Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Niort, Nouvelle-Aquitaine, France In Extenso Temps plein
Poste :

QUISOMMES-NOUS ?

InExtenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmiles premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 6200collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extensoest également un acteur important dans les domaines du conseil et de l'accompagnement(juridique, fiscal et social).

Noscollaborateurs sont si « happy » et « motivés » auquotidien qu'ils contribuent à faire d'In Extenso Centre Ouest une entrepriseoù il fait bon travailler. #GreatPlaceToWork

CEQUE L'ON VOUS PROPOSE

Vousrejoignez une structure solide et bénéficiez d'un cadre structuré pourdévelopper votre activité.

Votrerôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion depatrimoine et à accompagner nos clients – des dirigeants d'entreprise issusde secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales,PME, etc.) – sur des solutions de gestion patrimoniale et de courtage enproduits financiers et assurantiels.

Àcet effet, vos principales missions seront :

  • Conseillez les chefs d'entreprise sur leur stratégie patrimoniale et financière.
  • Proposez des solutions adaptées en prévoyance, assurance-vie, placements financiers, immobilier et investissement.
  • Développez les services de conseil et de produit à travers notre structure de courtage.
  • Développez et fidélisez un portefeuille de clients.

Vousserez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologieprédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Ceposte est à pourvoir dans nos agences de Niort ou de La Rochelle.

Profil :

Lagestion de patrimoine n'a plus de secret pour vous ?

Titulaired'un Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérienceréussie auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprises. La certificationAMF est indispensable.

Vousavez le goût du challenge, êtes doté(e) d'un tempérament commercial, d'unexcellent relationnel et appréciez travailler en équipe. Vous bénéficiez d'unsens de l'écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global lasituation d'un client.

  • Mobilité requise sur les départements 79/17 (permis B exigé).

Les+ d'In Extenso:

  • Parcours d'intégration et formations régulières
  • Télétravail
  • Véhicule de service
  • Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ
  • Evolution de carrière
  • Nombreux avantages: 13e mois, intéressement et participation, primes (objectifs, cooptation, déplacement, nuitée...), mutuelle (prise en charge à 80%) et prévoyance, plateforme de réductions OBIZ, CSE.
  • Une rémunération attractive : commissions sur la partie courtage et conseil.

Entreprenezl'avenir et venez vivre l'expérience avec nous

Entreprise : Avec un réseau de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales et associations pour créer, gérer ou développer leur entreprise ou leur activité.Nous accompagnons nos clients à tous les stades de la vie de l'entreprise et sur l'ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine du dirigeant, conseil en innovation-croissance jusqu'à la transmission d'entreprise.Nous sommes l'interlocuteur privilégié de plus de 160 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité et avons réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros.

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Niort Agglo Temps plein

    Expert en gestion de patrimoine (H/F) - Poitou Limousin VendéeÊtre conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Niort Agglo Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Niort (H/F)Missions :Basé(e) à Niort (79), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Niort Agglo Temps plein

    L'emploi sur le territoire de NiortAggloConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F - NiortEtre indépendant et jamais seul. Vous voulez être acteur de votre carrière ?- Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Faire partie d'un collectif. Vous...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine financier

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Argain Consulting Innovation est une marque forte spécialisée en performance des projets, des organisations et valorisation de la donnée au sein de l'écosystème Alan Allman Associates implantée à Paris, Nantes, Lyon, Niort.Nous recherchons un(e) Chef de projet ERP, (F / H)Quel sera votre rôle ?Collaborer avec les autres services de la DSI pour...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Niort (79). En qualité de mandataire exclusif, d'un...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Niort (79). En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau :Vous conseillez vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Mont-de-Marsan H

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Argain Consulting Innovation est une marque forte spécialisée en performance des projets, des organisations et valorisation de la donnée au sein de l'écosystème Alan Allman Associates implantée à Paris, Nantes, Lyon, Niort.Nous mettons un point d'honneur à maintenir le lien avec chacun de nos talents et mettons tout en œuvre pour développer et...

  • banquier du patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Temps plein

    Référence 2500032MVos missions au quotidienConcrètement, sous la responsabilité de votre maître d'apprentissage, vous serez amené à :Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoineIntervenir sur les opérations courantes du...

  • Conseiller Gestion

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Newsassurancespro Temps plein

    Conseiller Gestion - Protection Juridique (F/H)Description de l'entrepriseEntreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances...

  • conseiller gestion assurances de personnes

    il y a 2 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France MACIF Temps plein

    Vous souhaitez participer au développement d'Apivia Macif Mutuelle, entité spécialisée en santé et prévoyance de Macif et vous avez envie de donner un nouvel élan à votre carrière : Rejoignez-nous Afin de renforcer notre Pôle service et relation clients de gestion des sinistres en prévoyance individuelle et collective de Niort, nous recherchons,...

  • Conseiller gestion spécialisé assurance

    il y a 3 jours

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Macif Temps plein

    Informations générales Entreprise de l'Economie Sociale, la Macif appartient à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 collaborateurs se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,3 millions de sociétaires et clients en assurances dommages, santé - prévoyance et finance - épargne. Avec un taux de fidélisation...

  • Conseiller gestion spécialisé assurance

    il y a 2 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France MACIF Temps plein

    Vous souhaitez participer au développement d'Apivia Macif Mutuelle, entité spécialisée en santé et prévoyance de Macif et vous avez envie de donner un nouvel élan à votre carrière : Rejoignez-nous Afin de renforcer notre Pôle service et relation clients de gestion des sinistres en prévoyance individuelle et collective de Niort, nous recherchons,...

  • Conseiller en gestion de sinistres

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Newsassurancespro Temps plein

    de l'entreprise Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne.Rejoindre...

  • Conseiller en gestion de sinistres

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Newsassurancespro Temps plein

    de l'entrepriseEntreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne.Rejoindre...

  • Conseiller / Conseillère gestion santé (H/F)

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Newsassurancespro Temps plein

    de l'entrepriseEntreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne.Rejoindre...

  • Conseiller / Conseillère gestion santé (H/F)

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Newsassurancespro Temps plein

    de l'entreprise Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne.Rejoindre...

  • Conseiller Gestion spécialisé assurance H/F

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Niort Agglo Temps plein

    Conseiller Gestion spécialisé assurance H/FAu sein du service Gestion Spécialisée de l'unité Métier Corporel de la MACIF, nous recherchons à Niort, un Gestionnaire Spécialisé Corporel en CDD dans le cadre d'un surcroît d'activité. Poste à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.Rattaché à une équipe de 12 personnes, vos...

  • Conseiller gestion spécialisé sinistres Auto

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Niort Agglo Temps plein

    Conseiller gestion spécialisé sinistres Auto (F/H) (H/F)Nous sommes à la recherche de gestionnaires spécialisés (F/H) pour notre service sinistres matériels auto de Niort à pourvoir en Avril 2025.Acteurs clés du fonctionnement de la Macif, les gestionnaires spécialisés gèrent les sinistres et les demandes de prestations dans une démarche de...

  • Conseiller gestion spécialisé sinistres Auto

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Newsassurancespro Temps plein

    Conseiller gestion spécialisé sinistres Auto (F/H)Description de l'entrepriseEntreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en...

  • Conseiller parcours créateur

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Assemblée Permanente des chambres de Métiers et de l'Artisanat (APCMA) Temps plein

    Conseiller parcours créateur NIORT (79) CDD (Contrat à durée déterminée)Le contratCDD (Contrat à durée déterminée)Salaire : 26 455€ brut annuel (incluant le 13ème mois)Mutuelle, Prévoyance, accès au self, accès possible aux avantages salariés (COS)Date de prise de fonction : 03.03.2025Qui sommes-nous?La Chambre de Métiers et de l'Artisanat...