Conseiller en Investissement

il y a 2 semaines

Lyon, France Dogfinance Temps plein

Descriptif du poste

Suite à l’évolution de notre collaborateur sur un nouveau challenge professionnel au sein du groupe, nous recrutons un(e) Conseiller/Conseillère en Investissement pour rejoindre nos équipes du service « Gestion Conseillée ».

Le service Gestion Conseillé est une solution choisie par nos clients souhaitant bénéficier d’un interlocuteur dédié et proactif sur les sujets d’investissement sur les marchés financiers.

Poste en CDI à Temps complet du Lundi au Vendredi Lieu : Saint Etienne Rue Bergson (siège) Rémunération Fixe : Entre 34 et 38 k€ - Négociable en fonction de l'expertise et de l'expérience Rémunération Variable : Prime sur objectifs, Intéressement - Participation (entre 1.5 et 2.5 mois de salaire en fonction des années), CSE attractif (Location à tarif préférentiel, billetterie à prix réduit, Chèques Vacances, chèques CESU... Tarifs préférentiel sur les produits et services du crédit agricole et des filiales (Moyens de paiement, crédit bancaire, assurance...) Les missions que nous souhaitons vous confier : - Accueillir les clients ayant opté pour le service Gestion conseillée, les contacter régulièrement pour faire un point sur leurs contrats, leur proposer des arbitrages liés à leur profil de risque et à l’évolution des marchés dans le cadre d’une stratégie d’allocation proposée par les partenaires et filiales des Caisses régionales - Argumenter et convaincre sur le bienfondé des recommandations d’arbitrage - Veiller à la cohérence des propositions par rapport aux objectifs et au profil du client - Répondre aux appels entrants des clients - Réaliser les opérations validées par le client, en assurer le suivi et informer le conseiller interlocuteur du client en agence - Participer aux comités d’investissement
- Pourquoi nous rejoindre ? - Des perspectives de carrières : Intégrez une entreprise qui a à cœur de faire grandir ses collaborateurs tout au long de votre carrière Des évolutions de carrières vous attendent en Loire et Haute-Loire. Chez nous, pas de besoin de changer de région pour évoluer - La force de formation d’un grand groupe : Au Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour accompagner et préparer vos évolutions de carrière, nous vous accompagnons grâce à notre force de formation sur mesure et à nos parcours diplômants grâce à notre université de groupe l’IFCAM. - Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité : Faites partie des collaborateurs qui contribuent au développement économique et associatif de leur territoire - Une entreprise avec des engagements RSE forts. Nous promouvons la mobilité verte, vos engagements pour rendre vos déplacements plus écologiques sont récompensés - Des avantages périphériques à votre rémunération : Avantages sur vos produits bancaires et d’assurance / Un CSE attractif (Locations de vacances, chèques vacances, prise en charge activité sporti

Profil recherché

Quel profil recherchons-nous ? Titulaire à mínima d’une licence dans le domaine de la finance, de la banque ou la gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie sur de la gestion de portefeuille clients haut de gamme. Votre capacité d'adaptation, votre esprit d'analyse, votre capacité à être proactif seront les premières clés de votre réussite. Votre rigueur, votre excellence relationnelle et votre motivation feront la différence.

Notre process d'intégration : Vous serez accompagné par votre manager pour prendre vos marques au sein de notre caisse et au sein de l'équipe. En fonction de votre expérience et de votre expertise, un programme d'intégration "sur mesure" sera réalisé.

Compétences informatique

Conseil
- Support client

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Capacité d'analyse

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Accueil du client

**Voir plus**

Entreprise
- Avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, répartis sur 2 départements, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est au cœur de la vie des Ligériens et Alti-Ligériens et donc naturellement proche des attentes de ses clients. Pour proposer des solutions performantes et adaptées, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire s'appuie sur l'expertise des entités du groupe et sur sa connaissance des spécificités de sa région.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

PROGRAMMATION INFORMATIQUE

  • Conseiller en investissements immobiliers H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Lyon, France Valeur et Capital Temps plein

    Dans un contexte de fort développement, nous recherchons un(e) : CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS H/FVotre objectif sera de participer à la croissance de Maslow en développant le portefeuille de clients investisseurs.   Vous traiterez les demandes de contacts entrants (téléphonique, tchat, visio) et vous commercialiserez nos solutions...

  • Conseiller en Investissement

    il y a 5 jours

    Lyon 6e, France Mon petit Placement Temps plein

    Au sein du pôle Utilisateur, tu joueras un rôle central dans la relation client B2C à savoir: - Participer à la définition de stratégies d'investissements pour nos clients - Assurer la répartition des différentes demandes entre chaque pôle - Faire ressortir tous les problèmes rapportés par les clients liés au produit MPP - Aider les équipes en...

  • Directeur(-trice) d'Investissement

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France KENSEO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client est un spécialiste indépendant du capital-investissement affichant plus de 3.5 milliards d'euros de capitaux sous gestion.Présent sur l'ensemble du territoire et à l'international, notre client finance et accompagne des entreprises de la start-up à l'ETI au service de leur développement et de leur...

  • Responsable Investissements Immobiliers

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Lyon, France Le Bon Candidat Temps plein

    Sous la direction du directeur du Département LMNP, notre client est a la recherche d'un Responsable Investissements Immobiliers H/F spécialisé dans la location de meublés non professionnels (LMNP).Rôle et Missions: Responsabilités :_ Co-Management d'une équipe comptable de 15 personnes._ Organisation, gestion et supervision de la production...

  • Responsable Investissements Immobiliers

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Bon Candidat Temps plein

    Sous la direction du directeur du Département LMNP, notre client est a la recherche d'un Responsable Investissements Immobiliers H/F spécialisé dans la location de meublés non professionnels (LMNP).Rôle et Missions: Responsabilités :_ Co-Management d'une équipe comptable de 15 personnes._ Organisation, gestion et supervision de la production des...

  • Directeur(-trice) d'Investissement

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    Lyon, France KENSEO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client est un spécialiste indépendant du capital-investissement affichant plus de 3.5 milliards d'euros de capitaux sous gestion.Présent sur l'ensemble du territoire et à l'international, notre client finance et accompagne des entreprises de la start-up à l'ETI au service de leur développement et de leur...

  • Pilote Programmation Pluriannuelle Investissement

    il y a 4 jours

    Lyon, France Grand Lyon Métropole Temps plein

    Type d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - ATTACHES TERRITORIAUX, INGENIEURS TERRITORIAUX - Référence: - 2023-8720 - Service: - Délégation gestion et exploitation de l’espace public,Direction ressources, service administration finances - 13/03/2023 Forte de plus de 9 200 femmes et hommes engagés au quotidien au service du territoire et de ses...

  • Apporteur d'affaires en investissement immobilier avec un focus sur la prospection téléphonique

    il y a 2 semaines

    Lyon, France CPIM INVEST Temps plein

    Notre société de conseil en investissement immobilier, reconnue pour son expertise et son intégrité, recherche un(e) Apporteur(euse) d'affaires dynamique et motivé(e) pour renforcer notre équipe. Spécialisés dans la gestion de patrimoine immobilier, nous proposons des solutions personnalisées à une clientèle variée, des particuliers aux...

  • Apporteur d'affaires en investissement immobilier avec un focus sur la prospection téléphonique

    il y a 2 semaines

    Lyon, France CPIM INVEST Temps plein

    Notre société de conseil en investissement immobilier, reconnue pour son expertise et son intégrité, recherche un(e) Apporteur(euse) d'affaires dynamique et motivé(e) pour renforcer notre équipe. Spécialisés dans la gestion de patrimoine immobilier, nous proposons des solutions personnalisées à une clientèle variée, des particuliers aux...

  • Apporteur d'affaires en investissement immobilier avec un focus sur la prospection téléphonique

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Lyon, France CPIM INVEST Temps plein

    Notre société de conseil en investissement immobilier, reconnue pour son expertise et son intégrité, recherche un(e) Apporteur(euse) d'affaires dynamique et motivé(e) pour renforcer notre équipe. Spécialisés dans la gestion de patrimoine immobilier, nous proposons des solutions personnalisées à une clientèle variée, des particuliers aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, une entreprise de conseil en investissement reconnue, cherche actuellement à embaucher un Conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Chambéry. Avec une équipe de 250 conseillers diplomés dévouées, nous sommes fiers de fournir des conseils d'investissement de haut niveau à nos clients. Si vous êtes passionné par la gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...

  • Conseiller immobilier

    il y a 3 semaines

    Lyon, France IAD entre Lacs et Montagnes Lyon Temps plein

    Poste proposé: Agent immobilier iad devenir conseiller immo — Formation complète & gratuite.Rémunération attractive à la hauteur de votre investissement. Avec ou sans expérience, conseillers formés et soutenus tout au long de leur activité. Être conseiller immobilier indépendant avec iad c’est : Faire un métier qui a du sens Être conseiller...

  • Responsable Secteur Conseiller en Gestion de

    il y a 6 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) \[H/F] sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Lyon, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours

    Lyon, France AQUANTIS Temps plein

    Notre client, une banque à taille humaine est bien plus qu'une institution financière ; c'est une communauté dynamique dont l’ambition est de faire réussir chaque collaborateur, dans le respect des valeurs humaines. Forts de leur croissance continue, nous recherchons des professionnels passionnés pour rejoindre leur équipe et contribuer à leur...

  • Conseiller en Gestion Privée

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients.Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller Bancaire Proximité

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 4 semaines

    Lyon, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Conseiller Bancaire Proximité à Lyon Lafayette - H/F Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau...