Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 1 mois


Rodez, France LINKING EXECUTIVE ASSOCIATES LEA Temps plein
LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration
Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié. * Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier. * Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence. * Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux. * Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Compétences requises : * Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe. * Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier. * Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité. * Excellentes compétences en communication et en négociation. * Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients. * Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées. * Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes. * Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.

  • Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 09 et 12 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...


  • Rodez, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Rodez, France Lea Recrutement Temps plein

    Le pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en...


  • Rodez, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...


  • Rodez, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...


  • Rodez, France flowcpx Temps plein

    **Votre rôle** Vous aspirez à une carrière où vous êtes maître de votre destin, tout en faisant partie d'un collectif solide et dynamique ? Une entreprise, leader du secteur, est à la recherche de conseillers et conseillères motivés pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Si vous cherchez un équilibre parfait entre vie...


  • Rodez, France flowcpx Temps plein

    **Votre rôle** Vous aspirez à une carrière où vous êtes maître de votre destin, tout en faisant partie d'un collectif solide et dynamique ? Une entreprise, leader du secteur, est à la recherche de conseillers et conseillères motivés pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Si vous cherchez un équilibre parfait entre vie...


  • Rodez, France Defruit recrutement Temps plein

    Notre client est un cabinet d'expertise comptable et de conseil œuvrant dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, et le patrimoine. De formation supérieure (Bac+5) en gestion financière et du patrimoine, vous avez une première expérience réussie sur une même fonction ou dans un poste...


  • Rodez, France Spring Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...


  • Rodez, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Agent technique polyvalent

    il y a 4 semaines


    RODEZ, France RODEZ AGGLOMERATION Temps plein

    Recrutement sous CDD. Poste à pourvoir à temps complet dès que possible et jusqu’au 30/09/2024 : Agent technique polyvalent Entretien du patrimoine bâti et fourrière animale (H/F) Cadre d’emploi des adjoints techniques Catégorie C Au sein de la direction Ingénierie et Patrimoine de Rodez agglomération, vous serez chargé...


  • Rodez, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller(ère) en gestion

    il y a 2 semaines


    Rodez, France Lamacompta Temps plein

    A propos de l'entreprise :Lamacompta vous présente cette offre d'emploi de OGEA 12L'OGEA 12 - Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises.Nous sommes situés à Rodez, en Aveyron, département où il fait bonvivre. Nous sommes fiers de notre territoire. C'est avec plaisirque nous vous y accueillons.La genèse de notre AGC (association de gestion...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 3 semaines


    Rodez, Aveyron, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Rodez Ouest (12) !   Vous conseillez vos clients particuliers...


  • Rodez, Aveyron, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Rodez, France Banque Courtois Temps plein

    Vos missions au quotidien Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l’agence de Rodez. Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une épargne ou aider Isabelle à...


  • Rodez, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous ✅ Avantages compétitifs et primes de performance ✅ Formation continue et possibilités d'évolution ✅ Une structure stable et un environnement de travail motivant 'Nous sommes une entreprise dynamique et en expansion, basée à Rodez. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Conseiller en gestion financière H/F...

  • Conseiller Prive Entreprises

    il y a 4 semaines


    Rodez, France CA Nord Midi Pyrénées Temps plein

    **Métier**: Banque privée **Titre du poste**: CONSEILLER PRIVE ENTREPRISES - AVEYRON - Rodez 12 H/F **Description du poste**: Nous recherchons un CONSEILLER PRIVE ENTREPRISES pour notre Banque PRIVEE de Rodez. La Banque Privée Nord Midi-Pyrénées affiche des performances remarquables. Le potentiel du marché patrimonial sur nos territoires est encore...

  • Etancheur (H/F)

    il y a 1 semaine


    RODEZ, France ASAP WORK Temps plein

    Notre client, spécialisé dans l'étanchéité, est à la recherche d'un Étancheur (H/F) expérimenté pour enrichir leur équipe.En tant qu'Étancheur, ta mission principale sera de garantir l'étanchéité et la longévité des toitures chez les clients, à travers un travail précis et professionnel. Ce poste est crucial pour aider nos...

  • Etancheur (H/F)

    il y a 4 semaines


    Rodez, France Asap.work Temps plein

    Notre client, spécialisé dans l'étanchéité, est à la recherche d'un Étancheur (H/F) expérimenté pour enrichir leur équipe. En tant qu'Étancheur, ta mission principale sera de garantir l'étanchéité et la longévité des toitures chez les clients, à travers un travail précis et professionnel. Ce poste est crucial pour aider nos clients à...