Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours

Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

Référence : VDA-CGPP

Formation

Niveau d'études minimum : Bac+3

Diplôme : DESS / DEA / Master 2

Spécialisation : Autre

Banque, Finance, Assurance

Contrat

CDI

Localisation

Poitiers

Branche d'activité

Finance / Audit

Statut

Cadre

Mission

Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir).

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.

Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée

Profil

De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.

En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.

En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence VDA-CGPP Date de parution /11/2025 Localisation POITIERS CEDEX BrancheFinance / Audit Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F Type de contratCDI StatutCadre Description de la missionLe Groupe Fiducial est aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    MissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 heures

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Assistant-e de gestion administrative

    il y a 5 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Université de Poitiers Temps plein

    À propos de nousL'Université de Poitiers, établissement multidisciplinaire accueille étudiants dans 14 composantes d'enseignement (UFR, Instituts, INSPE, école d'ingénieurs). De nombreuses thématiques de recherche y sont étudiées dans les 47 laboratoires et 8 écoles doctorales. Près de 2 800 personnels contribuent à son fonctionnement. Son budget...

  • Technicien-ne en gestion administrative

    il y a 4 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Université de Poitiers Temps plein

    À propos de nousL'Université de Poitiers, établissement multidisciplinaire accueille étudiants dans 14 composantes d'enseignement (UFR, Instituts, INSPE, école d'ingénieurs). De nombreuses thématiques de recherche y sont étudiées dans les 47 laboratoires et 8 écoles doctorales. Près de 2 800 personnels contribuent à son fonctionnement. Son budget...

  • Gestionnaire Ressrces Humaines – Chargée du conseil et de la gestion de la carrière individuel

    il y a 5 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Grand Poitiers Temps plein

    A propos de nousLes atouts d'une métropole sans ses inconvénients C'est ainsi que l'on peut positionner Grand Poitiers dans le paysage de la Nouvelle-Aquitaine.Une qualité de vie indéniable grâce à la proximité de la campagne, un enthousiasme ressenti par tous grâce à la présence de étudiants dans des établissements d'enseignement supérieur...

  • Contrôleur de gestion H/F

    il y a 3 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France CHU de Poitiers Temps plein

    CONTROLEUR DE GESTION H/FDIRECTION DES FINANCESCDI TEMPS PLEINA POURVOIR DÈS QUE POSSIBLEI. Présentation générale du CHUComposé d'environ 2 700 lits et places, le CHU de Poitiers s'étend sur 5 sites (Poitiers, Châtellerault, Loudun, Lusignan, Montmorillon) répartis sur l'ensemble du territoire de la Vienne.Etablissement de soins de référence à...

  • Contrôleur de gestion H/F

    il y a 5 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Site hospitalier de Poitiers La Miletrie Temps plein

    Détails de l'offrePOSTE PROPOSÉContrôleur de gestion H/FCONTRATCDIDESCRIPTIFCONTROLEUR DE GESTION H/FDIRECTION DES FINANCESCDI TEMPS PLEINA POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE I. Présentation générale du CHUComposé d'environ 2 700 lits et places, le CHU de Poitiers s'étend sur 5 sites (Poitiers, Châtellerault, Loudun, Lusignan, Montmorillon) répartis sur...

  • Conseiller des Particuliers H/F

    il y a 7 jours

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France CA Recrute Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.   Référence MétierBanque – Marché des...

  • CONSEILLERS GESTION RETRAITE

    il y a 2 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Sécurité sociale Temps plein

    CONSEILLERS GESTION RETRAITE (H/F) - CDI - POITIERS (86) réf 59-25Publié aujourd'hui • Date limite de candidature 31/12/2025CDIPoitiersde € à € par anNIVEAU 3Télétravail possibleNVHADD117849CARSAT CENTRE-OUESTLA CARSAT CENTRE OUEST RECRUTE 2 CONSEILLERS GESTION RETRAITE (H/F) - CDIà NIORT (79) OU POITIERS (86) REF : 59-25Description du...