Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois


Troyes, France GROUPE JTI Temps plein
AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite). Vos missions : - - Organiser son activité commerciale - Prospecter - Rencontrer ses clients - Découvrir les besoins des clients et les conseiller - Proposer et vendre des solutions adaptées - Pratiquer la recommandation - Suivre son activité commerciale Les avantages du statut : - - Statut d'indépendant - Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire - Rémunération sans plafonnement - Un portefeuille de 100 à 150 clients - Un mix produit - Un accompagnement - Une tablette avec signature électronique
Savoir-faire : - - Développer un réseau - Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles - Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements - Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur - Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies - Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur - Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession - Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées - Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements - Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance Savoir-être : - - ️ Négociateur(trice) - Persuasif(ve) - Entreprenant(e) - ️ Organisé(e) - Autonome Rejoignez-nous et apportez une nouvelle dimension à votre carrière ✨

  • Troyes, France Groupe JTI Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) à Troyes. Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Suite...


  • Troyes, France AUBE EMPLOI Temps plein

    **L'entreprise** AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. **Description du...


  • Troyes, France GROUPE JTI Temps plein

    AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine ...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Notre offreGROUPE JTI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert pour renforcer son équipe.Tâches principales :- Organiser son activité commerciale ;- Prospecter ;- Rencontrer ses clients ;- Découvrir les besoins des clients et les conseiller ;- Proposer et vendre des solutions adaptées ;- Pratiquer la recommandation ;- Suivre son activité...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Compétences requises : Pour exercer ce métier, vous devez posséder une bonne connaissance des produits financiers et des marchés. Vous devez être capable d'évaluer les risques et de proposer des stratégies personnalisées à vos clients. Les bons mots pour convaincre sont essentiels dans ce rôle.L'estimation du salaire mensuel pour un Conseiller en...


  • Troyes, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Troyes.Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d'environ 200...


  • Troyes, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...


  • Troyes, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...


  • Troyes, France CAF DE L'AUBE Temps plein

    **Responsable adjoint Patrimoine/Budget**: - CDD - TROYES - de 2 204 € à 2 436 € par mois - NIVEAU 5B - NVHADD88499 **CAF DE L'AUBE**: Intégrer la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube, c'est travailler au cœur de la ville de Troyes et œuvrer pour le versement des prestations légales à 62 430 allocataires, au côté de 149 agents. Vous...


  • Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Compétences et Expérience requisesL'entreprise LHH Recruitment Solutions cherche un Gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son réseau à la renommée internationale basé à Troyes. Ce poste offre l'opportunité d'évoluer dans une carrière dynamique et lucratrice.Mission et ResponsabilitésSous le statut d'indépendant, vous serez...


  • Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Informations sur l'entrepriseLHH Recruitment Solutions est un réseau à la renommée internationale.Description de l'emploiNous recherchons un expert en patrimoine immobilier H/F pour travailler avec nos clients particuliers et professionnels. Le candidat idéal possède une formation supérieure dans le domaine de l'immobilier ou du patrimoine,...


  • Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    **Descriptif et missions**: ACTIVITÉS PRINCIPALES - Gérer les opérations administratives et financières des marchés de travaux et MOE (exemplaire unique, sous-traitance, cession de créance, révisions, avenants, solde, -). - Interpréter des documents liés à l"exécution des marchés publics. - Mandater les situations après vérification des...


  • Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions vous propose une opportunité exceptionnelle comme Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F à Troyes (10). Caractéristiques de l'offreSalaire estimé : environ 50 000 € brut par an, selon les performances.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine lié au patrimoine ou aux finances;Expérience...


  • Troyes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur...


  • Troyes, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10) .   A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Vue d'ensemble de l'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi spécialisée dans le recrutement CDI, CDD et interim. Nous sommes présents dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.">SalaireL'estimation du salaire pour ce poste est comprise entre 40 000€ et 60 000€ brut par an, selon l'expérience et les...


  • Troyes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10). A l'issue d'une période de formation de 5...


  • Troyes, 10000, Grand-Est, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10


  • Troyes, France CENTRE HOSPITALIER DE TROYES Temps plein

    **Vos missions**: Porté par des établissements convaincus de la nécessité de l’action des acteurs publics de santé dans leur rôle de décarbonation, vous serez placez sous la double-tutelle de la Coordinatrice générale des soins en charge du pilotage RSE et du Directeur du Patrimoine. Vous serez en charge de la politique de sobriété énergétique...


  • Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    **Descriptif et missions**: MISSION PRINCIPALE Prendre en charge l"ensemble des opérations de gestion courante d"ordre administratif et budgétaire des activités du Pôle muséal. ACTIVITÉS PRINCIPALES GESTION ADMINISTRATIVE - Suivi du courrier Arrivée et Départ du pôle. - Suivi des courriels adressés au pôle muséal... - Prise en charge des...