Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
**L'entreprise**
AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.
Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.
Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.
**Description du poste**
**Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine**
Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite).
**Vos missions**:
- Organiser son activité commerciale
- Prospecter
- Rencontrer ses clients
- Découvrir les besoins des clients et les conseiller
- Proposer et vendre des solutions adaptées
- Pratiquer la recommandation
- Suivre son activité commerciale
**Les avantages du statut**:
- Statut d'indépendant
- Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire
- Rémunération sans plafonnement
- Un portefeuille de 100 à 150 clients
- Un mix produit
- Un accompagnement
- Une tablette avec signature électronique
**Profil recherché**
**Savoir-faire**:
- Développer un réseau
- Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
- Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
- Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
- Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
- Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
- Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
- Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
- Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
- Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
- Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
- Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
- Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance
**Savoir-être**:
- ️ Négociateur(trice)
- Persuasif(ve)
- Entreprenant(e)
- ️ Organisé(e)
- Autonome
**Rejoignez-nous et apportez une nouvelle dimension à votre carrière ✨
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 2 jours
Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps pleinDescription du posteLe Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de conseiller les clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine. Il doit évaluer les besoins financiers des clients, proposer des solutions adaptées et suivre les performances des investissements.MissionsOrganiser son activité commerciale pour atteindre les objectifs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Troyes, Grand Est, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour leur gestion patrimoniale.Vos missionsDévelopper et gérer des portefeuilles de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Troyes, France GROUPE JTI Temps pleinAUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. Conseiller(e) en Gestion...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps pleinDescription du PosteConseiller en Gestion de PatrimoineL'entreprise AUBE EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un spécialiste en investissements, capable de conseiller les clients sur les stratégies financières les plus appropriées pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps pleinDescription du PosteConseiller en Gestion de PatrimoineL'entreprise AUBE EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un spécialiste en investissements, capable de conseiller les clients sur les stratégies financières les plus appropriées pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Troyes, Grand Est, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Troyes. Mission Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour leur gestion patrimoniale. Compétences...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Troyes, France AUBE EMPLOI Temps pleinL'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.Description du poste...
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Conseiller en gestion de patrimoine autonome
il y a 4 semaines
Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinVous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle ? LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé dans le recrutement et l'intérim, recherche pour un réseau de renommée mondiale un Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/F. Après une formation approfondie, vous serez chargé(e) de :Accompagner vos clients, qu'ils soient...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Troyes, 10000, Grand-Est, France GROUPE JTI Temps pleinAUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. Conseiller(e) en Gestion...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps pleinPrésentation du posteConseiller(e) en Gestion de PatrimoineDans le cadre d'un bilan patrimonial personnalisé, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine offre des conseils adaptés en fonction des besoins du client (constitution de patrimoine, succession, prévoyance, optimisation fiscale).MissionsOrganisation commerciale : Gérer les activités...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps pleinDescription du PosteConseiller en Gestion de PatrimoineL'entreprise AUBE EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Le candidat idéal sera un spécialiste en investissements, capable de conseiller les clients sur les stratégies financières les plus appropriées pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F
il y a 5 jours
Troyes, Grand Est, France IFB France Temps pleinA propos de notre entrepriseIFB France est un groupe de création de patrimoine expérimenté, avec plus de 25 ans d'expertise dans le domaine. Nous sommes présents dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, et nous continuons à nous développer pour offrir des solutions de gestion de patrimoine de haute qualité à nos clients.Nous recherchons un(e)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Troyes, France Strattone RH Temps plein**Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 7 jours
Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps pleinÀ propos de l'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous avons pour mission de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Troyes, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Responsable Adjoint Patrimoine/budget
Il y a 3 mois
Troyes, France CAF DE L'AUBE Temps plein**Responsable adjoint Patrimoine/Budget**: - CDD - TROYES - de 2 204 € à 2 436 € par mois - NIVEAU 5B - NVHADD88499 **CAF DE L'AUBE**: Intégrer la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube, c'est travailler au cœur de la ville de Troyes et œuvrer pour le versement des prestations légales à 62 430 allocataires, au côté de 149 agents. Vous...
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Spécialiste en maintenance et gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Troyes, Grand Est, France Harmonie Mutuelle Temps pleinDescription du posteVous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle collective et porteuse de sens? Vous voulez un parcours qui vous ressemble? Vous avez envie d'évoluer dans un environnement de travail épanouissant fondé sur la confiance, la diversité et l'égalité des chances?Vous êtes au bon endroit! Ensemble, nous pouvons faire la...
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Responsable de la gestion budgétaire
il y a 4 semaines
Troyes, Grand Est, France Ville de Troyes Temps pleinPrésentation de l'organisationLa Ville de Troyes, située au cœur de la région Grand Est, est un pôle économique dynamique, reconnu pour son riche patrimoine culturel et architectural. Avec une position stratégique à proximité de l'Île-de-France, Troyes se distingue par une diversité industrielle allant du textile à l'agro-alimentaire, en passant...
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Responsable de la gestion budgétaire
il y a 4 semaines
Troyes, Grand Est, France Ville de Troyes Temps pleinPrésentation de l'organisationLa Ville de Troyes, au cœur de la région Grand Est, se distingue par son dynamisme économique et son riche patrimoine culturel. Avec une position stratégique à proximité de l'Île-de-France, elle bénéficie d'un tissu industriel varié, incluant des secteurs tels que le textile, l'agro-alimentaire, et la plasturgie, tout...
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Ingénieur en Gestion des Sites et Sols Pollués H/F
il y a 6 jours
Troyes, Grand Est, France SOCOTEC Gestion Temps pleinIngénieur en Gestion des Sites et Sols Pollués H/F**Secteur de l'Environnement et de la Dépollution**SOCOTEC Gestion est un leader dans son domaine, spécialisé dans la gestion des risques et le conseil technique pour les entreprises de construction, immobilier et infrastructures.**Mission du Poste**En tant qu'ingénieur en gestion des sites et sols...