Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).**
- **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité.
- **Les missions de l'entreprise **: ingénierie patrimoniale & sociale, financière, immobilière, retraite.
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**Vos missions**:
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions seront les suivantes:
- Développer et gérer votre portefeuille de client composé de particuliers et de professionnels
- Définir les besoins, analyse de la situation patrimonial, proposition de solutions stratégiques
- Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
- Suivre vos objectifs (objectifs clients et prospects)
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**Votre profil**:
- Bac+5 (Master, MBA) de type école de commerce, finance, IAE
- Votre expérience professionnelle : au moins 2 ans (sans compter vos stages et votre alternance) au sein d'un CGPI / Family Office / Office notarial / Assurance
- Vous disposez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
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**Informations complémentaires**:
- Rémunération fixe + variable
- Ambiance de travail collaborative. L’entreprise attache une importance particulière à la cohésion de groupe. Vous serez amené(e) à accompagner vos collègues et à les conseillers dans leurs missions
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Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 42 000,00€ à 60 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
- Commissions
- Primes
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Villeurbanne, France OPTISSIMMO Temps plein**Offre d'emploi : Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine** Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (un poste en CDI et un second en alternance) pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes dynamique, motivé,...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 6 jours
Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d’alternance sur les départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. **Qui sommes-nous ? **Banque commerciale, régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 6 jours
Villeurbanne, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d’alternance sur les départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. **Qui sommes-nous ? **Banque commerciale, régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Villeurbanne, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Villeurbanne, France MBway Temps pleinPoste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France MMA IARD Temps pleinVous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée!Rejoindre un grand groupe d'assurance mutualiste engagé...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 1 mois
Villeurbanne, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 1 mois
Villeurbanne, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 1 mois
Villeurbanne, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 1 mois
Villeurbanne, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Villeurbanne. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Villeurbanne, France In Extenso Temps pleinIl était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France. Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Villeurbanne, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Adjoint Au Directeur Développement Et Patrimoine
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France OPAC Saône et Loire Temps pleinPremier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l’économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l’OPAC Saône-et-Loire compte 580 collaborateurs répartis entre agences et siège. L’OPAC Saône-et-Loire, c’est 50 000 locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer, entretenir et construire des...
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Responsable de Service Patrimoine Et Logistique
il y a 1 mois
Villeurbanne, France La Sécu recrute Temps plein**Responsable de Service Patrimoine et Logistique (H/F)**: - CDI - Vénissieux, Foch, Saint-Etienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Privas - NIVEAU 7 - Télétravail possible - NVHADD76588 **URSSAF DE RHONE-ALPES**: Organisme de sécurité sociale chargé de la collecte des cotisations sociales et d'allocations familiales, l'Urssaf Rhône-Alpes est...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France MBway Temps pleinPoste , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Villeurbanne. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre...
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Responsable de Patrimoine
il y a 4 semaines
Villeurbanne, France FED Immobilier Temps plein**Vous souhaitez intégrer un bailleur social ? Capucine BARUCH, consultante chez Fed Immobilier, dédiée au recrutement des métiers immobiliers, recherche pour son client, un(e) Responsable de patrimoine F/H basé(e) à Lyon en CDI.** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur territorial, vous serez le garant de vos immeubles. Vous aurez un...
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Controleur de Gestion Dsp Transport
il y a 1 mois
Villeurbanne, France Ville de Saint Etienne Temps pleinDétails de l'offre RECRUTE dans le cadre d’un remplacement (CDD 1 an) Direction Transport et Mobilité / Service Patrimoine et Gestion Contractuelle Retour aux offresPostuler Date de publication: 17/05/2023 18/06/2023 Détails de l'offre Coordonne et organise les activités pour l’exécution financière et le contrôle de la Délégation de...