Assistant Gestion Privee et Protection Sociale H/F

il y a 2 semaines

Lyon, France Endrix Temps plein

Mettez votre potentiel en scène : En tant qu'Assistant Gestion Privée et Protection Sociale H/F, vous serez chargé(e) du suivi administratif avant et après-vente des dossiers clients, ainsi que du suivi réglementaire au sein du cabinet. Vous évoluerez au sein d'une équipe de 10 collaborateurs, spécialisés dans le courtage en assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite, épargne), le conseil en investissements financiers, les transactions immobilières, et le courtage en financement. Vos missions seront : - Avant-vente : préparation des rdv des 6 conseillers (remplissage et impression des documents réglementaires et commerciaux à faire signer aux clients, ou préparation et envoi des signatures électroniques) - Après-vente : vérification de la complétude des dossiers et envoi aux assureurs, promoteurs et partenaires, suivi des dossiers jusqu'à leur finalisation, préparation de documents liés à la vie des contrats clients - Accueil téléphonique (peu d'appels) - Mise à jour et renseignement des outils de CRM et de GED (scan, classement et mise à jour des dossiers) - Assistance à la mise en conformité réglementaire et participation à l'évolution des procédures internes

  • Assistant Gestion Privée et Protection Sociale — CDI

    il y a 7 jours

    Lyon, France ENDRIX Temps plein

    Une entreprise de services financiers à Lyon recherche un(e) Assistant(e) Gestion Privée et Protection Sociale. Le candidat idéal sera titulaire d'un Bac +2 et aura une expérience dans le secteur de l'assurance ou de l'immobilier. Les responsabilités incluent la préparation des documents, la vérification des dossiers et l'assistance à la conformité...

  • Assistant Gestion Privee Et Protection Sociale

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France ENDRIX Temps plein

    ASSISTANT GESTION PRIVEE ET PROTECTION SOCIALE H/F **À propos de ENDRIX**: Depuis plus de 45 ans, Endrix accompagne les dirigeants et directions financières avec une équipe de 850 collaborateurs répartis sur une trentaine de sites en France. Nous conseillons plus de 12 000 clients (TPE, PME, ETI, grands groupes) sur nos expertises comptables, sociales,...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...

  • Assistant Social

    il y a 3 jours

    Lyon, France MSA AIN-RHONE Temps plein

    **Assistant Social (H/F) - Service Action Sanitaire et Social**: - CDD - LYON - NIVEAU 5 MSA - NVHADD99967 **MSA AIN-RHONE**: La Mutualité Sociale Agricole (MSA) est une entreprise de droit privé qui assure une mission de service public. Elle est le 2e régime de protection sociale en France. Organisée en guichet unique, elle gère la protection...

  • assistant gestion privee et protection sociale h/f

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vie De Comptable by HappyCab Temps plein

    Depuis plus de 45 ans, Endrix accompagne les dirigeants et directions financières avec une équipe de 850 collaborateurs répartis sur une trentaine de sites en France.Nous conseillons plus de clients (TPE, PME, ETI, grands groupes) sur nos expertises comptables, sociales, juridiques et financières.Depuis 2018, notre croissance organique et externe nous...

  • Assistant Middle-office Gestion Privée

    il y a 3 jours

    Lyon 1er, France FAB TALENTS Temps plein

    Fab Talents est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client un établissement bancaire privé de premier plan, un assistant middle-office en gestion privée H/F. Vos missions seront: - D'établir la préparation et le suivi des dossiers de placements financiers et immobiliers. - D'entretenir les relations avec...

  • Banquier Privé/banquière Privée

    il y a 3 jours

    Lyon, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...

  • Manager Gestion Privée F/H

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rydge Conseil Temps plein

    Manager Gestion Privée F/HTemps completDescription de l'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs...

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Transatlantique Temps plein

    Qui sommes nousBanque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 4 jours

    Lyon, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Qui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...