Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

Il était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France.

Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion Inside", notre promesse RH, est faite pour vous:
**1\. Je m’épanouis au quotidien**: je bénéficie d’un environnement qui facilite mon quotidien ;
**2\. Je m’engage et je vois loin**: je construis mon projet professionnel ;
**3\. Je vis ma passion et je la partage**: je partage des valeurs communes.

Et le plus ? In Extenso est certifiée "entreprise où il fait bon travailler" par Great Place to Work, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail.

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine principalement professionnel, auprès de notre clientèle composée quasi-exclusivement de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions:
\- Assurer le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes de retraite, de transmission de patrimoine professionnel et personnel, etc...

\- Présenter les résultats de l'étude et les préconisations adaptées,

\- Garantir la présentation de nos clients à nos conseillers clientèles de In Extenso Patrimoine Courtage

\- Participer à la performance globale de l’activité Gestion de patrimoine.

Le périmètre du poste proposé ne porte que sur des missions de conseil, le courtage de produits étant assuré par des effectifs distincts.

A noter que les études sont montées par le pôle d’ingénierie patrimoniale national.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes nationale sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Vous utiliserez nos outils informatiques modernes.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur un périmètre d’environ 100 kilomètres autour de Lyon (permis B exigé).

Titulaire d'un Master 2 ou DU en gestion de patrimoine et/ou juridique & finance (la certification AMF est indispensable), vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises.

Expérience professionnelle dans le métier de la gestion de patrimoine (professionnel) réussie d’au moins 3 ans ; la bonne connaissance du chef d’entreprise et de son environnement est absolument nécessaire.

Les principaux domaines d’intervention couvrent, outre l’audit patrimonial classique, le régime de retraite des salariés et des indépendants, la forme des sociétés commerciales et civiles et leur régime d’imposition IS-BIC et IRPP, le statut social de l’entrepreneur, l’intéressement, les différentes formes d’investissements immobiliers, le démembrement, la transmission d’entreprises et les concepts liés au pacte Dutreil et la société holding animatrice.

Vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial et de qualités relationnelles indéniables ? Tant mieux, car nous comptons sur votre sens du service et de l’écoute pour analyser d’un point de vue global les situations qui vous seront présentées.

L'organisation et la gestion des priorités sont primordiales à ce poste.

CDI à pourvoir dès que possible.

**...et de ce qu'in Extenso peut vous offrir**:
\- un parcours d’intégration digitalisé Game of Pros

\- un parrain/une marraine et d’une équipe bienveillante

\- d’outils digitaux innovants qui facilitent votre quotidien

\- un parcours de formation et d’évolution dédié tout au long de votre vie professionnelle (2 jours de formation minimum par an et par collaborateur)

\- des perspectives d’évolutions concrètes dans l’agence et/ou au sein du Groupe

**\- un équilibre vie pro / vie perso**: 1 jour de télétravail hebdomadaire

**\- un package salarial attractif**: mutuelle et prévoyance performantes, remboursement des frais de transports en commun, ticket-restaurants (7€ l'unité dont 60% pris en charge par In Extenso), prime de participation

**\- des avantages conso en magasin et en ligne**: carte Swile, plateforme d'achats Obiz...

Laissez vivre votre passion chez In Extenso et rejoignez-nous Découvrez notre histoire et venez l'écrire avec nous.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    Il était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France. Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 7 jours

    Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et...

  • Conseiller Clientèle Privée en Alternance

    il y a 2 jours

    Villeurbanne, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Saint-Etienne H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).** - **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité. - **Les missions de...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est une banque française reconnue pour l'expertise de ses équipes et les plans de carrières attractifs et rapides qu'elle offre à ses salariés. Dans le cadre des plans de carrières prévus,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. Predictis c'est aujourd’hui plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de...

  • Conseiller Clientèle

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle H/F à Villeurbanne (69) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 3 jours

    Villeurbanne, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle H/F à Villeurbanne (69) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...

  • Conseiller de Clientèle Premium-

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, France MBway Temps plein

    Poste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...

  • Conseiller de Clientèle Premium-

    il y a 1 mois

    Villeurbanne, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Villeurbanne, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...