Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Poitiers, France Fiducial Temps plein

Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir). Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise. L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement. Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutéeDe formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels. En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients. En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.Des solutions pour toutes les entreprisesNous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, mais aussi un acteur majeur du service aux TPE, ETI et Grands Comptes.Adressant une variété de clients unique, nous partageons depuis plus de 50 ans notre expertise avec nos clients dans les métiers du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et de l’équipement du bureau.Créé en 1970 en France, par Christian Latouche, son fondateur et actuel président, FIDUCIAL s’est développé grâce à une dynamique de croissance ininterrompue. Chaque jour, dans 78 pays, nos collaborateurs apportent aux dirigeants les réponses aux défis qui rythment la vie de leur entreprise

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France BEHIVE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine, PoitiersPoitiers, FranceBasé(e) à Poitiers, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    Référence : VDA-CGPP FormationNiveau d'études minimum : Bac+3Diplôme : DESS / DEA / Master 2Spécialisation : AutreBanque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationPoitiers Branche d'activitéFinance / Audit StatutCadre MissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir). Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de...

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    il y a 2 semaines

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F Fiducial Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Mission Le Groupe Fiducial accompagne les entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.  Aujourd’hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL apportent à leurs clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France Fiducial Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H / F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir). Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France Allianz France Temps plein

    OverviewConseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Poitiers (86) – Allianz FranceJoin to apply for the role of Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Poitiers (86) with Allianz France. The role involves delivering personalized wealth management and protection guidance to private clients at the client’s home or workplace,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Poitiers, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Offre n° 200LJHJConseiller en Gestion de Patrimoine indépendant H/F 86 (H/F)CM Recrutement recrute pour un de ses clients :Rejoignez un cabinet en gestion de patrimoine haut de gamme - Vienne (86)Statut indépendant / 5 rendez-vous par semaine suffisent / Formation assuréeEt si vous repreniez enfin le contrôle de votre carrière commerciale ?Vous êtes...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Responsable Service Gestion Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Poitiers, France Conseil national de l'Ordre des architectes Temps plein

    Pau Béarn Habitat, bailleur social de l’agglomération de Pau, compte 145 collaborateurs et gère plus de 9000 logements répartis sur 24 communes du territoire. Nous oeuvrons au quotidien afin de promouvoir un logement de qualité et abordable, tout en offrant une relation client toujours plus performante.Au sein de la Direction Développement Durable du...