Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

il y a 2 semaines


Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France High Flyers Temps plein
Conseiller Patrimonial Expert - Angoulême (H/F) Sector : Gestion de Patrimoine Organization : 10 ETP Core Business :
Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d'accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Dans un contexte de belle croissance (externe et organique), nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert, sur le bassin angoumoisin. Mission : Rattaché au Cabinet de Cognac (siège social), le Conseiller Patrimonial Expert aura un rôle important sur le développement commercial du bassin lyonnais. En étroite collaboration avec l'assistante sur place, vous accompagnez la croissance du cabinet, et vous projetez à court/moyen terme sur un poste avec de l'encadrement d'équipe. Pour ce faire, vous : Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine. Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe. Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché. Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché. Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine. Profil : Formation BAC +5 avec une expérience commerciale de 5 ans minimum (hors stages et alternances) relatives à la Gestion de Patrimoine, vous possédez d'excellentes capacités relationnelles. Issu de la Banque Privée ou des réseaux commerciaux en Gestion de Patrimoine , vous êtes dynamique, sérieux (se), rigoureux (se) et avez développé un excellent contact avec vos clients existants et à acquérir, ce qui vous permet de leur apporter le meilleur en matière de solutions patrimoniales. Vous êtes idéalement titulaire de la certification AMF , disposant d'une bonne connaissance de Sharepoint et du logiciel O2S . Vous souhaitez prendre part à une nouvelle aventure, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein d'un Groupe disposant d'une reconnaissance avérée dans son écosystème. Orienté(e) résultats, vous participez au développement et la pérennisation des clients de pourtour Lyonnais. Ce qui vous projettera sur un poste pérenne et disposant de belles perspectives d'évolution. SOFT SKILLS : Bonne compréhension du marché de la Gestion de Patrimoine
Bonne compréhension des besoins et écoute active des clients.
Fortes compétences en négociation et en communication.
Capacité à travailler de manière collaborative avec les différentes parties prenantes
Orienté résultats avec une capacité à atteindre et dépasser les objectifs de vente.
Capacité à mener une campagne collecte annuelle
Goût pour l'accompagnement et le conseil. REMUNERATION : Fixe + Variable selon profil + Actions + Avantages classiques OU ? Bassin angoumoisin QUAND ? ASAP

  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France High Flyers Temps plein

    Sector : Gestion de Patrimoine Core Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d'accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Rattaché au Cabinet de Cognac (siège social), le Conseiller Patrimonial Expert aura un rôle...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME (H/F)Description du posteIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULÊME (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Mickael...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME (H/F)Description du posteIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France TN France Temps plein

    Gestionnaire patrimoine financier, AngoulêmeSociété Porté par un réseau d'agents implanté sur l'ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j'accompagne mon client dans sa croissance d'acteur majeur du marché patrimonial par le...

  • Conseiller immobilier

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Patrice Besse Temps plein

    Directeur régional Groupe Patrice Besse, Quercy - Périgord - LimousinJe recrute actuellement dans le secteur d'Angoulême - Cognac.Notre groupe immobilier se consacre à la vente d'édifices de caractère avec un succès grandissant chaque année.Amateurs de vieilles pierres mais pas forcément très aguerris à la vente ? Et pourtant chez nous Culture et...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FAB TALENTS Temps plein

    Vous êtes intéressé par la force et le dynamisme des PME ?Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et stimulant ?Vous êtes impliqué et vous aimez vous investir ?Notre développement donne lieu à d'excellentes opportunités pour mettre en pratique votre expertise et accélérer votre carrière.SYCLEF, Groupe national, acteur majeur dans les...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Finaïa Temps plein

    Poste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises en Charente (16). À ce titre, vos missions seront les suivantes...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FAB TALENTS Temps plein

    Vous êtes intéressé par la force et le dynamisme des PME ?Notre développement donne lieu à d'excellentes opportunités pour mettre en pratique votre expertise et accélérer votre carrière.SYCLEF, Groupe national, acteur majeur dans les secteurs de la réfrigération industrielle, commerciale et du CVC, compte 1 300 personnes.Présentation de...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Made in Courtage Temps plein

    Constituer et animer un réseau d'apporteurs d'affairesConseiller vos clients sur la meilleure stratégie pour concrétiser leur projetNégocier auprès des établissements bancaires les meilleures conditionsVous disposez d'un bon relationnel et d'un excellent sens commercial.La satisfaction client est votre première préoccupation.OBONTAUX est une...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    METIERS - Commercial - Conseil aux particuliersIntitulé du posteConseiller Bancaire H/FVotre missionEn intégrant notre Caisse d'Angoulême, vous aurez pour mission de :Fidéliser vos clients-sociétaires par l'accueil, le conseil et la vente de toute notre offre bancassurance.Créer une relation de confiance avec vos clients et vous les aidez à...

  • Conseiller commercial

    il y a 7 jours


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France MUTUELLE 403 Temps plein

    **Description du poste :**Nous recherchons un(e) Conseiller(e) commercial(e) 'Entreprises' dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dans le domaine de l'Assurance. En tant que Conseiller(e) commercial(e) 'Entreprises', vous serez chargé(e) de prospecter de nouveaux clients, de les conseiller sur les différents produits et services d'assurance...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France OGF Temps plein

    Les missions du posteDevenez Conseiller Funéraire chez OGF, une entreprise qui vous guide vers un métier riche de sens.Qui sommes-nous?- Depuis 200 ans, OGF accompagne avec empathie et bienveillance les familles dans l'organisation et la personnalisation des parcours d'obsèques à travers ses enseignes de renom : PFG, Roblot, Henri de Borniol, Dignité...

  • Conseiller de ventes

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Balibaris Temps plein

    BALIBARIS: Une marque, un art de vivreNous sommes une marque française emblématique, née de la vision et par l'esthétique intemporelle de Paul Szczerba, notre fondateur. Depuis sa création, elle s'est imposée comme un leader incontournable sur le marché français.Balibaris s'appuie sur un réseau de plus de 75 points de vente, une stratégie...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Pop Home Temps plein

    Pop Home, bien plus qu'une simple agence immobilière, est un véritable espace d'échange, de synergie et de créativité, où chaque projet immobilier devient une expérience unique. En intégrant l'art et l'événementiel à notre approche, nous offrons à nos clients un accompagnement sur mesure, alliant expertise, innovation et excellence.En tant que...

  • Conseiller de vente

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Balibaris Temps plein

    BALIBARIS: Une marque, un art de vivreNous sommes une marque française emblématique, née de la vision et par l'esthétique intemporelle de Paul Szczerba, notre fondateur. Depuis sa création, elle s'est imposée comme un leader incontournable sur le marché français.Balibaris s'appuie sur un réseau de plus de 75 points de vente, une stratégie...

  • Conseiller immobilier

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Pop Home Temps plein

    Pop Home, bien plus qu'une simple agence immobilière, est un véritable espace d'échange, de synergie et de créativité, où chaque projet immobilier devient une expérience unique. En intégrant l'art et l'événementiel à notre approche, nous offrons à nos clients un accompagnement sur mesure, alliant expertise, innovation et excellence.En tant que...