Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
Poste : Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.
Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Effectuer une analyse globale du patrimoine privé
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs
- Développer votre portefeuille de clients
- Proposition de solutions Patrimoniales et Financières
Profil : De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire/Banque Privée/CGP.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- Tempérament commercial
- Qualités relationnelles et d'écoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse
Entreprise : Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Les plus de notre client :
- Intéressement/Participation
- Fixe Intéressant + Variable
- Tickets Restaurant
- Télétravail : 2 Jours/semaine
- Véhicule de Fonction
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Clermont-Ferrand !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 11 heures
Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein**LEKA Patrimoine**, Cabinet en gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Vous travaillez au sein de notre équipe de conseillers et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du...
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Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps pleinEntreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe. Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 mois
Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 mois
Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous Parcours de formation et d'intégration solide Accompagnement technique et financier Montée en compétences et responsabilités 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, nous sommes un acteur référent sur le marché...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 mois
Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Expert en Gestion de Patrimoine Et Protection
il y a 3 semaines
Clermont-Ferrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**À propos de nous**: Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du **leader...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France RH Partners Temps plein**Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE !** **Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ? Rejoignez-nous !** **Poste**: Notre cabinet indépendant, SELECT’FINANCES, installé à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, Région Auvergne-Rhône-Alpes), cherche **son futur gestionnaire (H/F),** chargé plus particulièrement du suivi de...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France RH PARTNERS Temps pleinVotre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE ! Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ? Vous avez besoin d’une certaine autonomie, Mais vous ne souhaitez pas travailler seul ? Rejoignez-nous ! Jeune diplômé (e) titulaire d’un Bac + 4/5 type ESC, Master 2 gestion de patrimoine ou similaire, vous avez une première...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France RH PARTNERS AUVERGNE Temps plein**Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE !** **Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ?** **Vous avez besoin d’une certaine autonomie,** **Mais vous ne souhaitez pas travailler seul ?** **Rejoignez-nous !** Jeune diplômé (e) titulaire d’un Bac + 4/5 type ESC, Master 2 gestion de patrimoine ou similaire, vous avez...
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Chargé de Missions Maitrise Ouvrage Et Patrimoine
il y a 11 heures
Clermont-Ferrand, France AUVERGNE HABITAT Temps pleinDescriptif du poste Rattaché au directeur technique, vous participez à la gestion, au pilotage et au suivi des orientations de la direction technique (plan stratégique de patrimoine, maquette numérique, bilan carbone ). Vous concevez et actualisez les outils d’aide à la décision, de suivi, et pilotez par délégation du Directeur Technique, la mise...
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Gestionnaire de patrimoine principal
il y a 2 semaines
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps pleinAvec IFB France, vous rejoignez l'un des leaders de la création de patrimoine en France métropolitaine et Outre-mer. Notre groupe compte plus de 55 000 clients qui nous font confiance depuis 25 ans.Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine principal pour notre secteur de Clermont-Ferrand. Vous serez chargé(e) de développer et gérer un portefeuille...
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Assistant Administratif de Gestion Budgétaire
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France INSTITUT 4.10 Temps plein**Assistant administratif de gestion budgétaire (H/F)**: - CDI - CLERMONT-FERRAND - de 26 000 € à 28 000 € par an - NIVEAU 3 - Télétravail possible - NVHADD86072 **INSTITUT 4.10**: Former, accompagner, conseiller les acteurs de la protection sociale. L'Institut 4.10 prépare les collaborateurs de la Sécurité sociale à l'exercice de leur métier...
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Chargé.e D'étude Gestion Patrimoniale
Il y a 3 mois
Clermont-Ferrand, France Ville de Clermont Ferrand Temps pleinCadre d'emplois - GradeAttaché Territorial - Filière.sAdministrative - Recrutement par voieStatutaire13/11/2024 **Direction / Service**: Direction de la Construction et de la Gestion Responsable du Patrimoine Gestion Patrimoniale et Maîtrise des Energies **Missions**: Vous êtes chargé.e, sous l’autorité du Responsable du Service Gestion...
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Business Développeur
Il y a 2 mois
Clermont-Ferrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier qui recherche son futur BUSINESS DEVELOPER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F).Implantée à Clermont Ferrand (63), elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser...
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Conseiller de Vente
Il y a 3 mois
Clermont-Ferrand, France H&C CONSEIL Temps pleinNous sommes le centre de formation. Vous avez toujours eu un attrait pour la grande distribution ? Votre dynamisme est votre force ! Vous souhaitez être rémunéré.e tout en validant un diplôme ? **1 jour de formation par semaine et aucun frais de formation à votre charge !** LE STATUT D'ÉTUDIANT N'EST PAS COMPATIBLE POUR LA...