Conseiller Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Narbonne, France Groupama Méditerranée Temps plein

Au sein du département de l'Aude, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.

Vous développez ce portefeuille par recommandation.

Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Poste itinérant sur le secteur de Narbonne et ses alentours (rattachement à l'agence de Narbonne).

**Profil**:
Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine Commercial, bancaire, ou en Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

**Profil principal**:
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

**Profils secondaires**:
Banque / Finance - Gestion de patrimoine

**Type de contrat**:
CDI

**Télétravail**:
Pas de télétravail

**Statut conventionnel appliqué/ Classe**:
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

**Catégorie emploi**:
Cadre

**Structure de l'organisation**:
Direction Commerciale

**Management d'équipe**:
Non

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste à pourvoir**:
France, Occitanie, AUDE (11)

**Ville**:
Narbonne

**Niveau d'études min. requis**:
Bac+4

**Niveau d'expérience min. requis**:
2 à 5 ans

**Demandeur**:
31/07/2023



  • Narbonne, France VINCI Autoroutes Temps plein

    Vous voulez contribuer activement à l’exploitation quotidienne de l’autoroute en mettant en avant la décarbonation ? Gérer des projets vertueux en participant à notre ambition Environnement ? Garantir la qualité de service et veiller à la sécurité des clients sont une priorité pour vous ? Alors rejoignez-nous ! Au sein de la Direction...


  • Narbonne, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - Narbonne H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...


  • Narbonne, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat** CDI **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau...


  • Narbonne, France Les Experviseurs Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en place des...


  • Narbonne, France CERFRANCE MIDI MEDITERRANEE Temps plein

    Descriptif du poste **Qu'allons-nous faire ensemble ?** **Nous recherchons un Conseiller en gestion de Domaine Viticole F/H en CDI pour notre agence de Narbonne (11).** Après un parcours d'intégration de trois semaines qui vous permettra d'acquérir la connaissance de nos offres de services et de découvrir nos outils internes ; vous bénéficierez d'un...


  • Narbonne, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels - Narbonne H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance** pour nos clients et...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 mois


    Narbonne, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    GSFT-Prologis Narbonne - 11, CDI Les missions du poste Le profil recherché Experience : 1 an - Vente directe aux particuliers Compétences : Techniques de vente, Mettre en place des actions de prospection, Conseiller, accompagner une personne, Recueillir et analyser les besoins client, Présenter et valoriser un produit ou un service Permis : B -...


  • Narbonne, France Veolia Temps plein

    Description de l'entreprise Région SUD - Territoire Aude - Direction des Opérations du Territoire de l'Aude Description du poste Au sein de la Direction des Opérations du Territoire de l’Aude, l'ingénieur Etude et projets techniques est un acteur de la transformation écologique. Il participe à différentes missions auprès des services...

  • Commercial B to B

    il y a 1 mois


    Narbonne, France Blancom Temps plein

    En contact direct avec le PDG et le Directeur Commercial, vous serez un réel acteur de notre développement. **Vos missions**: **1/ Développement Commercial**: Vous êtes chargé de commercialiser nos espaces publicitaires (écrans digitaux, affichage grand format, mobilier urbain) auprès d'entreprises implantées localement. Vous développerez en...

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    il y a 3 jours


    Narbonne, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller Emploi (h/f) basé à Narbonne.Dans le cadre d'un marché exécuté pour Pôle Emploi, votre mission est d'accompagner des...

  • Conseiller emploi h/f

    il y a 3 jours


    Narbonne, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller Emploi (h/f) basé à Narbonne.Dans le cadre d'un marché exécuté pour Pôle Emploi, votre mission est d'accompagner des...


  • Narbonne, France Hays Montpellier Temps plein

    Ce cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'audit, a plus de 20 ans d'activité. Il est idéalement situé et bénéficie d'une position privilégiée pour s'investir et s'impliquer dans la vie économique locale.Le cabinet assiste les entreprises dans l'organisation de leurs affaires et de leur fiscalité. Il a traversé les guerres et les crises en...

  • HÔte de Caisse

    il y a 1 mois


    Narbonne, France DIAMANTOR Temps plein

    Pour votre Enseigne régionale spécialisée en bijouterie-horlogerie, vous occuperez le poste d’hôte de caisse et de gestion commerciale. **Vos missions essentielles**: - Accueillir les clients - Encaissement des clients - Assurer la gestion des services clients - Le phonning - Les inventaires - La réception et expédition de la marchandise entrante...


  • Narbonne, France Auto Consultant Temps plein

    Devenez conseiller commercial automobile H/F au sein de la concession Citroën située sur Narbonne du groupe TRESSOL- CHABRIER. Le groupe TRESSOL-CHABRIER est un acteur majeur de l'automobile dans le sud de la France. C'est aujourd'hui 72 concessions auto et moto et près de 41 marques des plus grands constructeurs, dans 32 villes en Languedoc Roussillon,...

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    Narbonne, France ESPACE SFR Temps plein

    Intégré à une équipe dynamique, le commercial Espace SFR gère intégralement la relation commerciale de l’accueil jusqu’à la vente. Sa capacité à détecter les besoins du client et la pertinence de ses conseils, lui permettront de satisfaire, développer et fidéliser la clientèle. Le conseiller doit: - maitriser parfaitement les offres et...


  • Narbonne, France Cooperl Arc Atlantique Temps plein

    **Description de l'offre**: Assistant contrôle de gestion H/F **Cooperl** est une aventure humaine qui a débuté en 1966. Avec aujourd’hui 2700 éleveurs adhérents, 7500 salariés et des projets plein la tête, notre filière intégrée Cooperl poursuit sa belle aventure et recherche des collaborateurs performants, motivés et dynamiques. Dans le...


  • Narbonne, France La Sécu recrute Temps plein

    **Gestionnaire Conseil Allocataires par voie de mutation F-H**: - CDI - CARCASSONNE ou NARBONNE (au choix) - NIVEAU 3 - Télétravail possible - NVHADD85964 **CAF DE L'AUDE**: Le département de l'Aude fait partie de la région Occitanie issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. La Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude...


  • Narbonne, France La Sécu recrute Temps plein

    **Gestionnaire Conseil Allocataires par voie de mutation F-H**: - CDI - CARCASSONNE ou NARBONNE (au choix) - NIVEAU 3 - Télétravail possible - NVHADD84075 **CAF DE L'AUDE**: Le département de l'Aude fait partie de la région Occitanie issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. La Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude...


  • Narbonne, France FIDUCIAL Temps plein

    Vous souhaitez vous investir dans un cabinet structuré offrant de belles perspectives d'évolution ? FIDUCIAL EXPERTISE est le leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises, rejoignez notre agence spécialiste des prestations comptables et de conseil ! Nous recrutons un COLLABORATEUR PAIE ET GESTION SOCIALE H/F en CDI au sein de notre agence...


  • Narbonne, France Volkswagen Temps plein

    [Descriptif établissement en 3-4 ligne max ]_ Dans le cadre de notre développement, notre concession** **_SCALA NARBONNE VOLKSWAGEN _**recrute un** Conseiller commercial automobile VOH/F**, en CDI. - Durée : 35h_ - Prise de Poste : Immédiat_ **Véhicule de fonction** **Ce que nous vous offrons**: Doté d’un fort esprit commercial et de grandes...