Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
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Dans un contexte de développement, SEGEFI acteur reconnu du conseil patrimonial recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour ses bureaux de Paris
Découvrez si cette opportunité vous convient en lisant toutes les informations qui suivent ci-dessous.
MISSION
Rattaché à la direction Générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.
Vos principales responsabilités sont :
- Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients
- Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission
- Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe
- Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels)
- Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle
- Participer à des événements clients et actions de développement
Votre rôle est central dans la croissance des encours du cabinet et dans la qualité du conseil délivré aux clients.
PROFIL
Nous recherchons avant tout un profil orienté conseil avec une fibre commerciale avérée capable de développer son activité dans un environnement exigeant. Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet . Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement clientèle
Expérience demandée
Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet • Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement xuezdbg
Formations
Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion
Compétences requises
- Solides connaissances en gestion patrimoniale et solutions d’investissement
- Capacité à développer un réseau de prescripteurs
- Sens commercial affirmé et goût pour la prospection
- Qualités relationnelles et pédagogie auprès des clients
- Rigueur réglementaire (conformité, KYC, MiFID)
REMUNERATION
Fixe + variable déplafonné :30-90+ K€ selon profil et résultats
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France SELEXIUM Temps pleinDescription de l'entrepriseSelexium regroupe de nombreux métiers autour de l'immobilier. Selexium Patrimoine Finance et Conseil est spécialisé dans l'accompagnement des particuliers pour valoriser leur épargne et leur offrir des solutions d'optimisation fiscale.Rejoints notre entreprise qui vise l'excellence, dans des locaux somptueux et une ambiance...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinRejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de PatrimoineVous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance,...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine H
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Il y a 7 jours
Paris, Île-de-France LIINS Temps pleinLiins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Paris. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Il y a 7 jours
Paris, Île-de-France LIINS Temps pleinLiins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Paris. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseCheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France Humanis-Partners Temps plein 45 000 € - 60 000 € CDDDescription de l'offre d'emploiNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
