Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale H/F
il y a 5 jours
En qualité de Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H, vos principales missions seront les suivantes : Etude patrimoniale et définition d'une stratégie adaptée - Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel). - Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. - Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. - Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant au mieux les risques. - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement. Prospection et développement de nouveaux clients - Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille. - Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client. - Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux. Cadre réglementaire et technique - Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux. - Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. - Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients. - Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier. Synergies au sein du Groupe - Participer à la vie du cabinet. - Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 10 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (banque privée, réseau d'assurance premium, CGP indépendant ). Une expérience managériale serait un plus. Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes : Compétences techniques - Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux. - Maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d'assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI ) - Véritable culture économique et financière. - Bonne Connaissance des marchés financiers et des différents produits de placements financiers. - Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion avérées. - Savoir faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients Aptitudes professionnelles - Forte implication professionnelle - Compétences dans la gestion de projet - Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client - Goût du Challenge - Être force de proposition et d'anticipation - Capacité d'adaptation - Réelle Pugnacité commerciale - Capacité d'analyse et de synthèse - Rigueur et précision - Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité
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Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France RYDGE Conseil Temps pleinEn qualité de Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H, vos principales missions seront les suivantes : Etude patrimoniale et définition d'une stratégie adaptée - Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel). -...
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Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rydge Temps pleinDescription de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...
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Assistant Gestion Privee et Protection Sociale H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France Endrix Temps pleinMettez votre potentiel en scène : En tant qu'Assistant Gestion Privée et Protection Sociale H/F, vous serez chargé(e) du suivi administratif avant et après-vente des dossiers clients, ainsi que du suivi réglementaire au sein du cabinet. Vous évoluerez au sein d'une équipe de 10 collaborateurs, spécialisés dans le courtage en assurance de personnes...
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Assistant Gestion Privee Et Protection Sociale
il y a 1 semaine
Lyon, France ENDRIX Temps pleinEntreprise Nous (re)connaitre ? Depuis 45 ans, Endrix, c’est une équipe de plus de 800 collaborateurs investis aux côtés des dirigeants et directions financières. Présents sur une vingtaine d'implantations en France, nous accompagnons au quotidien, plus de 10 000 clients, TPE-PME-ETI et Grand Groupe, en nous appuyant sur notre cœur de métier...
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Consultant senior
il y a 5 jours
Lyon, France Forvis Mazars en France Temps pleinConsultant senior - Conseil social et RH Janvier 2026 - Lyon - H/F Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de...
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Manager Investissement
il y a 3 jours
Lyon 2e, France TERRE ET LAC SOLAIRE Temps plein**Notre entreprise** Producteur d’énergie renouvelable, Terre et lac, société lyonnaise indépendante créée en 2009, développe, construit et exploite des centrales solaires pour le compte de professionnels. Composée de plus de 90 personnes, Terre et lac dispose de toutes les compétences en interne pour intervenir sur toutes les étapes d’un...
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Juriste Droit Social
il y a 5 jours
Lyon, France EPSA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un Juriste droit social/droit de la protection sociale H/F. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : - Réalisez la veille légale et jurisprudentielle portant sur l'optimisation des taux AT ; - Pilotez le chiffrage de la mission - Déployez la mission avec tous les acteurs opérationnels (conseil, commerce,...
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Conseiller en assurance et protection sociale
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Numbr Temps pleinQui sommes-nous ?Previi, c'est LE cabinet de conseil et de courtage en assurance spécialisé dans la protection sociale et l'optimisation de la rémunération du dirigeant.Avec nos partenaires, nous accompagnons les créateurs / dirigeants d'entreprise dans une vision 360 degrés (comptabilité, juridique, social, assurance). Notre objectif : simplifier...
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Conseiller commercial sédentaire en protection sociale
il y a 4 jours
Lyon, France APICIL TRANSVERSE Temps pleinOffre n° 201SXSM - Conseiller commercial sédentaire en protection sociale (H/F) Responsabilités Traiter avec réactivité, organisation et agilité sur les différents outils des volumes significatifs de contacts entrants et sortants consécutifs aux demandes spontanées, au sourcing opéré par le marketing (leads), ainsi qu'aux campagnes commerciales à...
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Assistant gestion privee et protection sociale
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ENDRIX Temps pleinEntrepriseEntrez dans la légende avec Endrix L'aventure entrepreneuriale Endrix a débuté il y a 47 ans à Lyon, et notre goût prononcé pour l'exploration n'a cessé de croitre au fil des années au travers de la découverte de nouveaux horizons géographiques, avec près de 35 implantations sur tout le territoire, mais aussi métiers, avec plus de...
