Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
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Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°.
Vous n'êtes pas sûr(e) des compétences dont vous aurez besoin pour cette opportunité ? Lisez simplement la description complète ci-dessous pour avoir un tableau complet des exigences.
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Toulouse.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine
Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.
La certification AMF est souhaitée. xuezdbg
Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 9 heures
Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 heures
Toulouse, Occitanie, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 10 heures
Toulouse, Occitanie, France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
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Conseiller En Gestion De Patrimoine Expérimenté-
Il y a 9 heures
Toulouse, Occitanie, France CGO Temps plein 950 € ContratÀ propos de CGOLe groupe CGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos valeurs associatives fondent la culture de l’entreprise car...
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 heures
Toulouse, Occitanie, France Allianz Temps plein -
Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Toulouse, Occitanie, France Allianz Temps plein -
Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Toulouse, Occitanie, France Allianz France Temps pleinVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de
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Inspecteur Commercial Adjoint en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 9 heures
Toulouse, Occitanie, France Humanis-Partners Temps plein 60 000 € - 80 000 € ContratDescription de l'offre d'emploiInspecteur Commercial en Gestion de Patrimoine H/F – Posté basé à proximité de ToulouseEt si votre prochain challenge était de développer votre propre inspection ?Gagnons du temps ensemble. Vous recherchez un poste de salarié ? On a d’autres postes pour vous.En revanche, si vous voulez entreprendre avec le soutien...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 3 heures
Toulouse, Occitanie, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Inspecteur commercial adjoint
Il y a 3 heures
Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps pleinIndépendant, et jamais seul! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
