Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale H/F
il y a 4 semaines
En qualité de Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H, vos principales missions seront les suivantes : Etude patrimoniale et définition d'une stratégie adaptée - Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel). - Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. - Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. - Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant au mieux les risques. - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement. Prospection et développement de nouveaux clients - Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille. - Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client. - Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux. Cadre réglementaire et technique - Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux. - Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. - Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients. - Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier. Synergies au sein du Groupe - Participer à la vie du cabinet. - Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 10 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (banque privée, réseau d'assurance premium, CGP indépendant ). Une expérience managériale serait un plus. Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes : Compétences techniques - Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux. - Maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d'assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI ) - Véritable culture économique et financière. - Bonne Connaissance des marchés financiers et des différents produits de placements financiers. - Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion avérées. - Savoir faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients Aptitudes professionnelles - Forte implication professionnelle - Compétences dans la gestion de projet - Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client - Goût du Challenge - Être force de proposition et d'anticipation - Capacité d'adaptation - Réelle Pugnacité commerciale - Capacité d'analyse et de synthèse - Rigueur et précision - Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité
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Lyon, France RYDGE Conseil Temps pleinConseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c’est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs ! Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI - pour...
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Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France RYDGE Conseil Temps pleinDescription De L'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...
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Conseiller en investissements immobiliers en santé
il y a 16 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sécurité sociale Temps pleinConseiller en investissements immobiliers en santéPublié depuis 1 jour • Date limite de candidature 31/12/2025CDIlyonNIVEAU 10ATélétravail possibleNVHADD117538ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPESLa Direction Finances Performance Investissements alloue les ressources aux établissements de santé, définit et anime les dispositifs d'appui à l'amélioration de la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Lyon, France RYDGE Conseil Temps pleinUne société de conseil à Lyon recherche un Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H. Le candidat idéal aura au moins 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, une expertise technique solide ainsi qu'un bac + 5. Le poste inclut des responsabilités variées telles que l'analyse de la situation patrimoniale des clients, la...
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Conseiller financier
il y a 7 jours
Lyon, France CREDIT ET SERVICES FINANCIERS Temps pleinOffre n° 199KDMP Conseiller financier (PP-RAC-PI-ADE) (H/F) Nous recrutons pour l'agence de Lyon Part Dieu. Responsabilités Générer des contacts par la prescription et la recommandation Développer et animer, par une relation de qualité, votre réseau de prescripteurs Développer de nouveaux accords locaux Animer les accords nationaux et locaux...
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Assistant Gestion Privee et Protection Sociale H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France Endrix Temps pleinMettez votre potentiel en scène : En tant qu'Assistant Gestion Privée et Protection Sociale H/F, vous serez chargé(e) du suivi administratif avant et après-vente des dossiers clients, ainsi que du suivi réglementaire au sein du cabinet. Vous évoluerez au sein d'une équipe de 10 collaborateurs, spécialisés dans le courtage en assurance de personnes...
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Consultant senior
il y a 7 jours
Lyon, France Forvis Mazars en France Temps pleinConsultant senior - Conseil social et RH Janvier 2026 - Lyon - H/F Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de...
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Conseiller en Protection Social
il y a 4 jours
Lyon, France Les Colettes Temps pleinDepuis 1971, COGEP est un cabinet de conseils pluridisciplinaire qui poursuit son développement en accompagnement ses clients sur plusieurs pôles d'expertises comme: - L’expertise comptable - L’audit et le commissariat aux comptes - Le social - Le juridique - Le patrimoine Le groupe COGEP, est un cabinet indépendant et autonome avec une équipe de...
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Leader or Investissement
il y a 3 jours
Lyon, France Groupe Or en Cash Temps plein**L'entreprise** Aujourd’hui le groupe est n°1 d’achat et de vente d’or, argent et bijoux en France. Depuis 2017 le groupe Or en Cash développe l’activité de vente d’or d’investissement et met en œuvre une stratégie renforcée pour accroître son activité. Court descriptif OI Or Investissement est une société avec plus de 5 ans...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France evomproperty Temps pleinDans le cadre de notre développement, Evom Property recherche des conseillers(ères) en investissement immobilier et financier motivé(e)s et dynamiques.Vous accompagnerez des clients dans leurs projets d'investissement et de constitution de patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées à leurs objectifs.RémunérationRémunération attractive...
