Assistant(E) de Gestion ou Gérant Privé Junior

il y a 3 semaines

Lyon e, France Banque Hottinguer Temps plein

**Assister l’équipe de gestion privée pour accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine**
- Etablir les documents pour initier les opérations sur les portefeuilles des clients (compte titres, PEA, contrat d’assurance vie ) ;
- Veiller au bon traitement de ces opérations pour le compte des clients ;
- Savoir expliquer au client pour chaque type d’investissement, les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
- Assister l’équipe de gestion privée pour suivre également les placements financiers et suggérer d’éventuels arbitrages.

**Veille réglementaire et technique**:

- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques aux marchés financiers ;
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.

**Compétences techniques**:

- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger un audit patrimonial ;
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie ) ;
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients ;
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion ;
- Connaissance des marchés et des produits financiers (OPCVM, PEA, assurance vie ) ;
- Bon niveau de culture générale.

**Durée d’expérience**

Ce poste est accessible à des débutants ayant réalisé un stage long dans le milieu de la gestion privée, ou ayant une expérience préalable.

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute ;
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle ;
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers ;
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats ;
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et établir les priorités.

Au-delà de vos connaissances techniques, votre personnalité, votre dynamisme et vos motivations réelles seront particulièrement appréciés. Votre esprit d'équipe est une des qualités indispensables à votre réussite sur cette fonction. Poste évolutif.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Expérience:

- Assistant de gestion h/f ou similaire: 1 an (Exigé)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Asssistant de Gestion

    il y a 3 semaines

    Lyon 2e, France Messieurs Hottinguer et Cie Temps plein

    **Assistant(e) de gestion ou Gérant privé junior** La banque Hottinguer est une banque familiale et indépendante depuis 1786, toujours contrôlée par la famille fondatrice. Nos trois métiers sont la banque d'investissement, l’Asset Management et la banque Privée. La banque Hottinguer recherche actuellement un(e) assistant(e) de gestion ou un(e)...

  • Assistant Gérant Privé

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Fed Finance Temps plein

    Antony Laplagne, Consultant au sein de Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour mon client, un Assistant Gérant Privé sur l'agence située à Lyon. Si vous souhaitez évoluer dans l'environnement de la gestion privée et du family office, cette offre...

  • Assistant Gérant Privé

    il y a 5 jours

    Lyon, France Fed Finance Temps plein

    Antony Laplagne, Consultant au sein de Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity.Rattaché(e) à la Directrice de l'agence qui compte 7 collaborateurs, vous êtes en relation avec les Gérants privés, les clients et êtes en charge des dossiers clients. A ce titre : -...

  • Gérant Prive

    Il y a 2 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 14 agences Banque Privée, à son équipe spécialisée en Ingénierie patrimoniale et à ses activités logées dans des...

  • Assistant Gérant Privé H/F

    Il y a 3 mois

    Lyon, France FED FINANCE Temps plein

    Notre client est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d'un siècle. C'est un groupe indépendant à l'esprit entrepreneurial fort, qui met à la disposition de ses clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d'accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Titre : Assistant Gérant PrivéVous souhaitez évoluer dans l'environnement de la gestion privée et du family office ? Cette offre est faite pour vous ! Vous serez rattaché(e) à la Directrice de l'agence, qui compte 7 collaborateurs. Votre mission consiste à gérer les relations avec les Gérants Privés, les clients et les dossiers clients. Vous...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon 2e, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon. Missions: Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'agence, vos missions principales sont les suivantes: - Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés...

  • Gérant Privé

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Financière d'Uzès Temps plein

    **Description offre **:La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement qui depuis 35 ans accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier, en leur fournissant des conseils personnalisés. Totalement indépendante, elle est fière du positionnement qu’elle détient dans l’univers de la gestion privée : une indépendance...

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France ifpass Temps plein

    Descriptif du poste L Ifpass recherche pour son client un(e) Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI L entreprise : Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. Rôle : Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l...

  • Stage - Assistant/e Gestion Sous Mandat (H/F)

    il y a 3 semaines

    Paris 2e, France PORTZAMPARC SA Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** Portzamparc, 210 collaborateurs, spécialiste de la bourse de BNP PARIBAS Banque Privée et BCEF, est l’un des leaders français de l'accompagnement en Bourse des clients privés, sociétés de gestion et PME-ETI. Portzamparc développe une triple activité de conseil et d’intermédiaire auprès des particuliers, mais aussi des...

  • Assistant en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Assistant en gestion de patrimoine en CDI sur Lyon.Missions :Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'agence, vos missions principales sont les suivantes :* Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les Gérants privés dans...

  • Gestionnaire Privé Senior

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Présentation du poste :Nous recherchons un Gestionnaire Privé Senior pour rejoindre notre équipe de Fed Finance à Lyon. Vous serez rattaché(e) à la Directrice et gérez les relations avec les Gérants Privés, les clients et les dossiers clients.Compétences requises :Gestion de la relation avec les Gérants PrivésGestion de la relation clientsGestion...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Page personnel Temps plein

    Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes : * Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.Gestion de la relation clients : * Répondre aux questions des clients par mail et téléphone, * Savoir identifier les besoins...

  • Assistant Banquier Privé

    Il y a 7 mois

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...

  • Assistant Banquier Privé

    Il y a 7 mois

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 7 jours

    Lyon, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes : * Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.Gestion de la relation clients : * Répondre aux questions des clients par mail et...

  • Assistant de Gestion Junior Accepté

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Interaction Temps plein

    Dans le cadre d'un contrat d'intérim de 3 mois, à pourvoir de suite, nous recherchons un/une assistant(e) de gestion junior accepté. Vos missions seront: - Mise à jour mensuelle de fichier excel - Envoi des fichiers aux opérationnels - Consolidation des retours - Relances si non réception des informations. - Corrections d'anomalies de pointages. -...

  • Assistant de Gestion Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon, France LTR-Vialon Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise familiale soucieuse de l’environnement et à la pointe de l’innovation ? Intégrer des équipes performantes animées par des valeurs fortes ? Alors plus de doute, prenons la route ensemble ! LTR-VIALON, entreprise familiale de plus de 730 collaborateurs, spécialisée dans le transport routier de marchandises en...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...