Conseiller Patrimonial expert

il y a 3 semaines

Lille, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences :

Vos objectifs :

· Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,

· Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

· Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,

· Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

· Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

· Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Lieu : Agence Lille

Contrat CDI

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr



Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.

  • Conseiller Patrimonial senior

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France Abeille assurances Temps plein

    Description du PosteVous êtes recherché(e) pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial dans notre équipe de professionnels expérimentés. Votre mission consiste à conseiller nos clients haut de gamme sur leurs stratégies d'épargne et de retraite, tout en développant votre portefeuille et en fidélisant nos clients existants.Doté(e) d'une solide...

  • Spécialiste en catalogage de collections patrimoniales UNIMARC à Lille

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France Enssib Temps plein

    Présentation de l'offre d'emploiL'Enssib, établissement public à caractère administratif, est une composante clé du système éducatif national. La bibliothèque classée de Lille est un lieu de conservation et de mise en valeur des collections patrimoniales. En tant que catalogueur expert, vous serez chargé(e) de la description et de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Lille, France UNEXSENS Temps plein

    Poste : Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Lille, France UNEXSENS Temps plein

    Poste : Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lille, France Clovis Temps plein

    Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ! Votre rôle en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant :Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement de nos utilisateurs en tant qu’expert de leur gestion patrimoniale. Grâce à notre plateforme et à nos outils innovants,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lille, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descriptif du poste :Indépendant et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lille, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul ! ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lille, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descriptif du poste :Indépendant et jamais seul !Vous avez envie...

  • Conseiller clientèle expert

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France STUDI Temps plein

    Rejoignez STUDI, l'école numéro un de la formation en ligne, comme conseiller clientèle expert (H/F). Dans ce rôle, vous serez responsable de fournir une expérience client exceptionnelle aux utilisateurs de notre plateforme en ligne.Fonctions clés : Développer et maintenir des relations solides avec les clientsMettre en place des stratégies...

  • Conseiller clientèle bancaire expert

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France Crédit Agricole Centre Loire Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une carrière professionnelle enrichissante dans le secteur bancaire ? Le Crédit Agricole Centre Loire propose un poste de Conseiller clientèle bancaire expert qui correspond parfaitement à vos attentes.Découvrez notre offre d'emploiSitué dans le Nord Loiret, notre équipe est composée de personnes motivées et passionnées...

  • Expert en Conseils et Services Bancaires

    il y a 4 semaines

    Saint-André-lez-Lille, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord, membre du deuxième groupe bancaire français (BPCE), met en avant ses valeurs de créateurs de liens. Nous sommes présents dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et les Ardennes avec 126 agences de proximité, six Centres d'Affaires Entreprises et trois agences Patrimoniales.MissionNos...

  • Conseiller en Relation Clientèle Haute Gamme

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France Banque Populaire Du Nord Temps plein

    Le rôle de Conseiller en Relation Clientèle Haute Gamme chez la Banque Populaire du Nord vous donnera l'occasion d'acquérir une position importante dans le secteur bancaire, avec une salaire estimé compris entre 60.000 et 90.000 euros par an.MissionL'objectif principal est de créer des liens étroits avec les clients particuliers premiums...

  • Expert en Audit et Conseil SAP

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France FED IT Temps plein

    Description du posteNous recherchons un expert expérimenté en audit et conseil SAP pour rejoindre notre équipe à Lille.Rôle et responsabilitésAnalyser les besoins des clients dans divers secteurs, tels que le retail, l'industrie, l'agroalimentaire, la banque et l'assurance. Définir la solution adéquate à apporter à nos clients.Accomplir les projets...

  • Conseiller Banque privée

    Il y a 7 mois

    Lille, France LCL Temps plein

    Description du poste LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL...

  • Conseiller-ère de Clientèle Premium

    il y a 4 semaines

    Lille, France Banque Populaire du Nord Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire du Nord** fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F

    Il y a 2 mois

    Lille, Hauts-de-France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Arras H/FDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle en accompagnant nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Nos conseillers (H/F) proposent des...

  • Conseiller Clientèle Privée Metropole Lilloise

    Il y a 4 mois

    Lille, France LCL Temps plein

    Conseiller Clientèle Privée METROPOLE LILLOISE H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL...

  • Conseiller de Vente Expert

    Il y a 3 mois

    Lille, Hauts-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Rejoignez notre équipe de vente à LillebeBee Professionals recherche un Conseiller de Vente pour rejoindre notre équipe dynamique à Lille, France. En tant que Conseiller de Vente, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.ResponsabilitésAccueillir, conseiller et orienter les...

  • Conseiller en génétique experte

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France CHU de Lille Temps plein

    Chercheur de données génétiques",L'équipe de recherche du CHU de Lille est à la recherche d'un conseiller en génétique motivé pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire.">",Description du poste",Développer des compétences en consultation génétique et diagnostic prédictif, en collaboration étroite avec les médecins...

  • Conseiller Immobilier Experte

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France ACADEMEE Temps plein

    ACADEMEE est une école en ligne à 100 % qui recherche un Conseiller Immobilier (H/F) pour son entreprise partenaire. Le candidat idéal sera expérimenté dans le domaine immobilier et aura une solide connaissance du marché local.MissionL'entreprise propose un contrat d'apprentissage permettant au candidat de développer ses compétences et sa...