Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium"

il y a 3 semaines

Grenoble, France Groupama Temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département de l'Isère (38).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...). 

Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.

- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :

  • Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
  • Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
  • Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
  • Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
  • Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.


- Vous disposez d'une formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.

- Vous justifiez d'une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.

- Vous savez adopter une démarche de conquête afin de vous construire votre propre portefeuille sur la clientèle ciblée.

- Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise et vos compétences techniques.

- Vous êtes doté(e) d'une grande persévérance et savez faire preuve d'endurance pour faire face à une concurrence forte.

- Vous possédez un réseau dynamique sur le secteur et savez l'animer pour accroitre et pérenniser votre portefeuille.

 


Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés   

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Responsable

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) \[H/F] sur...

  • Conseiller clientèle PREMIUM

    il y a 1 mois

    Grenoble, France Carrevolutis.com Temps plein

    Description du posteVos missions au quotidienAccompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière …Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.Concrètement, vous serez amené à :• Accompagner et conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France VALORITY GROUP Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France Groupe Valority Temps plein

    **VALORITY GROUPE** Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Grenoble, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur ISERE (38) H/F **Description de la mission**: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de l'Isère (38) : Grenoble et Vallée de l'Isère. Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Grenoble, France AURRAN & ASSOCIES Temps plein

    Le Cabinet AURRAN et ASSOCIES implanté depuis plus de 20 ans à GRENOBLE, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Expérimenté(e) pour collaborer avec le gérant de la structure. En tant que professionnel(le) dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la finance de marché, vous serez à même de fournir des conseils financiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Grenoble, France FAB Talents Temps plein

    FAB SEARCH est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, leader européen de l’assurance, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un contrat en CDI sur la région de Grenoble. Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous...

  • Conseiller en Assurances

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France Conseils Patrimoine Services Temps plein

    Conseils Patrimoine Services (CPS) est un cabinet de conseil qui dispose de deux branches d’activité : le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurance de personnes. Implantés à Grenoble depuis 22 ans, nous souhaitons agrandir notre équipe de 12 personnes afin d’accompagner notre développement. **Missions : Développer un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Grenoble (38): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle patrimoniale sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Vendeur(Se) Boutique Joaillerie Premium Hdg

    il y a 1 mois

    Grenoble, France KS Temps plein

    CDI - Temps plein - De 2 à 5 ans d’expérience - BTS, Bac+2 - Conseiller(ère) de vente **Mission**: Pour une Maison française spécialisée en Joaillerie Premium/HDG, nous recherchons un(e) vendeur(se) pour leur boutique située à Grenoble. Vous serez notamment chargé(e) de: - l'accueil et du conseil clientèle - de la réalisation et du suivi des...

  • Téléprospecteur (H/F)

    Il y a 6 mois

    Grenoble, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    ICA PATRIMOINE, spécialiste de la création de patrimoine depuis plus de 10 ans, place la satisfaction client au cœur de ses préoccupations. Entreprise à taille humaine, ICA PATRIMOINE est labellisée #HappyAtWork en 2022 par l'ensemble de ses collaborateurs. Les **Développeurs commerciaux** sont nos **premières approches clients**. Dynamiques,...

  • Téléprospecteur (H/F)

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    ICA PATRIMOINE, spécialiste de la création de patrimoine depuis plus de 10 ans, place la satisfaction client au cœur de ses préoccupations. Entreprise à taille humaine, ICA PATRIMOINE est labellisée #HappyAtWork en 2022 par l'ensemble de ses collaborateurs. Les **Développeurs commerciaux** sont nos **premières approches clients**. Dynamiques,...

  • Vendeur(Se) Boutique Joaillerie Premium Hdg

    il y a 1 mois

    Grenoble, France KS Groupe Temps plein

    Pour une Maison française spécialisée en Joaillerie Premium/HDG, nous recherchons un(e) vendeur(se) pour leur boutique située à Grenoble. Vous serez notamment chargé(e) de: - l'accueil et du conseil clientèle - de la réalisation et du suivi des ventes - du respect et de la mise en place du merchandising - de la gestion des stocks et du SAV Poste...

  • Conseiller de Prévention

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France Conseil Départemental de l'Isère Temps plein

    **Missions** La Direction des ressources humaines (130 agents) est organisée autour des fonctions suivantes: - 4 services (gestion du personnel, recrutement, mobilité et compétences, relations sociales, santé et prévention, et prospective, pilotage et études) - 1 réseau RH de proximité - 1 chargée de mission en charge notamment des projets...

  • Pharmacien D'officine

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France Emploi Pharmacien Grenoble 38 | JoberGroup Temps plein

    **Emploi Pharmacien d'officine Grenoble38**: REF 3159 Vous êtes pharmacien H/F à l'écoute du marché ? Nous recrutons pour une pharmacie d'officine moderne idéalement située à Grenoble. Rejoignez une équipe à taille humaine dont l’ADN repose sur le conseil et l’accompagnement thérapeutique des patients. Vous serez chargé(e) de la délivrance...

  • Pharmacien D'officine

    Il y a 7 mois

    Grenoble, France Emploi Pharmacien Grenoble 38 | JoberGroup Temps plein

    Pharmacien d'officine H/F - Grenoble 38 **Emploi Pharmacien d'officine Grenoble38**: REF 3159 Vous êtes pharmacien H/F à l'écoute du marché ? Nous recrutons pour une pharmacie d'officine moderne idéalement située à Grenoble. Rejoignez une équipe à taille humaine dont l’ADN repose sur le conseil et l’accompagnement thérapeutique des...