Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Notre client, une banque à taille humaine est bien plus qu'une institution financière ; c'est une communauté dynamique dont l’ambition est de faire réussir chaque collaborateur, dans le respect des valeurs humaines. Forts de leur croissance continue, nous recherchons des professionnels passionnés pour rejoindre leur équipe et contribuer à leur succès collectif.
En tant que Conseiller Bancaire Patrimonial, vous serez l'ambassadeur principal d’un portefeuille de client. Vous jouerez un rôle essentiel dans la création de relations solides et durables avec vos clients, en comprenant leurs besoins financiers uniques et en leur offrant des solutions sur mesure. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à vos clients, en les aidant à gérer et à optimiser leur patrimoine financier.
- Vos mission seront :_
- ** Établir et développer** **des relations solides** avec les clients existants, ainsi que de prospecter de nouveaux clients potentiels.
- ** Analyser les besoins financiers** et les objectifs des clients afin de recommander des produits et services adaptés.
- ** Fournir des conseils d'investissement** et de gestion de patrimoine en fonction de la situation financière et des objectifs à long terme des clients.
- ** Assurer un suivi régulier** avec les clients pour évaluer leur situation financière et ajuster les plans en conséquence.
- ** Collaborer étroitement avec les autres départements** de la banque pour offrir une gamme complète de services financiers à nos clients.
- Diplôme universitaire en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- Expérience professionnelle démontrée en tant que conseiller(e) financier(e) ou patrimonial(e) dans le secteur bancaire.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés boursiers et des stratégies d'investissement.
- Excellentes compétences en communication et en relation client, avec une capacité démontrée à établir des liens de confiance avec les clients.
**Pourquoi les rejoindre**:
- Rémunération 35/40K€ brut annuel.
- Variable de 10% du fixe.
- RTT, indemnité garde enfant, prime d’intéressement et participation.
- Ticket restaurant, mutuelle.
**Le processus de recrutement**:
- Entretien avec la Chargée de recrutement, Justine.
- 1er entretien RH en visio/présentiel.
- 2ème entretien opérationnel visio/présentiel.
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France Unofi Temps pleinNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Direction régionale de rattachement**: Lyon (69) **Secteur d’activité**: Départements de la Loire (42) en...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 4 semaines
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France MBway Temps pleinPoste école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre...
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Juriste Ingenierie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, France Prospectis RH Temps pleinNotre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elle a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France Monceau Assurances Temps plein**L'entreprise** Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...
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Banquier.e Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France Banque BCP Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...
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Chargé D'études Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, France Unofi Temps pleinNous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Lyon. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur...
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Inspecteur Patrimonial Circonscription
il y a 4 semaines
Lyon, France Serpinet Conseil Temps plein**AREAS ASSURANCES** (500 collaborateurs - 679.4 m€ CA - + 6,7 % en 2022 - fonds propres triplés en 10 ans) est une Société d’Assurance Mutuelle généraliste qui oriente résolument son conseil vers la protection globale du client : personnes, biens et patrimoine. Son mode de distribution s’effectue essentiellement par l’intermédiaire d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 7 jours
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
il y a 4 semaines
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
il y a 3 semaines
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 1 mois
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 2 jours
Lyon, France Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
Lyon, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
Lyon, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...