Suivre les investissements réalisés.

- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

- Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

- Un statut indépendant

- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

- Le développement d'un portefeuille de clients.

- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

- Vous êtes ambitieux et tenace.

- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

- Vous avez l'esprit d'équipe.

- Vous aimez les challenges et vous dépasser.

- Vous êtes exigeant et aimez apprendre

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Reims, France Graffin Patrimoine Temps plein

    ́ ́ ́ ’ ́ Vous souhaitez entreprendre sans être seul ? Nous offrons un environnement structuré qui vous permet de développer votre activité en toute autonomie, avec des outils performants et un accompagnement constant. ́ Notre réseau rassemble des conseillers indépendants spécialisés en gestion de patrimoine : épargne, retraite, optimisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 5 jours

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 1 semaine

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 5 jours

    Reims, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine [H/F] sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Reims, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Reims, France FIGA Temps plein

    **Description de la Mission***: En plein essor, le Groupe cherche à renforcer les équipes de l’une de ses structures spécialisées en Gestion de Patrimoine. FIGA, société à taille humaine, accompagne depuis plus de 10 ans ses clients dans la création et le développement de leur Patrimoine. La société distribue des produits d’Epargne et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Reims, France Club Aktif+ Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Reims, France Club Aktif+ Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence....

  • Conseiller en gestion de patrimoine REIMS H/F

    il y a 6 jours

    Reims, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...