Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Valbonne, France Up Skills Temps plein

À propos de l'entreprise:

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine. Spécialistes des marchés financiers et du conseil juridique et fiscal. Son but ? Apporter des solutions personnalisées pour organiser et gérer le patrimoine des clients dans le respect de leurs propres objectifs.


À propos du rôle:

Vous intervenez exclusivement dans le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Vous mettrez en place et suivrez vos contrats dans le strict respect de la conformité.


Responsabilités:

  • Développer des relations avec des prospects et des clients.
  • Respecter la conformité dans la mise en place et le suivi des contrats.


Qualifications:


Diplômes souhaités: Bac+5 - Master en gestion de Patrimoine


Expérience: Fonction similaire déjà exercée au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurances ou d'un cabinet de gestion de patrimoine, idéalement 5 années d'expérience.


Compétences requises:

  • Savoirs: Assurances/gestion - Placements financiers - Fiscalité du particulier et de l'Entreprise.
  • Savoir-Faire: Développeur, commercial, autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité d'adaptation.
  • Savoir être: Discrétion, bon sens relationnel et grande capacité à travailler en équipe.


Salaire brut = 3 233 € + partie variable calculée sur le PNB réalisé.


Déclaration d'égalité des chances:

Inclure une déclaration sur l'engagement envers la diversité et l'inclusivité.



  • Valbonne, France MASALEX CONSEIL Temps plein

    **À propos** MASALEX CONSEIL est un cabinet de conseil RH et de recrutement spécialisé en juridique et en tertiaire. Ancienne juriste, après 15 ans d'expérience en cabinets de recrutement nationaux et internationaux, je gère désormais mon propre cabinet, pour des postes entre Monaco et le reste de la France. **Le poste** MASALEX CONSEIL, recrute...


  • Valbonne, France TERCIO Temps plein

    Entreprise :Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi positionnées en France et en Suisse Présent dans tous les secteurs d'activités (Bâtiment, Industrie, Tertiaire), nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.Description du poste : TERCIO et son bureau de Nice recrutent pour un de leurs clients, un cabinet...


  • Valbonne, France UP SKILLS Temps plein

    Poste : L'agence Up Skills Nice recherche actuellement un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) pour un poste à Valbonne 06560.Ce poste à temps complet nécessite une présence de 35 heures par semaine, avec des horaires de bureau 8h30-12h30 et 13h30-17h à adapter aux rendez-vous clients.Missions :En tant que Conseiller...


  • Valbonne, France Groupe Covéa Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine F/H **Rejoindre un grand groupe d’assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière.** Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit **Vos rdv se font chez le client dans les départements 06....


  • Valbonne, France MMA COVEA Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine F/H **Rejoindre un grand groupe d'assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière.** Vous souhaitez apporter à l'entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit **Vos rdv se font chez le client dans les départements 06. Vous...


  • Valbonne, France MMA COVEA Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine F/H **Rejoindre un grand groupe d'assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière.** Vous souhaitez apporter à l'entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit **Vos rdv se font chez le client dans les départements 06. Vous...


  • Valbonne, France Fed Group Temps plein

    Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.Mon client, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage présente depuis plus de 40 ans intervenant surtrois activités principales : la Direction de projet, la Gestion du patrimoine immobilier, les...


  • Valbonne, France Fed Group Temps plein

    Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre. Mon client, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage présente depuis plus de 40 ans intervenant sur trois activités principales : la Direction de projet, la Gestion du patrimoine immobilier, les...


  • Valbonne, France FED CONSTRUCTION Temps plein

    Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'oeuvre.Mon client, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage présente depuis plus de 40 ans intervenant surtrois activités principales : la Direction de projet, la Gestion du patrimoine immobilier, les...


  • Valbonne, France FED CONSTRUCTION Temps plein

    Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'oeuvre. Mon client, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage présente depuis plus de 40 ans intervenant sur trois activités principales : la Direction de projet, la Gestion du patrimoine...


  • Valbonne, France FED CONSTRUCTION Temps plein

    Poste : Vos missions : - Réaliser le diagnostic des sites et immeubles. - Analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et le maître d'ouvrage pour les opérations de construction neuve, de réhabilitation ou de rénovation. - Planifier, conduire et réceptionner les opérations de construction, de maintenance,...


  • Valbonne, France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidien Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous serez accompagné par votre Directeur d'Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute l'équipe. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique qui...


  • Valbonne, France Linking Talents Temps plein

    RésuméAssistant(e) Administratif(ve) H/F, 06560 Valbonne, CDI, Temps plein.Secteur : Cabinets conseils en Management & StratégieFonction : Employé administratifSalaire : 20 000 à 22 000 € par anEntreprise : AssistalentsL'entrepriseNous accompagnons les entreprises et les candidats au travers de prestations de Recrutement et Intérim spécialisées...


  • Valbonne, France Assistalents Temps plein

    A propos de l'entreprise : Nous accompagnons les entreprises et les candidats au travers de prestations de Recrutement et Intérim spécialisées sur les fonctions d'assistanat A propos du poste : Assistalents, cabinet de recrutement spécialisé en Assistanat, vous propose un grand nombre d'offres d'emploi ciblées pour...


  • Valbonne, France Assistalents Temps plein

    A propos de l'entreprise :Nous accompagnons les entreprises et les candidats au travers de prestations de Recrutement et Intérim spécialisées sur les fonctions d'assistanatA propos du poste :Assistalents, cabinet de recrutement spécialisé en Assistanat, vous propose un grand nombre d'offres d'emploi ciblées pour Assistants et pour des métiers...


  • Valbonne, France Assistalents Temps plein

    Le poste de Assistant(e) Administratif(ve) H/FAssistalents, cabinet de recrutement spécialisé en Assistanat, vous propose un grand nombre d'offres d'emploi ciblées pour Assistants et pour des métiers d'Accueil et Réception.Nous recherchons pour notre client, une PME spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, un(e) Assistant(e) Back Office H/F dans le...

  • Conseiller financier F/H

    Il y a 3 mois


    Valbonne, France Covéa Temps plein

    Conseiller financier F/H Rejoindre un grand groupe d’assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière. Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit  Vos rdv se font chez le client dans les départements 06....

  • Assistant Back Office

    Il y a 3 mois


    Valbonne, France Up Skills Nice Temps plein

    **Votre Mission**: L'agence Up Skills Nice recherche un(e) Assistant back office (h/f) en Gestion de Patrimoine pour un poste à VALBONNE 06560 FR. Ce poste consiste à intervenir dans le traitement et le contrôle administratif des dossiers, la mise en place et le suivi des contrats en respectant la conformité. Vous serez chargé(e) de la préparation...


  • Valbonne, France PRO BTP Groupe Temps plein

    Rejoignez PRO BTP, 1er groupe de protection sociale professionnel et 8ème assureur français, qui se positionne sur tous les segments de l'Assurance, accompagne et protège plus de 3 millions de personnes. Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et de la construction dans les domaines de la...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 2 mois


    Valbonne, France Groupe Courtin Temps plein

    Le Contrôleur de Gestion H/F sera garant du: - ** Suivi des opérations de promotion immobilière**: - ** Budget des filiales opérationnelles**: - ** De la structuration de projets** Vous aurez pour principales missions: - Mettre en place et piloter des **business plans** selon les filiales du groupe afin de déterminer des prévisionnels fiables...