Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
Il y a 2 mois
**Description de l'entreprise**
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 81% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.
**Description du poste**
Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.
Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.
Votre rôle sera de:
- ** Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels** dans le secteur géographique qui vous sera confié.
- ** Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients**.
- A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, **définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement**, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs
Vous avez le goût du challenge ?** **Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences
**POURQUOI CHOISIR l’UFF ?**
- pour un **statut de salarié **et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le **soutien de votre future équipe** mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de **formation interne **unique sur le marché,
- pour des **perspectives de carrière** et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en **architecture ouverte,**:
- pour une **rémunération fixe attractive,** adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore
**Qualifications**
- Vous justifiez d’une expérience réussie de 2** ans minimum** dans la commercialisation **de produits financiers**.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.
**Informations supplémentaires**
- Vous justifiez d’une expérience réussie de **3 ans minimum **dans la commercialisation **de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) **idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une **grande aisance relationnelle auprès d’une clientèle de dirigeants.**:
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Valence, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Valence, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Valence, France Synergie Temps plein**A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Valence, France Allianz France Temps pleinAllianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de...
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Conseiller Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Valence, France Walters People Temps pleinNous recherchons pour notre client, un acteur du secteur de l’Assurance, un(e) Chargé(e) de Développement Spécialisation Patrimoine H/F avec un démarrage à la rentrée répartis sur la Drôme, l'Ardèche et Clermont-Ferrand. **WALTERS PEOPLE** est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en **Intérim**, **CDD** et **CDI**. Nous sommes**...
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Conseiller Gestion de Patrimoine Itinérant
il y a 1 semaine
Valence, France Walters People Temps pleinNous recherchons pour notre client, un acteur du secteur de l’Assurance, un(e) Chargé(e) de Développement Spécialisation Patrimoine H/F avec un démarrage à la rentrée répartis sur la Drôme, l'Ardèche et Clermont-Ferrand. **WALTERS PEOPLE** est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en **Intérim**, **CDD** et **CDI**. Nous sommes**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Valence, France HAYS Temps pleinRejoignez un groupe de renom ! Nous recherchons pour notre client, acteur incontournable de l'assurance, un Mandataire en gestion de patrimoine dans la Drôme. Vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Valence, France HAYS Temps pleinRejoignez un groupe de renom ! Nous recherchons pour notre client, acteur incontournable de l'assurance, un Mandataire en gestion de patrimoine dans la Drôme. Vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 1 mois
Valence, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine
il y a 1 semaine
Valence, France La France Mutualiste Temps pleinOffre publiée le 14/03/2024 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...
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Responsable Du Service Conseil Aux Entreprises
il y a 6 jours
Valence, France MAZARS & SEFCO Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à l’associé audit du bureau et en lien avec les équipes d’audit et des équipes spécialisées du groupe Mazars, vous participerez aux missions suivantes: **Audit et accompagnement dans le domaine financier et de gestion des Collectivités et de leurs satellites** - Diagnostic financier - Réalisation d’audits de...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée Valence
Il y a 2 mois
Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée Valence
il y a 2 semaines
Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Valence, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Valence, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Valence, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée Valence
Il y a 2 mois
Valence, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée Valence
il y a 2 semaines
Valence, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
Valence, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...
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Conseiller Banque Privée Valence
il y a 1 semaine
Valence, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée Valence H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 13/05/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France,...