Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale Senior H/F

il y a 2 semaines

Reims, France RYDGE Conseil Temps plein

Vos principales missions seront les suivantes : Conseiller : - Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription - Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. Sécuriser : - Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées - Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges. Développer : - Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est - Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes - Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes - Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires - Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations. Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes : Compétences techniques - Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI ) - Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur) - Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux - Véritable culture économique et financière Aptitudes professionnelles - Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle. - Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel. - Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

  • Chargé D'investissements Senior

    il y a 1 semaine

    Reims, France Sofidy Temps plein

    **Le futur a besoin de vous !**: Dans le cadre de son développement, SOFIDY recherche **un(e) Chargé(e) d’investissements senior.** Rattaché(e) au Directeur des Investissements, au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, vous avez pour principales missions de: - Par votre connaissance approfondie du marché et votre réseau, sourcer...

  • Conseiller Protection Sociale Senior – Développement

    il y a 4 jours

    Reims, France Allianz Temps plein

    Une entreprise internationale d'assurance recherche un conseiller commercial à Reims pour développer un portefeuille de clients. Vous serez responsable de la fidélisation et de l'accompagnement de vos clients, en leur proposant des solutions adaptées en matière de prévoyance et de retraite. Un parcours de formation sera proposé, ainsi qu'une...

  • Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine

    il y a 2 jours

    Reims, Grand Est, France AXA en France Temps plein

    Créer son entreprise et se spécialiser en étant accompagné. Vous êtes reconnu pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Parce que devenir indépendant chez AXA ne signifie pas exercer un métier seul, vous pourrez combiner liberté d'action et accompagnement...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Reims, Grand Est, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsL' empathie etexigencefont partie de vos qualités ? Vous souhaitez vous former pour devenir un expert de larelation commerciale? Venez le faire chez nous Devenez Conseiller Commercial en Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante ' Agir pour le progrès humain en...

  • Cdi - Charge(E) de Relations Clientele (H/F)

    il y a 3 jours

    Reims, France ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Ensemble Protection Sociale (EPS) est une Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale (SGAPS) créée par les deux membres fondateurs qui sont les acteurs historiques de la protection sociale des Caisses d’Epargne: - la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne (CGP) - et BPCE Mutuelle. BPCE...

  • Auditeur financier junior

    il y a 6 jours

    Reims, Grand Est, France Forvis Mazars en France Temps plein

    Votre posteForvis Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels – plus de au sein de notre partnership intégré et...

  • Educateur Spécialisé

    il y a 1 jour

    Reims, France Espoir en Toit Temps plein

    Au sein d'une **microstructure éducative** dans le champ de la protection de l'enfance. Vous travaillerez avec un public d'adolescents âgé de 12 ans à 18 ans. Vous serez en charge d'accompagner un public **" situation complexe"** au quotidien ( scolarité, santé, repas, loisirs, gestion du budget, démarches administratives). Vous avez le souci de...

  • Commercial - Leader de La Protection Sociale (H/F)

    il y a 2 semaines

    Reims, France Uptoo Temps plein

    **Ce qu’on va accomplir ensemble** Leader dans la protection sociale, nous aidons les particuliers à préparer leur avenir. Nos audits retraite sont taillés sur mesure pour les chefs d'entreprises, les artisans, les professions libérales, les cadres et bien plus encore. **Notre mission ? Optimiser et sécuriser les droits à la retraite !** Imaginez...

  • Conseiller Commercial Immobilier H/F

    il y a 4 jours

    Reims, France iSelection - Spécialiste en Immobilier Temps plein

    iSelection - Spécialiste en Immobilier Depuis sa création en 1996, iSelection s’est imposée comme un acteur incontournable de l’immobilier patrimonial en France. iSelection bénéficie d’un réseau solide et d’une expertise reconnue dans le domaine de l’investissement locatif.Avec plus de 300 collaborateurs répartis sur tout le territoire,...

  • Cdd - Charge(E) de Mission Rse (H/F)

    il y a 2 semaines

    Reims, France ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Entité du Groupe BPCE (120 000 collaborateurs), EPS est une association à but non lucratif. Créée, en 2005, elle est constituée dans le but de faciliter et de développer l'activité de ses membres adhérents par la mise en commun des moyens humains et matériels nécessaires à leur gestion, dans le respect et le...