Conseiller en Gestion Financière Et Patrimoniale
il y a 2 semaines
Notre client est un cabinet d'expertise comptable et de conseil œuvrant dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, et le patrimoine.
De formation supérieure (Bac+5) en gestion financière et du patrimoine, vous avez une première expérience réussie sur une même fonction ou dans un poste équivalent.
Au-delà de votre expérience, vous avez le goût et la capacité de travailler en équipe et faites preuve d'un fort dynamisme et d'un excellent sens relationnel.
Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, vous intégrerez un cabinet ayant à cœur de créer de la proximité entre chacun.e de ses collaborateurs.trices.
Vous interviendrez au sein d'une équipe à taille humaine composée de personnes passionnées et dévouées dans leur domaine.
Afin de faciliter l'utilisation des outils professionnels et l'insertion dans l'entreprise, un accompagnement personnalisé vous sera proposé.
Dans le cadre de son développement, notre client recherche son/sa futur.e conseiller.ère en gestion financière et patrimoniale.
En intégrant cette fonction, votre rôle consistera à accompagner l'ensemble des clients de ce cabinet (chefs d’entreprises aveyronnais).
Vos missions principales (non exhaustives) seront:
- Conseiller et accompagner chaque client en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission ) ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services) ;
- Contribuer à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions afin de satisfaire les besoins des adhérents en apportant un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale ;
- Promouvoir et déployer l’offre de service.
A travers la réalisation de vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des services du cabinet (juriste, expert-comptable, conseiller social ).
Ces missions nécessitent des déplacements fréquents sur le terrain.
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Conseiller Clientèle Patrimonial
il y a 2 semaines
Rodez, France FAB Talents Temps pleinCarrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement ). Aujourd'hui, Carrières Bancaires recherche pour l'un des clients, un établissement bancaire très présent sur le marché et reconnu pour ses valeurs de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Rodez, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: - Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la - gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion - financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission... - )- Réaliser...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 5 jours
Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 09 et 12 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...
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Conseiller en Gestion Financière
il y a 3 jours
Rodez, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous Nombreux avantages Valeurs humaines Associations de gestion et de comptabilité « Depuis 1972, Nous accompagnons nos adhérents, TPE et PME artisanales, commerciales ou libérales et groupe de sociétés locauxPour soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller en gestion financière H/F ». **Votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Trouvé dans: beBee S FR - il y a 5 jours
Rodez, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 09 et 12 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 13 heures
Rodez, France CA Nord Midi Pyrénées Temps plein**Métier**: Banque privée **Titre du poste**: CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - zone Nord Aveyron H/F **Description du poste**: Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale de l'Aveyron, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un...
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Consultant en gestion financière H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Rodez, France KPMG-France Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Rodez, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rodez, France Lea Recrutement Temps pleinLe pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en...
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Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance
il y a 2 semaines
Rodez, France LCL Temps pleinRejoindre la **1ère banque de détail urbaine**, c’est être au contact d’une clientèle diversifiée au sein de nos agences : clientèle de particuliers, de professionnels ou encore patrimoniale. C’est agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien comme dans leurs projets d’investissement. L**e métier de Conseiller de Clientèle des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines
Rodez, France LINKING EXECUTIVE ASSOCIATES LEA Temps pleinLEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée
Trouvé dans: beBee S FR - il y a 5 jours
Rodez, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Auditeur (H/F)
il y a 6 jours
Rodez, France M et Missions En Charge de Recrutement Temps pleinM&Missions recrute pour son client Cabinet d'expert comptable implanté sur le territoire national. Implanté sur 8 sites avec 150 collaborateurs Le poste à pourvoir est basé à Rodez 12. Créée en 1946, le cabinet accompagne ses clients dans de nombreux domaines d'expertise Savoir faire historique: 5 pôles d’expertises métiers : Expertise...
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Auditeur (H/F)
il y a 1 jour
Rodez, France M et Missions En Charge de Recrutement Temps pleinM&Missions recrute pour son client Cabinet d'expert comptable implanté sur le territoire national. Implanté sur 8 sites avec 150 collaborateurs Le poste à pourvoir est basé à Rodez 12. Créée en 1946, le cabinet accompagne ses clients dans de nombreux domaines d'expertise Savoir faire historique: 5 pôles d’expertises métiers : Expertise...
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Assistant Contrôleur de Gestion, Financier ou
il y a 14 heures
Rodez, France Easyhiring Temps pleinL'agence d'emploi EasyHiring recherche un(e) **Chef de groupe maintenance des matériels pétroliers **à Rodez pour nos partenaires l'armée de terre. Votre spécialité consiste à participer au pilotage de la performance, au pilotage budgétaire, au suivi et à l‘exécution financière d’un ou plusieurs organismes de l’armée de Terre (régiment,...
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Alternance Master Gestion de Patrimoine
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Rodez, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Alternance Master Gestion de Patrimoine -H/F Description du poste Tu es à la recherche d’une Alternance ? Tu es motivé(e) ? A la recherche de challenges ? Tu veux vivre une expérience enrichissante et découvrir le domaine de la Banque Assurance...
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Responsable Administratif Et Financier
il y a 1 semaine
Rodez, France A PLACE Temps pleinNous recrutons pour notre client, un acteur du BTP et une entreprise à taille humaine avec un esprit familial, son prochain Comptable expérimenté H/F ou RAF H/F en CDI. Le poste est situé dans l'agglomération de Rodez. **Poste et missions**: Rattaché au Directeur Général, vos missions générales seront les suivantes: - Assurer la gestion comptable...
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Contrôleur de Gestion
il y a 2 semaines
Rodez, France Adsearch Temps plein**En Bref : CDI - 45 K - 50K - Contrôleur de gestion (F/H) - Anglais - Rodez** Adsearch, société de conseil en recrutement spécialisé vous accompagne dans votre carrière pour vous trouver LE poste idéal. Claire, notre experte Finance recrute pour lun de ses clients, **un Contrôleur de gestion H/F sur le secteur de Rodez.** **Vos...
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Assistant Gestion Commerciale Et Comptable
il y a 2 jours
Rodez, France M et Missions Temps pleinAssistant Gestion Commerciale et Comptable H/F M&Missions en charge de recrutement pour son client, une Entreprise Ruthénoises. Rattaché au Responsable Administratif et financier du la société, vous intégrerez une équipe comptable et administrative. Ce poste opérationnel vous permettra d’avoir une vue globale de l’entreprise tant au niveau de...
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Banquier.e PatrimonialApprenticeshipRodez, France
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Rodez, France Société Générale Assurances Temps pleinPatrimonial Alternance|Rodez|Réseau d'agences et banque en ligne Patrimonial Rodez, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à : - Développer une approche globale du patrimoine du client...