Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

il y a 2 semaines


Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France High Flyers Temps plein
Sector : Gestion de Patrimoine

Core Business :
Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d'accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.

Rattaché au Cabinet de Cognac (siège social), le Conseiller Patrimonial Expert aura un rôle important sur le développement commercial du bassin lyonnais.

Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.

~ Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe.

~ Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.

~ Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine.

Formation BAC +5 avec une expérience commerciale de 5 ans minimum (hors stages et alternances) relatives à la Gestion de Patrimoine, vous possédez d'excellentes capacités relationnelles.

Issu de la Banque Privée ou des réseaux commerciaux en Gestion de Patrimoine , vous êtes dynamique, sérieux (se), rigoureux (se) et avez développé un excellent contact avec vos clients existants et à acquérir, ce qui vous permet de leur apporter le meilleur en matière de solutions patrimoniales.

Vous êtes idéalement titulaire de la certification AMF , disposant d'une bonne connaissance de Sharepoint et du logiciel O2S .

Bonne compréhension du marché de la Gestion de Patrimoine
Fixe + Variable selon profil + Actions + Avantages classiques

  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME (H/F)Description du posteIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France High Flyers Temps plein

    Conseiller Patrimonial Expert - Angoulême (H/F) Sector : Gestion de Patrimoine Organization : 10 ETP Core Business :Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d'accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Dans un contexte de belle...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME (H/F)Description du posteIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULÊME (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Mickael...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France TN France Temps plein

    Gestionnaire patrimoine financier, AngoulêmeSociété Porté par un réseau d'agents implanté sur l'ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j'accompagne mon client dans sa croissance d'acteur majeur du marché patrimonial par le...

  • Conseiller immobilier

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Patrice Besse Temps plein

    Directeur régional Groupe Patrice Besse, Quercy - Périgord - LimousinJe recrute actuellement dans le secteur d'Angoulême - Cognac.Notre groupe immobilier se consacre à la vente d'édifices de caractère avec un succès grandissant chaque année.Amateurs de vieilles pierres mais pas forcément très aguerris à la vente ? Et pourtant chez nous Culture et...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Finaïa Temps plein

    Poste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises en Charente (16). À ce titre, vos missions seront les suivantes...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FAB TALENTS Temps plein

    Vous êtes intéressé par la force et le dynamisme des PME ?Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et stimulant ?Vous êtes impliqué et vous aimez vous investir ?Notre développement donne lieu à d'excellentes opportunités pour mettre en pratique votre expertise et accélérer votre carrière.SYCLEF, Groupe national, acteur majeur dans les...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FAB TALENTS Temps plein

    Vous êtes intéressé par la force et le dynamisme des PME ?Notre développement donne lieu à d'excellentes opportunités pour mettre en pratique votre expertise et accélérer votre carrière.SYCLEF, Groupe national, acteur majeur dans les secteurs de la réfrigération industrielle, commerciale et du CVC, compte 1 300 personnes.Présentation de...

  • Directeur Conseil Agence

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France LCL Temps plein

    Directeur d'agence Angoulême Victor Hugo H/FLe réseau d'agences LCL propose aux particuliers et professionnels une gamme de produits et services bancaires complète.Plaçant la satisfaction du client au cœur de leurs préoccupations, les conseillers LCL construisent avec eux une relation de confiance par un conseil adapté et la vente de produits en...

  • Conseiller Funéraire

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France OGF Temps plein

    Les missions du posteDevenez Conseiller Funéraire chez OGF, une entreprise qui vous guide vers un métier riche de sens.Qui sommes-nous?- Depuis 200 ans, OGF accompagne avec empathie et bienveillance les familles dans l'organisation et la personnalisation des parcours d'obsèques à travers ses enseignes de renom : PFG, Roblot, Henri de Borniol, Dignité...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    METIERS - Commercial - Conseil aux particuliersIntitulé du posteConseiller Bancaire H/FVotre missionEn intégrant notre Caisse d'Angoulême, vous aurez pour mission de :Fidéliser vos clients-sociétaires par l'accueil, le conseil et la vente de toute notre offre bancassurance.Créer une relation de confiance avec vos clients et vous les aidez à...

  • Coiffeur Conseiller de Vente

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France La Boutique du Coiffeur Temps plein

    Les missions du posteLa Boutique du Coiffeur, fondée en 1988, compte plus de 30 années d'expertise et de savoir-faire dans la distribution de produits professionnels de coiffure.Avec plus de 1000 salariés, l'entreprise est présente en France, au Luxembourg et en Suisse à travers plus de 200 magasins et son activité ne cesse de croître : 30 nouveaux...

  • Conseiller commercial

    il y a 6 jours


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France MUTUELLE 403 Temps plein

    **Description du poste :**Nous recherchons un(e) Conseiller(e) commercial(e) 'Entreprises' dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dans le domaine de l'Assurance. En tant que Conseiller(e) commercial(e) 'Entreprises', vous serez chargé(e) de prospecter de nouveaux clients, de les conseiller sur les différents produits et services d'assurance...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France VINCI Construction en France Temps plein

    Rejoignez l'aventure Eurovia au sein de notre agence d'Angoulême (16).Quelles seront vos missions de Responsable Financier d'Agence chez Eurovia ?Rattaché(e) au Chef d'Agence, vous aurez la responsabilité de la gestion comptable, administrative et financière de l'agence d'Angoulême réalisant un chiffre d'affaires de 27 M€.Vous gérez et animez sur...

  • Conseiller de ventes

    il y a 2 semaines


    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Balibaris Temps plein

    BALIBARIS: Une marque, un art de vivreNous sommes une marque française emblématique, née de la vision et par l'esthétique intemporelle de Paul Szczerba, notre fondateur. Depuis sa création, elle s'est imposée comme un leader incontournable sur le marché français.Balibaris s'appuie sur un réseau de plus de 75 points de vente, une stratégie...


  • Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Pop Home Temps plein

    Pop Home, bien plus qu'une simple agence immobilière, est un véritable espace d'échange, de synergie et de créativité, où chaque projet immobilier devient une expérience unique. En intégrant l'art et l'événementiel à notre approche, nous offrons à nos clients un accompagnement sur mesure, alliant expertise, innovation et excellence.En tant que...