Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

BellegardesurValserine, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) et du Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly). Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale. Vos principales missions sont de : - Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement, Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé, Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels. Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

    il y a 20 heures

    Bellegarde-sur-Valserine, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes)et du Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly). Au sein de notre Direction Epargne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

    il y a 6 jours

    Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Argenton-sur-Creuse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine ARGENTON-SUR-CREUSE (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F

    il y a 3 jours

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 3 jours

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F

    il y a 2 semaines

    Bellegarde, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) et du Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly). Au sein de notre Direction...

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Chalons-sur-Marne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Savigny-sur-Orge, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-sur-Mer, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...